חברת אוגווינד, המפתחת פתרונות לאגירת אנרגיה מבוססי לחץ אוויר וטכנולוגיות אגירה משולבות, הודיעה הבוקר (ב’) על כוונתה לבצע הנפקה פרטית של מניות ואופציות לבעלי עניין בחברה המחזיקים ב-44% ממניותיה, ולגייס כ-50 מיליון שקל "לצורך מימון התוכנית האסטרטגית החדשה".
גם היו"ר יפתח רון טל (לשעבר יו"ר חברת חשמל), והמנכ"ל טל רז, ישתתפו בהקצאה שתעשה לפי 3.5 שקלים למניה (לעומת מחיר השוק של 4.95 שקלים למניה). החברה תקצה בנוסף אופציות במחיר מימוש של 5 שקל שניתנות למימוש עד 2028 (ובהנחת מימוש מלא יוזרמו לה 121 מיליון שקל).
מדובר פה בהנחה של כ-30% שטומנת בחובה הטבה גדולה הרבה יותר: תמורת המניות המוקצות תשולם לחברה ביום 31 בדצמבר 2026. בכך החברה לכאורה מבטיחה לעצמה מימון לפחות עד לתקופה זו, אלא שזה מקבע שווי חברה נמוך. מעבר לכך, על פי מתווה ההקצאה, ביכולתם של הניצעים להזרים עוד קודם את התמורה.
אז, למשקיעים אין מחוייבות לשים כסף היום, כך שבאפשרותם לקבל את המניה במחיר נמוך בהמשך במידה והיא תעלה מעלה ובכך לגרוף רווח.
כלו מר, נוצר מנגנון לפיו בעלי עניין יוכלו למכור אחזקות במחיר גבוה ואם הם רוצים להמנע מדיווח על שינוי אחזקות כבעלי עניין, הם יבקשו הקצאה חלקית על בסיס הגיוס הזה. בעבר, רשות ני"ע מנעה גיוסים בהנחות כמו אלו לפי שהחברה ניסתה להציע את המניות המוזלות בזכויות או גיוס שפתוח לכלל הציבור.
בנוסף, אוגווינד מתכוונת לגייס הון נוסף של 30 מיליון שקל "ממשקיע או משקיעים מוסדיים" באותם תנאים.
יו"ר הדירקטוריון, אלוף (במיל’) יפתח רון טל, מסר: "החלטת הדירקטוריון משקפת אחריות ניהולית והנהגה תאגידית לטווח ארוך. ההשקעה של בעלי העניין מעבירה מסר ברור של אמון בשדרה הניהולית ובאסטרטגיה החדשה. אנו בונים חברה שתוביל את תחום אגירת האנרגיה בישראל ובאירופה וזו רק תחילת הדרך."
לדברי מנכ"ל אוגווינד, טל רז: ״המהלך משקף הבעת אמון עמוקה של בעלי המניות המרכזיים בתוכנית האסטרטגית החדשה של אוגווינד ובפוטנציאל הצמיחה של החברה. הגיוס נועד להבטיח לחברה כרית מזומנים משמעותית שתאפשר לנו לחתום על עסקאות ייזום ולמסחר את הטכנולוגיה שלנו באירופה ובישראל ובמקביל להוביל את תחום ה-EPC בפרויקטי אגירה משולבים. השתתפות בעלי העניין מאותתת לשוק כי כולנו מחויבים באופן אישי להצלחת התוכנית."
לדברי החברה, גיוס ההון יספק לאוגווינד את החוסן הדרוש ליישום תוכניתה האסטרטגית, הכוללת פיתוח פרויקטים באירופה בטכנולגית החברה (CAPP), הרחבת תחום ייזום פרויקטי אגירה באירופה בסוללות (BESS), לצד ביסוס פעילותה כגורם מוביל בתחום אגירת האנרגיה המשולבת.