בנק דיסקונט השלים בהצלחה הנפקת בכורה בינלאומית של אג"ח מגובות משכנתאות (Covered Bonds) בהיקף של 500 מיליון אירו. ההנפקה, שנועדה לגוון את מקורות המימון של הבנק ולהוזיל את עלויות הגיוס, זכתה לביקושים גבוהים של כ-1.4 מיליארד אירו מצד משקיעים מוסדיים מחוץ לישראל.
ריבית גבוהה ביחס לדירוג
איגרות החוב הונפקו לתקופה של 5 שנים, במרווח של 67 נקודות בסיס מעל הריבית המקובלת, מה שהביא לריבית שנתית של 3.875%.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "מהלך ההנפקה הבינלאומית מהווה אבן דרך משמעותית באסטרטגיית הצמיחה של הבנק, במטרה לבסס פלטפורמת מימון מגוונת ויציבה שתאפשר לבנק גמישות פיננסית, תוך הוזלת עלויות הגיוס וגישה לבסיס משקיעים גלובלי, רחב ואיכותי. האמון שאנו מקבלים מהשווקים הבינלאומיים הוא עדות לחוסנו הפיננסי של דיסקונט".