שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-0.81% ו-0.22% בהתאמה. עונת הדוחות הייתה מוקד עיקרי לשבוע המסחר האחרון בבורסה המקומית, מניות הבנקים לאומי, פועלים, הבינלאומי ודיסקונט פרסמו דוחות כספיים והם אלה שתמכו בהמשך מגמה חיובית במדדים המובילים. מנגד, אלביט מערכות ונקסט ויז’ן פרסמו דוחות וירדו בחדות לאחר מכן. מניות הטכנולוגיה נייס וקמטק בלטו לחיוב ותמכו גם הן במדדים המובילים. מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום שישי עלה ב-0.3% והאינפלציה השנתית ירד ל-1.5% בהתאם לתחזיות. הקצב השנתי ממשיך לשהות עמוק בתוך תחום היעד של בנק ישראל אך לפנינו חודשים עם צפי לעליה במדדים. השקל המשיך להתחזק השבוע מול הדולר בעוד 1.5% ושוב נסחר מתחת ל-3 שקלים.
במבט לשבוע הקרוב צפי למבול של דוחות בישראל, כבר מחר דוחות, מזרחי, מגדל, חילן ומיטב בית השקעות. בשלישי דוחות בסימן חברות נדל"ן, מבנה, אלוני חץ וביג. ברביעי, דוחות מלם, וואן טכנולוגיות, עזריאלי, בית שמש וקסטרו. בחמישי, ג’י סיטי, אלקטרה נדל"ן, אלקטרה צריכה, נופר, דמרי, פלסאון, ג’נריישן ועוד.
בארה"ב שבוע שלישי ברציפות של עליות שערים במדדים המובילים. מדד הויקס והתנודתיות בשוק ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת השנה וסטיות התקן עומדות קצת מעל 14 נקודות. מחזור המסחר ביום שישי האחרון היה מהנמוכים בחודשים האחרונים ובאופן כללי מחזורי המסחר היומיים בשבוע האחרון במדד SPX נמוכים בכ-20%-25% מהממוצע בחודש האחרון. למרות שעונת הדוחות מעבר לשיאה, השבוע הקרוב יהיה בסימן כוחו של הצרכן עם מבול של דוחות מתחום הקמעונאות.
מדד המחירים לצרכן לחודש יולי שפורסם השבוע יצא בצפי עם עליה מינורית של 0.1% הנתונים תומכים באי העלאת ריבית מצד הבנקים המרכזי למרות שהסיכויים להעלאה עדיין לא ירדו לאפס ועומדים על כ-30-35 אחוזים. בשישי נתוני המכירות הקמעונאיות יצאו חלשים עם ירידה של 0.6% (צפי 0.1%+), ירידה ראשונה מזה 9 חודשים והחדה ביותר ב-14 חודשים האחרונים. מדד הליבה גם כן היה חלש ורשם ירידה של 0.4% לעומת צפי לעליה של 0.3%. מנוע ה-AI ממשיכים להיות קטר של השוק עם חזרה לעליות במניות של יצרני הזיכרונות ואכזבה מדוחות אפלייד מטריאלס שירדה כ-5% בשישי האחרון. שוק אגרות החוב ממשיך להיות חלש והתשואות ממשיכות להיות גבוהות, ממשלת ארה"ב יצאה השבוע להנפקת אג"ח ל-10 שנים בתשואה הגבוהה ביותר ב-19 שנה האחרונות ול-30 שנה בתשואה הגבוה ביותר מזה 25 שנה.
