חברה גלובל כנפיים מתכבדת להודיע כי היא הגיעה להסכמות עם חברה בינלאומית להחכרת מטוסים, המנויה עם עשר חברות החכרת מטוסים הגדולות בעולם, בדבר רכישה של שני מטוסים מדגם איירבוס 320-200 משנות ייצור 2001 ו-2002 המוחכרים לחברת British Airways ומטוס מדגם בואינג 737-800 משנת ייצור 2001, המוחכר לחברת תעופה שהינה חברת הדגל של מדינה במזרח אסיה.
ההסכם בדבר רכישת שני המטוסים מדגם איירבוס 320-300 נחתם והושלם ביום 12 באוגוסט 2011 ואילו ההסכם בדבר רכישת המטוס מדגם בואינג 737-800 צפוי להיחתם תוך כחודש ימים.
להלן עיקרי העסקה:
1. העלות הכוללת של רכישת המטוסים הינה כ-80 מיליון דולר ארה"ב.
2. העסקה מבוצעת באמצעות שלוש נאמנויות הרשומות בחו"ל (בארה"ב ובאירלנד) שהוקמו לצורך העסקה. כל נאמנות תהיה הבעלים והמחכירה של מטוס אחד כאשר החברה הינה הנהנית היחידה (Beneficial Owner).
3. מכלל עלות העסקה ימומן סך של כ-60 מיליון דולר באמצעות שלוש הלוואות (Recourse) מבנק בארץ, כאשר יתרת הסכום תמומן מאמצעיה העצמיים של החברה הכוללים בין השאר חלק מהכספים שגייסה החברה בהנפקת אג"ח לציבור בחודש נובמבר 2010 וכן מפיקדונות מאחד החוכרים.
4. ההלוואות נקובות בדולרים של ארה"ב ונושאות ריבית משתנה (על בסיס LIBOR בתוספת מרווח).
5. דמי החכירה המתקבלים ישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלוואות וכן להחזרים על חשבון ההשקעה העצמית במטוסים.
6. יתרת הקרן של כל אחת משלושת ההלוואות (בלון) (בהיקף כולל של כ-34 מיליון דולר בגין שלושת המטוסים) תעמוד לפירעון בתום תקופת ההחכרה של כל מטוס.
7. שני המטוסים מדגם איירבוס 320-200 מוחכרים לתקופות שונות המסתיימות בשנת 2016. המטוס מדגם בואינג 737-800 מוחכר לתקופה המסתיימת בשנת 2017, כאשר לחוכרת קיימת אופציה, בהתמלא תנאים מסוימים, להארכת תקופת החכירה ב-12 חודשים נוספים.
לאחר ביצוע עסקה זו, שהיא הראשונה בה נרכשים מטוסים תוך שימוש בחלק מכספי הנפקת אג"ח (סדרה א’) של החברה, ימנה צי המטוסים של גלובל ליסינג 21 מטוסי סילון (16 מטוסי בואינג ו-5 מטוסי איירבוס) המוחכרים לעשר חברות שונות בשמונה ארצות על פני ארבע יבשות שונות.
בעקבות ביצוע העסקה צפויים התקבולים של החברה מדמי חכירה, על פי הסכמי ההחכרה של המטוסים, להסתכם בשנים הבאות לסך של כ-194 מיליון דולר, מתוך זה סך של כ-173 מיליון דולר במהלך ארבע השנים הבאות.