חברת נופר אנרגיה מדווחת על חתימת מזכר הבנות מחייב לרכישת פלטפורמת אנרגיה מתחדשת באירופה. המהלך מיועד להרחבת צבר הנכסים של החברה בתחומי הרוח, השמש והאגירה.
על פי מתווה העסקה המוצע, נופר תרכוש 100% מהפלטפורמה האירופית בתמורה לכ-230 מיליון אירו. המתווה כולל תמורה נדחית ומותנית בעמידה באבני דרך של עד 30 מיליון אירו, לצד רכיב תמורה שאינו במזומן בשווי של עד 50 מיליון אירו.
לצד תג המחיר הישיר, צריך לקחת בחשבון חוב קיים לפורטפוליו המתקנים המחוברים הנמצאים בהקמה של כ-360 מיליון אירו המיוחס לחלק החברה. מדובר בתוספת מינוף משמעותית שתצריך מיומנות ניהולית ומימונית.
תוספת הצבר הכולל היא של כ-7.9 גיגה-ואט (מתוכם כ-6.7 גיגה-ואט חלק החברה).
מזומן ביד (נכסים מניבים ומוכנים לחיבור): כ-766 מגה-ואט של מתקני רוח (כ-344 מגה-ואט חלק החברה) וכ-110 מגה-ואט של פרויקטים סולאריים. מתוך סגמנט זה, 344 מגה-ואט מגובים בהסכמי מכירת חשמל (PPA) ארוכי טווח.
צבר בפיתוח מתקדם (RTB): כ-1.7 גיגה-ואט (כ-1.6 גיגה-ואט חלק החברה), הכוללים גם מתקני אגירה בגרמניה.
ייזום ראשוני: הנתון המנפח את הדיווח הוא צבר של כ-5.3 גיגה-ואט (כ-4.6 גיגה-ואט חלק החברה) הנמצא בשלבי ייזום שונים בלבד, שלב שכידוע סובל מאחוזי מימוש נמוכים ולוחות זמנים מתמשכים.
המהלך תואם את האסטרטגיה של נופר להעמקת האחיזה בשוק האירופי ובפרט בתחום האגירה, אך העסקה כפופה להשלמת בדיקות נאותות, אישורי מממנים, קבלת אישורים רגולטוריים וחתום על הסכם מפורט ומחייב.
לזכותה של נופר עומדת תקופת בלעדיות (No-Shop) שהוקצבה עד ל-31 באוגוסט 2026. עם זאת, עד שלא ייחתם הסכם סופי והמימון הנדרש יושלם, מדובר בהצהרת כוונות בעלת פוטנציאל גבוה.