דוחות עיקריים בשבוע הקרוב: בשלישי הום דיפו HD. ברביעי רשת TJX, לאוס LOW, טרגט TGT ואסתי לאודר EL. בחמישי, וול מארט WMT, עליבאבא BABA, דיר DE ורוס סטורס ROST.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את קמטק, נייס ונופר אנרג’י אשר עלו 9.5%, 7.8%, ו-7.1% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נאייקס, נקסט ויז’ן ובית שמש אשר השילו מערכן 26.6%, 13.2% ו-12.8% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את לייבפרסון, מולטי ריטייל ופטרוטקס יה"ש אשר עלו 38.1%, 30.1%, ו-26.4% בהתאמה. מנגד, קנזון, תיקון עולם, ערך פיננסים השילו מערכן 46.5%, 43.9% ו-35% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.81%, מדד ת"א 90 ירד ב-2.17%, מדד הבנקים עלה ב-2.16%, מדד הנדל"ן ירד ב-1.31%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.23% ומדד הביטוח ירד ב-1.61%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע ב-1.5% ל-2.9540 מול השקל.
מדד המעו"ף - תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.81% וננעל ברמה של 4,202.63 נקודות. מדד הדגל של הבורסה אומנם עלה בצורה מינורית אך יצאה קדימה עם סגירה מעל אזור התנגדות סביב 4,190/200 נקודות. מחזורי המסחר בכלל השוק רשמו ירידה בהתאם לחודש אוגוסט בו פעילים רבים נמצאים בחופשה. טכנית, אזור התנגדות קרוב קיים סביב 4,253/75 נקודות גבוה של חודש יולי. תמיכה קרובה קיימת בשפל השבועי סביב 4,116 נקודות.
מדד הבנקים
המדד המשיך לדחוף קדימה גם בשבוע האחרון מחזיק כשהוא בדרכו למחוק את כל הירידה האחרונה של חודשים מאי ויוני. אזור התנגדות קרוב ומשמעותי קיים סביב 9,000/120 נקודות. תמיכה קרובה קיימת סביב 8,500 נקודות. העלייה האחרונה לטעמי הזדמנות להוריד חשיפה למדד למי שנתפס או לכאלה שקנו את הדיפ האחרון לפני כחודשים.
מדד ת"א 90
המדד היותר חלש בשוק המקומי לאחר שירד כ-16%-17% משיאו שנקבע מאי האחרון. השבוע המדד רשם עוד ציון דרך שלילי עם חזרה לנמוכים שנתיים סביב תמיכה סופר משמעותית ברצועת מחיר 3,600/20 נקודות שם נבלם בשלב זה. לאופטימיים שמאמינים לסיום סייקל שלילי קרוב יש במדד נקודת כניסה נוחה עם סטופ ברור וקצר.
דולר- שקל
הדולר נכנס רשמית לתיקון טכני לגל העליות האחרון אותו ציינתי בשבועות האחרונים ושהסתיים סביב 3.09 דולר לשקל. הדולר ירד השבוע דיי בחדות המשיך את המומנטום השלילי וביום המסחר האחרון של השבוע בדק את תיקון 50% לכל המהלך שיושב סביב 2.95 דולר לשקל, שם גם התמיכה הקרובה. תמיכה מתחת קיימת בתיקון 61.8% ברמה של 2.91 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד נסחר בסוג של עצירה בשבוע האחרון כשהוא הוריד תנודתית ונסחר סביב השיאים האחרונים מעל 26,000 נקודות. טכנית אין הרבה מה לחדש מכיוון שהמדד זחל כ-200 נקודות מעלה, תמיכה קרובה שהיא בעיקר פוטנציאלית היא בכל האזור של 25,700-26,080. התנגדות גבוה שבועי סביב 26,550/600 נקודות.
מדד ה-S&P500
המדד עשה סוג של הפוגה השבוע והמשיך להתבסס צמוד לגבוהים האחרונים ומעל הפריצה של רמת 7,600 נקודות. טכנית יעד התבנית עומד בעינו לכיוון 7,900-8,000 נקודות. תמיכה קרובה קיימת סביב 7,700 נקודות שהיא נמוך מהשבוע הקודם. מחזורי המסחר יורדים ובשישי היה אחד מהימים עם מחזור המסחר הנמוך ביותר בחודשים האחרונים.
