חברת די.סי פייננס תערוך ב-30 במארס את הוועידה השנתית ל- Family Office וניהול עושר. ועידה זו היא הראשונה בישראל לספק מידע רחב, בר השוואה ובלתי תלוי במגוון נושאים הנוגעים לעולם ה- Family Office, ניהול העושר והעסקים המשפחתיים. הועידה תתן מענה לסוגיות רבות בחיי בעלי ההון ותעשיית המולטי/פמילי אופיס- החל מהעברת נכסים מדור לדור, התמודדות עם אתגרי הדור השלישי, ניהול נכסים, שמירה על נכסים, צוואות, ירושות, פילנתרופיה, ניהול עסק משפחתי, סקירת תעשיית הפמילי אופיס בישראל, סקירת אפיקי השקעה ונושאים נוספים. הכנס ייערך במלון דיוויד קונטיננטל והכניסה מותנית בהזמנה מראש.
"תחום ניהול העושר צובר תאוצה בישראל בעשור האחרון", אומר דני חרד, מנכ"ל די.סי פייננס. "תחום זה, הנוגע לאלפי משפחות אמידות בישראל, מביא עמו סוגיות כבדות משקל המאפיינות את אוכלוסיה זו באופן פרטני". חרד הדגיש כי בוועידה ייקחו חלק משפחות המנהלות עושר בישראל ומחוצה לה, בעלי הון מרחבי העולם אשר יחלקו מנסיונם, בכירים מתחום ניהול העושר וניהול עסק משפחתי מישראל והעולם, מנהלי מולטי וסינגל פמילי אופיס מובילים וצמרת הבנקאות העולמית.
לכנס תגענה משלחות רבות מהעולם לרבות רנסאנס אסט מנג’רס מרוסיה, בכירים מהבנקים המובילים בעולם לרבות UBS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays Wealth, Bank of Georgia, GAM, Schroders ואחרים. זאת לצד בכירים מפמילי אופיסס בישראל ובעולם, צמרת עורכי הדין בישראל לרבות עו"ד יפעת גינסבורג, חסנס ו- Withers, ונציג משלחות זרות נוספות. זאת לצד שורה של בכירים מישראל בהם אורני פטרושקה, ישראל אליהו, ד"ר אלי פישר, גורג’ חורש, רעיה שטראוס, נאוה מיכאל צברי, גב’ שרה סלע, מר יעקב בורק, גב’ דליה שוסטר ועו"ד מורן שוסטר ואחרים.
בכנס ייערכו מושבים על פי הנושאים הבאים:
ניהול עושר – מיסוי, תכנוני מס, ירושות, עזבונות, שמירה על נכסים (Asset Preservation), העברה בין דורית (Capital Transfer), נאמנויות (Trusts), התמודדות עם אתגרי הדור השלישי, השקעות ונושאים רלוונטים נוספים.
פמילי אופיס – ראיון עם Single Family Office מישראל, שוויץ ואנגליה, מאמרים וטורים בנושאים אלו, בחירת מולטי פמילי אופיס, מתי יש לבחון מעבר לסינגל פמילי אופיס, הבנקאות הפרטית ויחסה עם המולטי פמילי אופיסס ונושאים קשורים.
פילנתרופיה – מתודולוגית פילנתרופיה, מדידת נכונה של השקעות פילנתרופיות, מגמות בתחום, אחריות חברתית, תרומה לקהילה ונושאים קשורים.
ניהול עסק משפחתי – העברה בין דורית, בניית דור ההמשך, התמודדות עם משברים ואתגרים בחברה ובמשפחה, ניהול משברים, סקירת עולם העסקים המשפחתיים בישראל ובעולם, ראיון עם משפחה המנהלת חברה בולטת ונושאים קשורים אחרים.