מהדרין, שבשליטת קבוצת דלק , השלימה אמש (ג’) בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרה ב’. במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-350 מיליון שקל. בעקבות הביקושים, הנהלת החברה צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ-200 מיליון שקל, לכ-253 מיליון שקל.
הריבית שנקבעה במכרז המוסדי עומדת על 5.25% לא צמודה, ותהווה ריבית מקסימום למכרז הציבורי שייערך בתחילת השבוע הבא.
סדרה ב’ הינה אג"ח שקלית בהיקף של כ-253 מיליון שקל (ע.נ.), למשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-4 שנים. תמורת ההנפקה תשמש בעיקרה לקידום אסטרטגית החברה להרחבת פעילותה בתחום הנדל"ן.
בתחילת השבוע דיווחה החברה כי היא מנהלת בימים אלה מו"מ בשלושה פרויקטים למגורים, בהיקף כולל של כ-500 יחידות דיור וכ-4,600 מ"ר מסחר בעלות השקעה מצטברת של כ-320 מיליון שקל. באשדוד, פרויקט של 230 יח"ד וכ-4,000 מ"ר מסחר, בשלב החלטת ועדה למתן היתר בתנאים, בתמורה מוערכת של כ-214.5 מיליון שקל.
בחדרה, פרויקט של 105 יח"ד, לאחר אישור תוכנית מתאר למתן תוקף ובכפוף להיתרים, בתמורה מוערכת של כ-67.2 מיליון שקל, וברעננה, פרויקט של כ-165 יח"ד וכ-600 מ"ר מסחר, בשלב מו"מ מתקדם לרכישת זכויות מול בעלי זכויות ולקידום התקשרות מול רמ"י, בתמורה מוערכת של כ-37.6 מיליון שקל.
כזכור, בחודש נובמבר האחרון הודיעה מהדרין על רכישת 51% מחברת הייזום והביצוע "פי הנדסה ובנייה", לפי שווי חברה של 54 מיליון שקל ובהשקעה של כ-27 מיליון שקל, במסגרת הרחבת פעילותה הנדל"נית והקמת חברת הבת "הורייזון מהדרין ייזום ובנייה". מהלך זה נועד לחזק את יכולות הייזום והביצוע של מהדרין, ולהאיץ את מימוש הפוטנציאל הגלום בעתודות הקרקע שבבעלותה.
צאלון צמח, מנכ"ל מהדרין: "הביקושים הגבוהים שנרשמו והריבית שנקבעה במכרז המוסדי מהווים הבעת אמון של המשקיעים בחברה, בהנהלה ובפעילות שהיא מקדמת. ההנפקה היא חלק מאסטרטגיית החברה להרחבת פעילות הנדל"ן ותאפשר לנו לקדם באופן ממוקד את צבר פרויקטי המגורים באזורי ביקוש ולהעמיק את יכולות הייזום והביצוע של החברה."
את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, ופניקס חיתום. את מהדרין ליוו בתהליך עורכי הדין אסתר קורן ושי האגר ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן.