דירקטוריון חברת דלק נדל"ן קיבל החלטה לפעול לגיבושה של תכנית אסטרטגית עדכנית לגיבוש מתווה כולל לשירות מצבת חובותיה של החברה. לצורך כך, החליט הדירקטוריון לפנות למחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרה כ"ה), שמועד פירעון הקרן שלהם חל בחודש ספטמבר הקרוב, לשם קבלת דחייה קצרה בהסכמה של חמישה חודשים במועד תשלום הקרן וזאת בתמורה לתוספת בריבית.
בעל השליטה בחברה הודיע כי הוא דוחה את תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב המוחזקות על ידו ושמועד פרעונם חל בתקופת הביניים בהיקף של כ- 80 מיליון ש"ח.
יודגש, כי בתקופת הביניים מתכוונת דלק נדל"ן לשלם את תשלומי הריבית לכל סדרות האג"ח והיא תפעל לגיבוש תכנית אסטרטגית עדכנית להשבחת נכסיה, על מנת לשרת את מצבת חובותיה. המבנה המדויק של התכנית ייקבע במהלך החודשים הקרובים, לאחר שתתבצע בחינה מעמיקה של נכסי החברה ושל החלופות השונות העומדות בפניה.
בין השאר בכוונת החברה לבחון במהלך תקופת הביניים אפשרות לפיתוח נכסי אלעד ישראל מגורים זרוע הייזום, התכנון וההקמה של החברה. בבעלות חברת אלעד ישראל מגורים מצוי מלאי קרקעות משמעותי, זכויות שונות להקמת פרויקטים למגורים, והיא מעורבת בעסקאות בניה שונות בהיקף כולל של למעלה מ-2,000 יחידות דיור ברחבי הארץ, ביניהם ב"פרויקט בבלי" בתל-אביב, פרויקט "בית וגן" בירושלים, פרויקט שוק בצלאל ועוד. בנוסף, לאלעד ישראל מלאי קרקעות עם זכויות להקמת מרכזים מסחריים ומשרדים באזורים שונים.
בכוונת החברה לבחון במהלך תקופת הביניים אפשרויות שונות לייזום ופיתוח של נכסי אלעד ישראל מגורים במטרה להשביחם, וזאת בין היתר בדרך של עסקת קומבינציה עם חברה מובילה בתחום היזמות והבניה. פיתוח כאמור עשוי להערכת החברה להניב לה ערכים גבוהים משמעותית ביחס לערכים שהייתה מקבלת החברה במקרה של מכירה.
כמו כן, בכוונת DGRE, חברת הבת של החברה הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בצפון אמריקה ובמערב אירופה והמחזיקה בפורטפוליו של 127 חניונים הממוקמים ברובם במרכזי ערים ובמקומות אסטרטגיים ברחבי בריטניה. חניונים אלו מושכרים בהסכמי שכירות ארוכי טווח לחברת NCP שהינה חברת חניונים גדולה בבריטניה.
בכוונת DGRE לבחון במהלך ששת החודשים הקרובים את פוטנציאל הפיתוח וההשבחה הקיים בחלק מהחניונים שבבעלותה וזאת בדרך של המרת חלק מהחניונים ליחידות מגורים, שטחי מסחר ומשרדים כאשר להערכת החברה במהלך תקופה זו ניתן יהיה להעריך טוב יותר את פוטנציאל ההשבחה האמור של החניונים ואת לוחות הזמנים למימושם.
במקביל לגיבוש התכנית האמורה ובחינת פוטנציאל ההשבחה שבנכסיה, תמשיך החברה במימוש נכסים שמיצו להערכתה את הפוטנציאל הכלכלי שלהם כפי שעשתה עד היום. דלק נדל"ן הודיעה מתחילת שנת 2010 וכחלק מתוכניתה האסטרטגית על מימוש נכסים בהיקף כספי כולל של למעלה מ-5 מיליארד שקל, כאשר בעקבות מימושים אלה פרעה החברה הלוואות בהיקפים משמעותיים כלפי בנקים מלווים בישראל ובחו"ל ובכללם מחזיקי אגרות חוב.
ערן מיטל מנכ"ל דלק נדל"ן מסר בתגובה: "החברה החליטה לפנות למחזיקי האג"ח שלה (סדרה כ"ה) בבקשה לביצוע דחייה קצרה בהסכמה של כחמישה חודשים, מתוך אמונה שדחייה כאמור משרתת את טובת החברה ומשקיעיה. זמן זה נדרש על מנת לבחון את פוטנציאל ההשבחה הקיים בשני נכסי הליבה של החברה: אלעד ישראל מגורים ופורטפוליו החניונים שבבעלות DGRE, מתוך אמונה שניתן יהיה להעריך בתקופה זו טוב יותר את פוטנציאל ההשבחה הקיים בנכסים ולגבש מתווה עדכני לשירות מצבת החובות של החברה".
קבוצת דלק נדל"ן, בניהולו של ערן מיטל, פועלת בתחום הנדל"ן המניב בצפון אמריקה ובמערב אירופה, באמצעות חברת הבת DGRE, ובתחום הנדל"ן למגורים בישראל באמצעות חברת אלעד ישראל מגורים.