קבוצת אפקון ממשיכה ביישום עקבי של האסטרטגיה הפיננסית שלה לחיזוק מבנה ההון, ומדווחת היום (ג’) על מהלך משמעותי נוסף: החברה מפרסמת הצעת רכש חליפין למחזיקי כתבי האופציות הסחירות של החברה.
ככל שההצעה תיענה במלואה, היא צפויה להזרים לקופת החברה תמורה במזומן של כ-65 מיליון שקל, לחזק את ההון העצמי ולהוביל להפחתה ישירה בהוצאות המימון של הקבוצה.
עיקרי המתווה: מניות תמורת אופציות ומזומן
במסגרת ההצעה הנוכחית, מחזיקי כתבי האופציה יוכלו להעביר לחברה 299,550 כתבי אופציה שברשותם. בתמורה להעברת האופציות ולצד תוספת תשלום במזומן, יקבלו המחזיקים מניות של החברה.
המהלך נועד להפחית את היקף החוב של הקבוצה, לשפר את שורת הוצאות המימון, ולתרום באופן ישיר לשורת הרווח הנקי של אפקון.
המשך ישיר לאסטרטגיה הפיננסית בשנתיים האחרונות
הצעת רכש החליפין הנוכחית אינה מהלך מבודד, אלא נדבך נוסף באסטרטגיה פיננסית הדוקה שמיושמת בקבוצה בעקביות בשנתיים האחרונות. המטרה המרכזית היא הגדלת הגמישות הפיננסית של החברה, לצד מימוש נכסים שאינם בליבת הפעילות.
בין המהלכים המרכזיים שהשלימה החברה לאחרונה: גיוס אג"ח ואופציות: גיוס מוצלח בתנאי מימון אטרקטיביים. הקצאת הון פרטית: בהיקף של כ-75 מיליון שקל. מימוש מוקדם של אופציות: מימוש כתבי אופציה לא סחירים שהזרים לחברה כ-45 מיליון שקל, תוך הענקת אופציות נוספות לפי שווי חברה של 4 מיליארד שקל.
תזרים מזומנים חזק: החברה נהנית מתזרים חזק מפעילות שוטפת, אשר הסתכם בכ-140 מיליון שקל במצטבר בשני הרבעונים האחרונים בלבד.
לאן יופנו הכספים? המקורות הכספיים החדשים שיזרמו לחברה מהמהלך הנוכחי, לצד התזרים השוטף, צפויים לשמש כדלק להמשך צמיחה. באפקון מתכוונים לנצל את הגמישות הפיננסית המשופרת כדי לתמוך בהרחבת פעילויות הקבוצה, וכן לבחון הזדמנויות עסקיות חדשות בשוק, לרבות מהלכים של מיזוגים ורכישות (M&A).
דוד הראלי, מנכ"ל קבוצת אפקון: "הצעת רכש החליפין היא מהלך פיננסי נוסף במסגרת האסטרטגיה שאנו מיישמים בשנים האחרונות לחיזוק מבנה ההון של הקבוצה, הפחתת החוב ושיפור הרווחיות. לצד שורת המהלכים שכבר ביצענו, אנו ממשיכים לפעול באופן עקבי לשיפור הגמישות הפיננסית ולהקטנת הוצאות המימון, מהלכים אשר תורמים באופן ישיר לשיפור הרווח הנקי ולהשאת ערך לבעלי המניות."