חברת אירודרום הודיעה הבוקר (ב’) על הרחבת סבב הגיוס עליו דיווחה בשבוע שעבר. אל קבוצת המשקיעים מצטרף כעת גוף מוסדי מוביל - אי.בי.אי (IBI) קרנות נאמנות - שישקיע בחברה 6.8 מיליון שקל. עם השלמת המהלך, סך הגיוס המצטבר של אירודרום בסבב הנוכחי יעמוד על כ-47.7 מיליון שקל.
השורה התחתונה עבור המשקיעים היא הכניסה של כסף חכם לחברה עם הצטרפותו של גוף מוסדי כמו IBI כבעל עניין (החזקה של מעל 5%).
ההשקעה של IBI תבוצע בתנאים זהים לאלו של המשקיעים המקוריים בסבב: מחיר למניה: 0.80 שקל.
אירודרום תקצה ל-IBI סך של 8.5 מיליון מניות רגילות כאשר לאחר השלמת כל שלבי הגיוס, צפויה IBI להחזיק בכ-7.04% מהון המניות של החברה (בדילול מלא כ-6.98%), מה שיהפוך אותה רשמית לבעלת עניין.
סבב הגיוס הנוכחי של אירודרום הוא מורכב ובעל משמעות אסטרטגית רחבה. הוא כולל, בין היתר, השקעה של חברה אמריקאית הנסחרת בנאסד"ק. עם השלמת כלל ההקצאות, צפוי "בעל דבוקת השליטה הפוטנציאלי" להחזיק בכ-28.36% מהון המניות של החברה.
אישור בעלי המניות
למרות הדיווח החיובי, חשוב לציין כי המהלך טרם הושלם. מכיוון שמדובר ב"הקצאה פרטית חריגה", העסקה כולה טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. החברה צפויה לפרסם בימים הקרובים דוח זימון לאסיפה שיכלול את כל פרטי ההקצאה.
בנוסף, החברה מזכירה למשקיעים כי על הפרק עומד גם מהלך של "איחוד הון" (צמצום מספר המניות כדי להעלות את ערכן הנקוב), אשר אושר כבר בפברואר אך טרם בוצע בפועל. כפי שקורה בעסקאות מסוג זה, החברה מבהירה כי אין ודאות מוחלטת שהאישורים הנדרשים יתקבלו ושהגיוס יושלם במלואו.