• תעשיית הקרנות צמחה מ-368.6 מיליארד שקל לכ-455.2 מיליארד שקל ב-2023, כך לפי סיכום שנה של בית ההשקעות מיטב. מדובר בעלייה של כ-23.5% לעומת נתוני 2022.
התשואה החיובית בשווקים תרמה עליית ערך של כ-38 מיליארד שקל וכניסת הכספים הסתכמה בכ-49 מיליארד שקל, מה שהביא לצמיחה כוללת של כ-87 מיליארד שקל בנכסי התעשייה.
הקרנות הכספיות כיכבו השנה כשגייסו סכום עתק של כ-53 מיליארד שקל, והמשיכו את רצף הגיוסים המרשים שהחל עוד בשנת 2022 – עם גיוס כולל של כ- 86 מיליארד שקל בשנתיים האחרונות.
זו הייתה השנה של הקרנות הפסיביות שבפעם הראשונה חלפו על פני הקרנות האקטיביות המסורתיות בהיקף הנכסים המנוהל.
הקרנות הפסיביות, לאחר שידעו עדיין פדיונות ברבעון הראשון של השנה, עברו לגיוסים חזקים במהלך השנה כאשר בסופה גייסו סכום של כ-21 מיליארד שקל שנחלק בין הקרנות המחקות עם גיוס של כ-5.5 מיליארד שקל וקרנות הסל עם גיוס של כ-15.5 מיליארד שקל.
בקרנות המחקות ובקרנות הסל הגיוס הגבוה ביותר נרשם בקטגוריה מניות בחו’’ל (כ-6.2 מיליארד שקל וכ-10.5 מיליארד שקל, בהתאמה) והקטגוריה הפודה ביותר היא אג’’ח בארץ – מדינה אשר פדתה כ-940 מיליון שקל (מחקות) וכ-530 מיליון שקל (קרנות סל).
הקרנות האקטיביות המסורתיות מסכמות שנה נוספת של יציאת כספים מסיבית בסך של כ-25 שקל (ב-2022 יציאת כספים של 27 מיליארד שקל) עם מעט אופטימיות לקראת השנה הבאה. הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג’’ח בחו’’ל אשר גייסה סכום של כ-2 מיליארד שקל, והקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית אג’’ח כללי עם פדיון כולל של כ-14.5 מיליארד שקל.
חודש דצמבר: תפנית בקרנות האקטיביות המסורתיות ומעבר לגיוס כספים (כ-410 מיליון שקל) אחרי רצף של יציאת כספים שנמשך מאז חודש ינואר 2022. סה"כ בחודש דצמבר התעשייה גייסה כ-3.9 מיליארד שקל.