חברת אלקטריאון, המפתחת מערכות טעינה אלחוטיות לרכבים חשמליים, הודיעה היום (ד’) כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת חברת InductEV - "המתחרה היחידה והמרכזית שלה, לאחר שבעל המניות הגדול והעיקרי הפסיק להשקיע בה", כך לפי דברי מנכ"ל אלקטריאון, אורן עזר.
החברה הנרכשת: InductEV, חברה אמריקאית פרטית שפיתחה מוצר לטעינה אלחוטית סטטית, אולטרה-מהירה, לציי רכב, אוטובוסים וכלי רכב תעשייתיים חשמליים. ההסכם מעגן את כוונת הצדדים להשלים עסקה לרכישת מלוא מניותיו של תאגיד אמריקאי חדש שיהיה בבעלות בעלי המניות, ויוקם על מנת לקלוט לתוכו את עיקר נכסיה של InductEV בסיום הליך ה-ABC שעברה (הליך פירוק משפטי).
חברת היעד תירכש כשהיא נקייה מחובות, התחייבויות או שעבודים הקשורים בפעילותה של InductEV.
מתווה העסקה
העברת 100% ממניות חברת היעד לידי אלקטריאון, ובתמורה תקצה אלקטריאון לבעלי מניות חברת היעד מניות רגילות של החברה. נוסף על כך, וכתנאי לחתימה על הסכם מחייב, בעלי המניות ישקיעו באלקטריאון סכום כולל של 6 מיליון דולר, כך שבעבור 100% מניות חברת היעד וההשקעה ב אלקטריאון, יהיו בעלי המניות זכאים להחזיק מניות בחברה, המהוות כ-4.1% מההון, לפי שווי שוק של כ-850 מיליון שקל. כלומר, הקצאה של כ-10.8 מיליון דולר שמשקפים דיסקאונט של יותר מ-50%.
אלקטריאון לא פרסמה את תוצאותיה הכספיות של החברה הנרכשת, והשווי שנגזר לה מעלה שאלה, אם זהו השווי של החברה המתחרה הגדולה של אלקטריאון, מה זה מעיד על החברה עצמה?
בנוסף, אלקטריאון תפעל לגיוס הון באמצעות הקצאה פרטית, בהיקף של עד כ-60 מיליון שקל. לא ברור בשלב זה לפי איזה מחיר תתבצע ההקצאה.
לדברי אורן עזר, יו"ר ומנכ"ל אלקטריאון: "אנו פועלים יחד עם InductEV, ליצירתה של חברה גלובלית’One-Stop-Shop’ שאין דומה לה בשוק – חברה המציעה פתרון לכל תרחיש טעינה, לכל סוגי הלקוחות והרכבים. אנו רואים בצעד הזה כמהלך מכונן עבור אלקטריאון ועבור שוק הטעינה האלחוטית הגלובלי כולו.InductEV היא מובילת השוק האמריקאי בטעינה סטטית אולטרה-מהירה, ואלקטריאון היא החברה המובילה בעולם בטעינה דינמית, ובעלת מוצר אמין ומבוסס. זוהי עסקה שתביא לסינרגיה בין הטכנולוגיות, יכולות הייצור, השותפים האסטרטגיים והלקוחות של שתי החברות – וההשקעה של בעלי המניות של InductEV באלקטריאון מהווה הבעת אמון אדירה בחזון המשותף שלנו".
למיטב ידיעתה של אלקטריאון, InductEV היא חברה אמריקאית מבוססת ובעלת ניסיון רב בתחום הטעינה האלחוטית לכלי רכב חשמליים. החברה פועלת בעיקר בצפון אמריקה ומחזיקה בבסיס לקוחות מסחרי הכולל ציי תחבורה ציבורית, רכבי תעשייה ורובוטיקה אוטונומית. InductEV מפתחת מערכות טעינה סטטיות בהספקים גבוהים, העומדות בתקניBuy America ו-Built America, שהותקנו עד כה בלמעלה מ-250 כלי רכב מסחריים הפועלים בשירות פעיל ב-16 רשויות תחבורה בארצות הברית.
באלקטריאון מציינים כי מעבר לפעילותה בתחום התחבורה הציבורית, InductEV מספקת פתרונות טעינה אלחוטית לרכבים כבדים הפועלים בנמלי יבשה המים, לרבות פרויקטים בנמלים מרכזיים, ומקיימת שיתופי פעולה עם יצרניות רכב (OEMs) שונות. החברה מחזיקה בתיק קניין רוחני משמעותי הכולל למעלה מ-140 פטנטים רשומים ולמעלה מ-120 בקשות פטנט, המשלימים את תיק הפטנטים הרחב של אלקטריאון ומדגישים את הפוטנציאל הסינרגטי שבין שתי החברות.