חברת טורבוג’ן, המפתחת מיקרו טורבינות לייצור חשמל על גז וביו-דיזל, דיווחה הבוקר (ב’) על הסכם שחתמה עם חתם בשוק האמריקאי לליווי כבנק השקעות מלווה לגיוס בהנפקה ראשונית לציבור (IPO) בארה"ב.
טורבוג’ן רוצה לגייס סך של לפחות 5 מיליון דולר לתקופה של עד 10 חודשים (או השלמת גיוס כאמור, לפי המוקדם). באוקבטור האחרון במסגרת הודעה על התייעלות, טורבוג’ן הבהירה כי ברצונה ללגייס 35 מיליון דולר.
במשך תקופת ההתקשרות תעניק החברה לחתם בלעדיות בקשר לגיוס בארה"ב (מלבד מימון ביניים בהיקף של עד 5 מיליון דולר שתוכל החברה לגייס עד ה-IPO). התמורה לחתם תהיה בסך של 7% מסכום הגיוס. כמו כן, החברה תעניק אופציות לחתם בהיקף של 5% מכמות ניירות הערך שהוקצו במסגרת הגיוס לפי מחיר מימוש של 125% ממחיר המניה במסגרת הגיוס, כשתקופת האופציות תהא 5 שנים. טורבוג’ן הסכימה לכסות עבור בחתם הוצאות הקשורות בשירותיו בסכום של עד 1% משווי הגיוס.
בעלי העניין בחברה, וכן נושאי המשרה בה והדירקטורים שלה יתחייבו לתקופת חסימה בת 6 חודשים מיום הרישום למסחר בארה"ב, במסגרתה לא יוכלו לסחור בהחזקותיהם. למשך תקופה של 6 חודשים לאחר השלמת הגיוס (ככל שיושלם), החברה לא תבצע הנפקות ללא הסכמת החתם, בכפוף לסייגים שנקבעו בהסכם ההבנות. כמו כן, ככל והחברה תשלים את ה-IPO בארה"ב, תינתן לחתם תקופת בלעדיות נוספת של 3 שנים במתן שירותים לחברה בקשר עם גיוס כספים בארה"ב.
טורבוג’ן נמצאת בשלב מחקר ופיתוח ועדיין נמצאת בתחילת דרכה. רואי החשבון המבקרים הצמידו לדוחות העסקת ’עסק חי’ שכן לחברה אין הכנסות מתחום הפעילות, ואת המחזית הראשונה של השנה סיימה החברה עם הפסד של 10 מיליון שקל מפעולות רגילות. באוקטובר האחרון החברה הודיעה על הליך התייעלות לאור הצורך לגייס כספים להמשך פעילותה.
מהלך ההתייעלות כולל הוצאה לחל"ת לתקופה בת 3 חודשים או פיטורים, כך שמצבת כוח האדם המצומצמת של החברה בתקופה כאמור תעמוד על כ-15 עובדים. בנוסף, החברה תבצע הפחתת שכר משמעותית לנושאי משרה בחברה כאשר ירון גלבוע, מנכ"ל החברה, יוותר על כ-50% מסך התמורה החודשית המשולמת לו על פי הסכם השירותים, מבלי להפחית את היקף המשרה.
לאחרונה טורבוג’ן ביצעה שינוי אסטרטגי במסגרתו בכוונתה לקדם פיתוח לתחום מערכות ייצור אנרגיה ולשם כך היא תפעל להקמת מערכת ניהול אנרגיה משולבת ממחושבת המבוססת על המיקרו טורבינה ומערכות אנרגיה נוספות ככל שיהיו, וזאת במטרה ליצור מערכת משולבת לניהול וניתוב אנרגיה. בינתיים, החברה שרפה מעל 8 מיליון שקל במחצית הראשונה השנה.