דלק נדל"ן מדווחת לבורסה, כי קיבלה מיצחק תשובה, באמצעות חברות פרטיות בשליטתו המחזיקות בכ- 50.79% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, הודעה בנוסח כדלקמן: חברות פרטיות בשליטתו חתמו הבוקר על מזכר הבנות עם קרן השקעות זרה. הקונה הינה קרן השקעות הפועלת בתחום הנדל"ן בארה"ב ומנהלת נכסים בהיקף של כ- 5 מיליארד דולר, אין לה פעילות בישראל נכון למועד זה ואין לה ו/או למנהליה קשרים עסקיים עם המוכרות.
בהתאם למזכר ההבנות, שעיקריו מפורטים להלן, יעבירו המוכרות לקונה את מלוא אחזקותיהן וזכויותיהן בחברה ללא תמורה אך כנגד התחייבות של הקונה להעמיד לחברה הלוואת בעלים בהיקף של 500 מיליון ש"ח, אשר תנאיה יקבעו ותהא נחותה לכל בעלי החוב של החברה, והכל בכפוף לגיבוש המתווה המוסכם ובמועד השלמתו.
במקביל להעמדת הלוואת הבעלים הנחותה של הקונה, ניתנה התחייבות של תשובה להעמיד לחברה הלוואה נוספת בסכום של 100 מיליון ש"ח, אשר תהא גם היא נחותה לכל בעלי החוב של החברה, לרבות להלוואה הנחותה של הקונה על סך 500 מיליון ש"ח.
הזכויות של המוכרות בחברה שיועברו לקונה במסגרת העסקה כוללות אגרות חוב, הלוואות בעלים ובטחונות שהועמדו לחברה בהיקף כולל של כ- 120 מיליון ש"ח.
מזכר ההבנות הינו בלתי מחייב וכפוף להשלמת בדיקת נאותות ולחתימה על הסכם מחייב. מיד עם חתימת הסכם מחייב, ובמהלך 60 ימים שמיום חתימתו, תדון הקונה עם מחזיקי אגרות החוב ותפעל לגיבוש מתווה מוסכם לפירעון החוב של החברה, להנחת דעתה , ואישורו של הסכם כאמור על פי כל דין, במהלך תקופה של 120 ימים שמיום חתימת ההסכם המחייב.
גיבוש המתווה המוסכם האמור באופן שלא יכלול הפחתה של קרן החוב הינו תנאי מתלה בסיסי של המוכרות להשלמת העסקה. המתווה המוסכם עשוי לכלול דחייה של מועדי פירעון קרן וריבית והסכמות עם בעלי אגרות החוב בקשר לגובה הריבית. כמו כן המתווה המוסכם עשוי לכלול המרה של הלוואות בעלים להון של החברה. במהלך 14 יום הקרובים הקונה תערוך בדיקות נאותות לחברה, ולאחר השלמתה לשביעות רצונה ולפי שיקול דעתה, בכוונת הצדדים להתקשר בהסכם מפורט מחייב.