ווישור
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה נסחרה תחת לחץ בשבועיים האחרונים כשהשבוע שוב נרשמה בלימה סביב אזור תמיכה סביב 1,290/1,300 נקודות על בסיס סגירה. יציאה קדימה מהתמיכה בשבוע הקרוב יכולה להוציא תיקון טכני אך שבירה מטה תשלח את המניה לתמיכה הבאה סביב 1,200 נקודות.
איביאי בית השקעות
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה נסחרת תחת לחץ לאחר הראלי החזק של תחילת השנה. תמיכה משמעותית קיימת סביב 40,000/800 נקודות, היפוך סביב אזור זה יכול להביא לכניסה נוחה למניה עם יחס סיכון סיכוי חיובי.
בריינסוויי
מניות החברה נסחרות תחת מדד SME60. דוחות טובים שלחו את המניה שוב לאזור התנגדות משמעותי סביב 5,000/110 נקודות שם קיימת התנגדות קרובה. נעילה מעל תהיה חיובית עם יעד תבנית של כ-900 נקודות מעלה.
טיב טעם
מניות החברה נסחרות תחת מדד SME60. המניה נסחרה תחת לחץ בשבועות האחרונים עם ירידה לשפל שנתי חדש לשנת 2026 במה שנראה כמו שבירת שווא. החזרה מעל 1,065/7 חיובי ונראה שהמשך תיקון עולה ל-1,180/200 נקודות מתבקש בשלב זה.
חילן
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה נצמדת לאזור התנגדות סביב 22,690/830 נקודות. נעילה מעל תהיה חיובית מאוד להמשך עליות שערים עם יעד תבנית לכיוון 26,000 נקודות.
חברה לישראל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה מנסה להתאושש מהירידות האחרונות, אזור התנגדות קרוב קיים סביב 8,300 נקודות, נעילה מעל תהיה חיובית להמשך התיקון העולה במניה. תמיכה קרובה קיימת סביב השפל האחרון סביב 7,680 נקודות.
.png "חברה לישראל")
אורקל
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה פרצה בשבוע האחרון את אזור ההתנגדות סביב 148.6 דולר למניה והנחה כללי היא שכל עוד נסחרת מעל 145/8 דולר היא חיובית וטובת המשך תיקון עולה, יעד התיקון הראשוני עומד על אזור של 166 דולר.
יוניטד הלת’
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה נסחרת אחרי תיקון טכני כשהיא מגיעה לאזור תמיכה משמעותי לטווח הקצר סביב 398/400 דולר. המשכיות מעלה בתחילת השבוע תאשר את ההיפוך עם חזרה לאזור 430/5 דולר בשלב ראשון.
קורנינג
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. התנודתיות במניה ירדה השבוע לאחר שחזרה לבדוק מלמטה אזור תמיכה משמעותי שבשלב זה נראה שהופך להתנגדות. נעילה מעל 170 דולר תהיה חיובית להמשך תיקון עולה של הירידה
נייס
מניות החברה נסחרת בבורסת הנאסד"ק ובת"א. המניה נצמדת לאזור התנגדות משמעותי סביב 105-107 דולר למניה שהוא גם התנגדות במחיר וגם ממוצע 200 שבלם את המניה בפעם השלישית השנה ביום שישי האחרון. נעילה מעל ההתנגדות יכולה לשלוח את המניה להמשך תיקון עולה ואסף לסגירת פער מחירים סמוך ל-120 דולר.
טבע
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק ובת"א. המניה נצמדת לאזור התנגדות משמעותי מאוד סביב 37-37.4 דולר למניה שבלם את המניה השבוע בפעם השלישי השנה. נעילה מעל אזור ההתנגדות תהיה חיובית ותפתח מומנטום חדש במניה.
צ’ק פוינט
מניות החברה נסחרת בבורסת הנאסד"ק. המניה לאחר שנה לא טובה אך נראה שיש שינוי לטובה עם פוטנציאל להיפוך מגמה. אזור התנגדות סביב 140/2 דולר מהווה התנגדות קרובה. נעילה מעל תהיה חיובית עם יעד תבנית לכיוון 160-170 דולר.
