חברת גפן מגורים והתחדשות, המתמחה בייזום והקמת פרויקטי התחדשות עירונית במוקדי ביקוש, בשליטת היו"ר צחי אבו, מדווחת על הגשת הצעה לרכישת מלוא החזקות חברת רוטשטיין נדל"ן, המהוות 41.3%, מהונה המונפק של החברה הציבורית’ אנשי העיר’, לצד רכישת 4.4% נוספים מבעל מניות אחר בחברה. עם השלמת העסקה, תחזיק גפן בלמעלה מ-45% מהון המניות של אנשי העיר ותהפוך לבעלת המניות המרכזית בה.
התמורה הבסיסית בעסקה תעמוד על כ-99.17 מיליון שקל (לאחר השלמת עסקת לה גרדיה), המשקפת לאנשי העיר שווי חברה של 240 מיליון שקל. בנוסף, נקבע מנגנון תמורה מותנית נוספת, בסך של כ-6.2 מיליון שקל (המשקף תוספת של 15 מיליון שקל לשווי החברה), אשר כפוף להשגת אבני דרך תכנוניות ושיעור חתימות בפרויקט פינוי-בינוי משמעותי של החברה, פרויקט "המחרוזת" בבת-ים, בתוך 15 חודשים ממועד ההשלמה.
עם חתימת הצעת הרכש, נכנסות החברות לתקופת בדיקת נאותות ובלעדיות (No-Shop) בת 45 ימים, במהלכה יגובשו וינוסחו מסמכי העסקה הסופיים. השלמת העסקה כפופה למנגנוני אי-מימוש או ויתור על זכות סירוב מצד בעלי מניות קיימים וכן לקבלת אישורים רגולטוריים והסכמות מהבנקים המלווים.
בעל השליטה ויו"ר גפן מגורים והתחדשות, צחי אבו: "ההצעה לרכישת ’אנשי העיר’ היא אבן דרך מרכזית באסטרטגיית הצמיחה של גפן, המבוססת על יצירת ערך, איכות בלתי מתפשרת ומובילות בשוק ההתחדשות העירונית. אנו מאמינים שהחוזקה של פורטפוליו הפרויקטים של אנשי העיר בת"א, העיר המבוקשת ביותר בארץ, תוכל להציב את גפן מגורים בחזית תחום ההתחדשות בישראל. החיבור בין היכולות הפיננסיות והניהוליות של גפן לבין הניסיון המוכח, המוניטין וצבר הפרויקטים המצוין של ’אנשי העיר’ בלב אזורי הביקוש, ייצר מנוע צמיחה בעל פוטנציאל עסקי רב לחברה. אנו רואים במהלך זה, ככל שיושלם, צעד טבעי שמבצר את מעמדה של גפן בחזית העשייה והבנייה של ההתחדשות העירונית בישראל."