פרודלים הודיעה על הגשת טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסה של תל אביב.
הנפקת החברה אינה כוללת הצעת מכר, כך שבעלי השליטה – משפחת ברזובסקי (משפחתו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר) – אינם מממשים מניות בשלב זה.
חלוקת האחזקות במשפחה
מייסד החברה: ד"ר נח ברזובסקי (85), אביו של רונן בר, מכהן כיו"ר ונשיא החברה ומחזיק ב-28.5% מהמניות. ניהול שוטף: הבן, צחי ברק, משמש כמנכ"ל ומנהל המכירות הראשי ומחזיק ב-27.1% מההון. אחזקות נוספות: הבת, רעות ברזובסקי-גוטמן, מחזיקה ב-6.9% מהמניות.
"הנפקת החברה מהווה אבן דרך חשובה בשינוי האסטרטגי של פרודלים, במטרה לבסס את מעמדה הגלובלי כשותפה חדשנית ובעלת ערך גבוה לתעשיית המזון והמשקאות העולמית", מסרה החברה. "במסגרת שינוי אסטרטגי זה, פרודלים ארגנה בשנה האחרונה את פעילותה לשלוש חטיבות ייעודיות על מנת להמשיך במסע של צמיחה רווחית מואצת:
פתרונות רכיבי מיץ (Juice Solutions) – פעילות אשר כוללת סל מוצרים מקצה לקצה שמורכב מרכיבי פרי ומתכוני מיץ ייחודיים, וכן פריסה גלובלית שמבוססת על גישה לחומרי גלם טבעיים, שרשרת אספקה מלאה ושותפות מסחרית ארוכת טווח עם לקוחות Tier 1 , לקוחות קטנים ובינוניים בתחומי המשקאות והמזון.
רכיבים ופתרונות ייחודיים (Specialty Ingredients & Solutions – SIS) – פעילות אשר נמצאת בצמיחה אורגנית מואצת וכוללת טעמים טבעיים, רכיבי ארומה, טעמי פירות (FTNF), שמנים טבעיים, חומרי גלם פונקציונליים כדוגמת צבעי מאכל טבעיים וסיבים תזונתיים ופתרונות לתחום המשקאות. בכוונת החברה לפעול להמשך צמיחה אורגנית משמעותית של תחום פעילות זה וכן להאיץ אותה באמצעות מיזוגים ורכישות. במסגרת זאת רכשה החברה את חברת הטעמים למשקאות הצרפתית Rene Laurent והיא בוחנת בימים אלו רכישות סינרגטיות נוספות.
תחום פתרונות הפחתה והסרת אלכוהול - SOLOS – פתרונות חדשניים מבוססי פטנט לתעשיית ה-NoLo (No/Low alcohol). בתחום פעילות זה בונה החברה רשת תפעולית-מסחרית גלובלית של מרכזי שירות להסרת אלכוהול מיינות וליקרים, ובוחנת כניסה לתחום הבירות ללא אלכוהול. בימים אלו חונכת פרודלים שני מרכזים גלובליים בולנסיה (ספרד) ובקליפורניה (ארה"ב) לצד פעילות צומחת שכוללת שיתופי פעולה בין היתר בגרמניה ובשוויץ, עם מספר שחקנים מובילים בתחום.
כל החטיבות נתמכות על ידי שרשרת האספקה המקיפה של פרודלים, שפועלת על פי עקרונות כלכלה מעגלית. גישה זו מאפשרת שילוב בין חדשנות, קיימות ושקיפות בכל שלבי הפיתוח והייצור, ולבסס את פרודלים כשותפה אסטרטגית ליצרני מזון ומשקאות מובילים בעולם.
פרודלים צפויה לרשום בשנת 2025 הכנסות של כ-341 מיליון דולר עם רווחיות תפעולית במונחי EBITDA מתואם של כ-36 מיליון דולר, המשקפים צמיחה שנתית של כ-16%.
בתחום הרכיבים והפתרונות הייחודיים רשמה החברה צמיחה אורגנית בשיעור שנתי של כ-36%. החברה פועלת באמצעות 13 אתרי ייצור ומו"פ בפריסה גלובלית (כולל ארבעה מפעלים בארה"ב, בהולנד, גרמניה, ספרד וברזיל). לחברה מכירות בכ-60 מדינות, ולמעלה מ-600 לקוחות ברחבי העולם. החברה מעסיקה כ-470 עובדים.
כל תמורת הגיוס תיכנס לקופת החברה על מנת לתמוך במימוש אסטרטגית הצמיחה המואצת.