פסיירקס (PsyrRx), העוסקת בפיתוח תרופות לטיפול בדיכאון (פטריות), ונסחרת לפי שווי של כ-9 מיליון שקל, הודיעה היום (ב’) כי התקשרה בהסכם השקעה עם אלירן גרופמן ושבעה משקיעים נוספים, במסגרתו יושקע בחברה סכום כולל של כ-3.5 מיליון שקל. ההשקעה מגיעה על רקע התקדמות פעילות המחקר והפיתוח של החברה והיערכותה לשלב הבא בתכנית הקלינית, כך מסרה החברה.
בתמורה להשקעה יוקצו למשקיעים כ-2.8 מיליון מניות רגילות, לצד 2.8 מיליון אופציות (סדרה א’) ו-150 אלף אופציות נוספות (סדרה ב’). לאחר ההקצאה יהוו ניירות הערך כ-21.5% מהון החברה (כ-21.05% בדילול מלא). לגרופמן ניתנה גם זכות להשקעה נוספת של עד כ-3 מיליון שקל, אשר עשויה להביא את החזקות המשקיעים לכ-33.7% מהון החברה ללא דילול.
ההסכם כולל מנגנון הגנת השקעה (ראצ׳ט), מגבלות על גיוסי הון בתקופה מוגדרת וזכות סירוב ראשון בהקצאות פרטיות עד למועד הבדיקה. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לאישור אסיפת בעלי המניות ולאישור הבורסה לרישום המניות למסחר.
במסגרת זימון אסיפת בעלי המניות לאישור העסקה, צפויה החברה להביא לאישור גם את מינויים של שנית פאר-צפוני ואפי בינדר כדירקטורים רגילים בדירקטוריון החברה.
תמורת ההשקעה מיועדת, בין היתר, להמשך קידום פעילות המחקר והפיתוח של החברה ולתמיכה בהיערכות לקראת ניסוי קליני שלב 2 במוצר החברה.
החברה הדגישה כי אין ודאות שהעסקה תושלם והיא כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות ולאישור הבורסה.
אלירן גרופמן: אנו מזהים בפסיירקס הזדמנות להיכנס בשלב מוקדם לחברה הפועלת בשוק בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי. להערכתנו, שילוב ההון החדש עם ההתקדמות הקלינית צפוי להוות בסיס להצפת ערך מהותית.”
איתי הכט, מנכ״ל Psyrx: "ההשקעה מחזקת את החברה הן פיננסית והן ניהולית, ומאפשרת לנו להתמקד בקידום התכנית הקלינית ובהיערכות לשלב 2, לצד הרחבת שיתופי פעולה אסטרטגיים".