הסקירה השבועית: דו”ח התעסוקה החזק שלח את וול סטריט להמשך העליות

וול סטריט צבועה בירוק ברקע לנתוני התעסוקה והסכם תקרת החוב בארה"ב. המדדים המובילים עלו בין 1% ל-2% ומדד הפחד (VIX) נסוג בחדות. דו"ח התעסוקה החזק שפורסם היום (ו’) בארה"ב הצביע כי המשק האמריקאי הוסיף 339 אלף משרות בחודש מאי, מעל לצפי לתוספת של 195 אלף משרות. שיעור האבטלה היה 3.7% בהשוואה לצפי של 3.5%, והחדשות הטובות לאינפלציה, השכר לשעה עלה ב-0.3% במאי בהתאם לצפי, כך שהקצב ב-12 החודשים האחרונים הואט ל-4.3% בהשוואה לצפי של 4.4%.

מניות הטכנולוגיה המשיכו לדהור קדימה כשמדד הנאסד"ק 100 נסחר בשיא של 12 חודשים. העלאת תקרת החוב אושרה השבוע בקונגרס והסנט ונשאר רק את החותמת של הנשיא ג’ו ביידן, שצלח מכשול משמעותי.

שבוע שני של ירידות בת"א

בת"א שבוע שני נוסף של ירידות שערים בבורסה בהובלה של הקטר – מניות הבנקים, שבלטו לשלילה עם ירידה שבועית של כ-5% במדד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ התבטא השבוע בנוגע לרווחיות החריגה של הבנקים בשל עליית הריבית והאינפלציה אשר הביאו לרווחי עתק של 6.5 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה. שר האוצר לא אהב, בלשון המעטה לראות את החגיגה של הבנקים בעוד המשק מתחיל להראות סימני האטה עם ירידה בצריכה ובסליקות האשראי כמו גם תחילת פגיעה ראשונית ומינורית בשלב זה בהחזרי המשכנתאות.

שבוע המסחר ננעל בירידות של 2.2% ו-2.01% בת"א 35 ות"א 125 בהתאמה. עונת הדוחות הגיעה לסיומה עם מבול של כ-100 חברות מתוך כ-600 ביום האחרון, הגיע הזמן שהבורסה והרשות יעשו סוף לפארסה הזאת כמו גם מנהלי החברות שיכבדו מעט את המשקיעים ולא יחכו לדקה ה-90. בלטו לשלילה חברות הביטוח עם דוחות חלשים בעיקר במגזר ביטוחי הבריאות שהעיבו על החברות ובעיקר על הראל ששולטת בתחום. הכותרות על הרפורמה המשפטית המשיכו גם השבוע כשמספר בכירים משוק ההון בראשון צבי סטפק מבעלי מיטב בית השקעות, ביקרו את התנהלות הממשלה עם תחזיות פסימיות וההשפעה השלילית קצרת וארוכת הטווח על הכלכלה הישראלית ועל שוקי המניות והחוב.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את נובה, נייס ואפריקה מגורים אשר עלו 10.3%, 9.9% ו-7.9% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות ורידיס, לייבפרסון ותדיראן גרופ אשר השילו מערכן 17.4%, 15.3% ו-14.3% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את אלארום, אל על וגבעות יה"ש אשר עלו 38.3%, 37.9% ו-29.4% בהתאמה. מנגד מניות פנאקסיה ישראל, יומן אקסטנשנס וטונדו סמארט השילו מערכן 28.3%, 26.3% ו-25.2% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב- 2.2%, מדד ת"א 90 ירד ב- 2%, מדד הבנקים ירד ב- 5.12%, מדד הנדל"ן ירד ב- 2.45%, מדד הנפט וגז ירד ב- 1.26% ומדד הביומד ירד ב- 1.72%. בשוק המט"ח הדולר עלה השבוע ב-0.7% ונסחר כעת (שישי) ברמה של 3.7440 ₪ לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 2.2% וננעל ברמה של 1,729.35 נקודות. המדד המוביל בבורסה נועל 9 ימים שליליים מתוך 10 ימי המסחר האחרון ו-10 נרות אדומים (שער סגירה נמוך מהפתיחה). זהו אחד הרצפים השליליים החזקים ביותר בחודשים האחרונים. מהבחינה הטכנית, המדד המשיך את המומנטום השלילי עם שבירת התמיכה סביב 1,770 נקודות ביום שלישי האחרון, סגירה של פער מחירים מעל 1,750 נקודות והמשיך לנמוך חדש מאז אפריל. כל האזור שהשוק מגיע אליו הוא אזור תמיכה חזק מאוד שמחזיק מחודש פברואר האחרון מהשפל של 1,690-1,700 נקודות והשפל האחרונה סביב 1,710/20 נקודות מחודש אפריל, אני מעריך שיהיה תיקון לרצף היורד האחרון.

