שבוע של עמידה במקום עם תנודתיות גבוהה נחתם בבורסה של ת”א, על רקע חשש מהמשך שחרור החטופים ועלייה בשיח של חמאס כנגד ישראל. גם בגזרה הצפונית לא שקט כשצה”ל מבקש הארכה מארה”ב להישארות ב-5 נקודות מעבר לגבול וזה עד לסיום החודש, כשהמועד לנסיגה בלבנון אמור להתקיים ביום שלישי הקרוב.
שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה מעורבת במדדים המובילים, ת”א 35 ירד ב-0.35 ות”א 125 ננעל ללא שינוי.
חדשות השבוע: ברן הודיעה בתחילת השבוע על הקמת מפעל בבלקן בתמורה לכ-50 מיליון אירו. המשביר 365 חתמה על הסכם עם חברת האופנה קנת’ קול להפצת מוצריה באירופה ומרוקו. ויז’ן סיגמה הודיעה על הסכם של 45 מיליון שקל לרכישת זכויות בקרקע בהרצליה. באפ טכנולוגיות הודיעה על הסכם עם חברת הגיימינג ”אוברוולף” הישראלית בהתקשרות מינימלית של 4.1 מיליון דולר. אלביט מערכות זכתה בחוזים של 100 מיליון דולר במדינה אירופאית. הפניקס מאמינה באקונג’י הודיעה על השקעה של 75 מיליון אירו ועל המרה של הלוואות מהפניקס שיגדילו את הונה של אקונרג’י ב-84 מיליון אירו. טאואר פרסמה דוחות השבוע עם מכירות של 1.44 מיליארד דולר ותחזית בצפי. דלתא מותגים הודיעה על רבעון רביעי סולידי עליה בהכנסות וירידה ברווח הנקי. מדינת ישראל גייסה 5 מיליארד דולר בהנפקת חוב. קמטק פרסמה דוחות חזקים עם הכנסות שיא של 117 מיליון דולר. נובה פרסמה דוחות חזקים עם עליה של 30% בהכנסות ל-672 מיליון דולר ותחזית חזקה לרבעון הראשון, המניה זינקה לשיא חדש.
בארה”ב עונת הדוחות עדיין בשיאה עם מבול של דוחות שפורסמו במהלך השבוע האחרון. מדד המחירים לצרכן וליצרן שפורסמו בימים רביעי וחמישי האחרונים עלו מעל הצפי והעמידו בסימן שאלה את המשך הורדות הריבית. חוזי הורדת הריבית מציגים סיכוי לירידת ריבית רק בסיום שנת 2025 כשלפני כן תמחרו ירידה בספטמבר. איום המכסים של טראמפ עדיין ברקע כשהוא ממשיך לאיים במכסים על מרבית הכלכלות בעולם כשבשוק מעריכים שהנזקים לכלכלה כבר נערמים.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את שוב אנרגיה, משק אנרגיה ובית שמש אשר עלו 19.2%, 13%, ו-11.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים ישראל קנדה, אלקטרה נדל”ן וטאואר אשר השילו מערכן 6.4%, 6.2% ו-5.9% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את נור, הום ביוגז וקנדה גלובל אשר עלו 31.1%, 21.8%, ו-17.8% בהתאמה. מנגד, מניות פינרג’י, ביומיט פוד יה”ש וווינד באז השילו מערכן 21.8%, 18.3% ו-18.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-0.35%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.07%, מדד הבנקים עלה ב-0.02%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.66%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.96% ומדד הביומד עלה ב-0.27%. בשוק המט”ח הדולר הוסיף השבוע 0.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5640 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.35% וננעל ברמה של 2,499.31 נקודות. שבוע מסחר תנודתי עבר על מדד ת”א 35 בעיקר בימים רביעי וחמישי בהם זז בתנודה של מעל 1.5%. למרות התנודתיות שעלתה לא קרה דבר מהבחינה הטכנית שכן אזור של 2,517/8 נקודות נבדק ביום שני והמשיך להתנגד. התמיכה הטכנית המהותית קיימת סביב 2,430/40 נקודות בשפלים האחרונים ורק ירידה משם תביא לטריגר שלילי וגם פתיחה של תבנית יורדת מטה. מנגד, התרחיש האופטימי הוא פריצה של אזור ההתנגדות שצוין לעיל שיביא לחזרה לשיא בשלב ראשון. הכרעה בקרוב?
מדד הבנקים
מדד הבנקים עוד תקף שיא חדש בתחילת השבוע לא לפני שהתקפל מטה. המדד ממשיך להיות הברומטר והקטר שמושך את השוק קדימה. תמיכה טכנית קרובה עוברת לשפל של רביעי סביב 5,390 נקודות. במידה ונראה פריצה קדימה של השיא יעד ראשון יעמוד על אזור של 5,700 ומלא של התבנית גדולה באזור של 5,900 נקודות.
