מניבים ריט השלימה גיוס של כ-110 מיליון שקל (ברוטו), באמצעות הרחבת סדרות אג"ח ב’ ו-ד’.
חברת דירוג האשראי מידרוג אישרה את דירוג החוב של החברה ברמה של Aa3.il באופק "יציב" לצורך ביצוע הגיוס האמור. בדו"ח הדירוג ציינה מידרוג בין היתר את הגיוון הקיים בתמהיל הנכסים של החברה – הכוללים שטחי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים ומסחר; את שיעורי התפוסה הגבוהים, רמת המינוף הנמוכה והפיזור הרחב של השוכרים.
במסגרת המכרז המוסדי לסדרה ב’, הוגשו הזמנות לרכישת 154,264,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב’), מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 50,000,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב, במחיר של 1,150 שקל ליחידה. סדרה ב’ נסחרת במח"מ של 2.45 שנים ובתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.18%.
במסגרת המכרז המוסדי לסדרה ד’, הוגשו הזמנות לרכישת 317,652,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב, מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 50,000,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב, במחיר של 1,065 שקל ליחידה. סדרה ד’ נסחרת במח"מ ארוך של 5.6 שנים ובתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.51%.
את ההנפקה הובילה ברק קפיטל חיתום, בהשתתפות דיסקונט קפיטל חיתום, איפקס הנפקות, רוסאריו חיתום, מנורה מבטחים חיתום, אקטיב חיתום ויוניקורן קפיטל.
לפני כשבועיים דיווחה החברה על עסקה במסגרתה רכשה מחברת פרשקובסקי 25% נוספים מהזכויות במתחם "סנטרו" בפארק הורוביץ ברחובות, בתמורה ל-97 מיליון שקל (לא כולל הוצאות עסקה בסך של כ-6 מיליון שקל). בעקבות העסקה, מניבים מחזיקה ב־75% מהפרויקט. המתחם כולל כ־28,200 מ"ר שטחי משרדים ומסחר, וה-NOI השנתי הנוסף מוערך של כ־6.4 מיליון שקל, המשקף תשואה של כ־6.5%.
עופר אברם, מנכ"ל מניבים, מסר: "אנו מודים למשקיעים, במיוחד בתקופה מאתגרת זאת בשווקים, על האמון לו זוכה מניבים – אשר נובע מאיכות הנכסים, בחוזקה הפיננסי ובאסטרטגיה העסקית של החברה. הגיוס יסייע לנו להמשיך ביישום תוכנית הצמיחה, תוך הרחבת פורטפוליו הנדל"ן המניב והעמקת הפעילות של החברה בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה, המשרדים והמסחר".