בורסת תל אביב חידשה את המסחר במניית ביו-ויו, לאחר שהחברה דיווחה על חתימת מזכר הבנות (לא מחייב) למכירת מלוא הפעילות של חברת הבת, LiquidView, העוסקת בתחום הביופסיה הנוזלית.
עיקרי המתווה המתגבש:
מבנה העסקה: המכירה תתבצע כנגד הקצאת מניות של החברה הרוכשת (הנסחרת בנאסד"ק) לביו-ויו, בשיעור של עד 40% מהון המניות של הרוכשת.
גיוס הון כתנאי לעסקה: כחלק מההסכם, החברה הרוכשת תבצע גיוס הון של כ-15 מיליון דולר ממשקיעי צד שלישי. הגיוס מתוכנן לפי שווי חברה של 180 מיליון דולר (לפני הכסף), או לפי שווי אחר שיוסכם במועד החתימה על ההסכם המחייב.
הלוואה המירה: בשלב זה, הרוכשת כבר העמידה הלוואה המירה בסך מיליון דולר. אם המיזוג יושלם, ההלוואה תומר למניות לפי שווי של 45 מיליון דולר עבור פעילות הביופסיה הנוזלית.
מנגנון CVR: בעלי המניות הקיימים של החברה הרוכשת יקבלו זכויות ערך מותנות (CVR) לקבלת תמורה ממכירה עתידית של פעילות קיימת.