האסיפה הכללית של בעלי המניות של איילון ביטוח אישרה היום (ג’) את ההתקשרות בעסקה לרכישת מלוא האחזקות בווישור ביטוח, החברה הבת של ווישור גלובלטק שבשליטת (39.5%) אמיל ויינשל, וזאת בתמורה להקצאת מניות איילון לווישור גלובלטק כך שלאחר השלמת המהלך תגדיל ווישור גלובלטק את אחזקותיה באיילון מ-67.26% לכ-73.9% ואיילון תחזיק ב-100% ממניות ווישור ביטוח.
העסקה מתבססת על תרחישים המעניקים לאיילון תמחורים הגבוהים משמעותית ממחיר השוק הנעים בין 492 ל-665 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים נוספים וביניהם אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
יחס ההחלפה בהסכם הינו תולדה של מו"מ שקיימו נציגי הוועדה הבלתי תלויה שמונתה ע"י איילון עם ווישור גלובלטק והנו, לדעת הוועדה, סביר והוגן בהתבסס, בין היתר, על הערכות שווי של איילון ושל ווישור ביטוח.
הוועדה הבלתי תלויה הגיעה למסקנה כי העסקה המוצעת הינה החלופה העדיפה ביותר העומדת בפני החברה וכי יהיה זה לטובת החברה וכלל בעלי המניות לאשר את ההתקשרות בעסקה.
חברת הייעוץ פרומתאוס, שקבעה הערכת שווי לטובת קביעת יחס החלפת המניות, מיום הקמתה נזקקה להזרמות בעלים של 41 מיליון שקל, וספק אם החברה היתה מתקיימת ללא הזרמות הבעלים. בשנה הקרובה ווישור גלובלטק נדרשת לפרוע התחייבויות פיננסיות (כולל ריבית) בסכום של 50 מיליון שקל. בסוף 2023 בקופתה נותרו מזומנים בהיקף של 44 מיליון שקל.
השלמת העסקה תאפשר לנצל את שני רישיונות הביטוח ושני המותגים הנפרדים של החברות, תוך חיסכון בעלויות. העסקה מייצרת לאיילון זרוע נפרדת ומבודלת לפעילות דיגיטלית.
הוועדה הבלתי תלויה שהוסמכה על ידי דירקטוריון איילון לבחון את העסקה, סברה בין היתר, כי השלמת העסקה, תאפשר לאיילון הוספת זרוע נפרדת ועצמאית לפעילות דיגיטלית, ישירה אשר תסייע לקבוצת החברה להרחיב את קהל לקוחותיה, לצד שימור אסטרטגיית החברה למכירת מוצרי הביטוח שלה באמצעות סוכנים.
מנכ"ל איילון ביטוח, שרון רייך מסר: "העסקה לרכישת ווישור ביטוח צפויה להביא עימה יתרונות אסטרטגיים לאיילון ולהציף ערך סינרגטי עבור החברות באופן שישיא ערך לבעלי המניות באיילון".