דולר-שקל
הדולר שוב ניצל משבירה של התמיכה בחסות כותרות על פיצוץ בהסכם בין חמאס לישראל. הדולר שוב יוצא מהתמיכה המשמעותית סביב 3.53/5 אך מתקשה לצאת קדימה בצורה ברורה. להערכתי הדולר ימשיך להסתובב סביב הרמות האלה בתקופה הקרובה ויחזיק את התמיכה בשלב זה. מצד שני אין זה אומר שיצליח להוציא מהלך משמעותי קדימה
ביטקוין
הביטקוין הוריד את התנודתיות בשבוע האחרון ונראה שלמרות החוזק בשוק הוא נמצא בעמדת המתנה ומתחת ל-100 אלף דולר לביטקוין שהיא בעיקר רמת ביניים פסיכולוגית ופחות טכנית. תמיכה המשמעותית קיימת סביב 90 אלף דולר, התנגדות בשיא סביב 108/9 אלף דולר.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס המשיך לטוס קדימה גם בשבוע המסחר האחרון והשלים עליה של מעל 12.5% מתחילת השנה ומהלך של קרוב ל-2,900 נקודות ברצף מהשפל של סוף דצמבר. המדד מתוח מאוד, תמיכה עולה לפער המחירים העולה של יום חמישי ברמה של 22,500 נקודות. התנגדות ויעדים אין.
מדד ה-S&P500
המדד שידר עוצמה השבוע כשגם בימי הירידות הנרות סגרו ירוקים (סגירה מעל שער הפתיחה) והעידו על כח של קונים במהלך יום המסחר. טכנית אזור התנגדות נמצא בשיא סביב 6,100/20 נקודות ונראה שזה עניין של זמן עד שנראה גבוה חדש בשוק. תמיכה קרובה קיימת סביב 6,000 נקודות.
אינרום
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי וחתמה בסמוך לאזור ההתנגדות האופקי/שיא סביב 1,835 נקודות. המניה מדשדשת כבר תקופה בתנועה צידית בטווח מחירים ברור בין 1,660 נקודות מלמטה לבין 1,835 נקודות מלמעלה לאחר מהלך עליות מרשים, לכן ההנחה היא שמבנה המחירים העולה ישמר והטריגר לסיום הדשדוש יתקבל בפריצה וסגירה מעל 1,835 נקודות. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 2,050 נקודות.
דמרי
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שיא חדש בתחילת השנה הנוכחית, אולם לא הצליחה לשמור על המומנטום החיובי ומתבססת מעל אזור 34,590 נקודות. מבנה המחירים המתהווה מלמד על אפשרות שבניית תבנית היפוך מגמה כאשר אזור 34,000-34,590 נקודות מהווה אזור תמיכה מהותי ורק שבירתו כלפי מטה תהווה טריגר לתחילת שינוי המגמה בנייר ויציאה לתיקון יורד. כל עוד נסחרת מעל התמיכה נ”ל, הערכה היא המשך דשדוש בטווח 34,590-37,580 נקודות.
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פרצה ביום שלישי את אזור ההתנגדות סביב 2,1670 נקודות, אולם למחרת נסוגה חזרה וביום המסחר האחרון המניה ירדה לאזור 2,070 נקודות. קודם לכן המניה דשדשה בטווח מחירים זה, לכן כל עוד נסחרת בטווח זה, קיימת אפשרות לפריצה נוספת של אזור ההתנגדות. במידה ותפרוץ את הגבוה האחרון סביב 2,200 נקודות היעד הבא סומן באזור 2,330 נקודות
שפיר הנדסה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה שברה ביום רביעי את אזור התמיכה האופקי סביב 2,630 נקודות לאחר תקופת דשדוש בטווח 2,630-2,750 נקודות. ביום המסחר האחרון המניה תקנה כלפי מעלה, אולם לא פרצה חזרה מעל אזור 2,630 נקודות והנחת העבודה מהסקירה האחרונה נותרה בעינה – השבירה מסמלת יציאה של גל יורד נוסף עם יעד באזור 2,500 נקודות שם שוכנת תמיכה אופקית.
אורמת
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35 ובבורסת ניו יורק (סימבול: ORA). בשבוע שעבר המניה התהפכה מעל אזור תמיכה אופקי היסטורי סביב 22,430 נקודות והחלה לתקן כלפי מעלה. השבוע המניה ירדה פעם נוספת לאזור זה והתהפכה חרזה כלפיה מעלה ובפועל המניה מתבססת מעל אזור זה. בטווח הקצר הטריגר החיובי לתחילת תיקון עולה יתקבל בפריצה של אזור 23,200 נקודות והיעד הקרוב סומן באזור 24,000 נקודות שם שוכנת התנגדות אופקית.
