חברת ר.ג.א שירותים,,מדווחת הבוקר (ג’) על השלמה מוצלחת של שלב המכרז המוסדי בהנפקת הון. במסגרת ההנפקה זכתה החברה לביקושים כוללים של כ-81 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-46 מיליון שקל.
מחיר ההנפקה נקבע על 118 אגורות למניה, פרמיה של כ-5% מעל מחיר הסגירה של המניה במסחר אתמול. בשלב המוסדי הונפקו למשקיעים כ-39 מיליון מניות, וההנפקה בוצעה באמצעות לידר חיתום, תוך השתתפות של כלל הגופים המוסדיים המרכזיים בשוק ההון. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.
דניאל לבנטל, יו"ר ר.ג.א, מסר כי ההיענות הגבוהה מצד המוסדיים מהווה הבעת אמון משמעותית בחברה ובמודל הפעילות שלה. לדבריו, הגיוס מחזק את מבנה ההון של ר.ג.א ויאפשר לה להאיץ מהלכי התרחבות ולבחון הזדמנויות נוספות ליצירת ערך בענף המאופיין בביקושים יציבים ומתמשכים לשירותים חיוניים.
השלמת ההנפקה מגיעה יום בלבד לאחר שהחברה דיווחה על זכייה במכרז ראשון לשנת 2026, למתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה לרשות מקומית במרכז הארץ. תקופת ההתקשרות במכרז היא לשנה אחת, עם אופציה להארכה של עד ארבע שנים נוספות. להערכת ר.ג.א, המחזור השנתי הצפוי מהמכרז עומד על כ-22.8 מיליון שקל, והמחזור הכולל לכל תקופת ההתקשרות עשוי להגיע לכ-114 מיליון שקל, בכפוף למימוש מלוא תקופות האופציה.
השילוב בין גיוס הון בפרמיה, ביקושים מוסדיים רחבים וזכייה במכרז משמעותי מחזק את מיצובה של ר.ג.א כחברה יציבה בענף התברואה, ומאותת על המשך אסטרטגיית צמיחה מבוססת תזרים והרחבת פעילות מול רשויות מקומיות וגופים ציבוריים.