שקל-דולר – המשך המומנטום החיובי בדולר נמשך בשבוע האחרון עם עליה קלה אומנם, אך עם שמירה של הגבוהים האחרונים לאחר בדיקה של אזור הפריצה סביב 3.70 דולר לשקל שהיא התמיכה הקרובה. הנחה טכנית, כל ירידה לצורך עליה עם יעד תבנית שתמומש באופן מלא סביב 3.90 והיא לא בהכרח לשבועות אלא לחודשים הקרובים. התנגדות קרובה קיימת בגבוה האחרון סביב 3.75 לערך.

מדד ה-DAX הגרמני – המדד המשיך בחולשתו גם בתחילת השבוע האחרון אולם ביומיים האחרונים (חמישי ושישי) חוזר לתוך הטווח האחרון לאחר שביקר באזור התמיכה סביב 15,650/700 נקודות אותו ציינתי בשבוע שעבר. התנגדות קיימת בשיא כל הזמנים סביב 16,300 נקודות.

מדד ה-S&P500 – למרות הדהרה במדד הנאסד"ק המדד דיי עומד במקום השבוע עם יצירה של שפל עולה נוסף סביב 4,165/70 נקודות. ההתנגדות הקרובה קיימת בגבוה האחרון סביב 4,230 נקודות ונראה שמשם הדרך תהיה לאזור של 4,300 נקודות הגבוה מאוגוסט שנה שעברה.
ניתוח מניות

בינלאומי (593038) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המומנטום החיובי במניה נקטעה לפני כשבועיים לאחר שכמעט ונשקה לאזור ההתנגדות/שיא סביב 15,000 נקודות. מאז המניה נסוגה לאזור 14,000 נקודות והתבססה מעל אזור זה במהלך שבוע המסחר שחלף. טכנית נוצר שפל עולה אשר מלמד על אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה למתווה עולה חזרה לאזור ההתנגדות הנ"ל. מלמטה, אזור 13,760 ישמש כתמיכה נקודתית.

בזן (2590248) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. ביום שלישי המניה נכשלה בפריצת אזור ההתנגדות האופקי 103-104.3 נקודות וביום רביעי נסוגה חזרה, אולם מבנה המחירים הנוכחי נותר חיובי עם אפשרות לפריצת אזור ההתנגדות והמשך התיקון העולה אל עבור אזור 110-112 נקודות. טכנית המניה מדשדשת מתחילת השנה מתחת לאזור ההתנגדות לבין אזור 89-90 המהווה אזור תמיכה מהותי.

אלקטרה נדלן (1094044) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה חיובית מתחילת חודש מרץ. מתחילת חודש מאי המניה נבלמה מספר פעמים באזור ההתנגדות סביב 4,160-4,270 נקודות. בשלב זה מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך המגמה העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ"ל ומחיר היעד הקרוב סומן באזור ההתנגדות סביב 4,650 נקודות. מלמטה, אזור 3,650 משמש כתמיכה קרובה.

מיטרוניקס (1091065) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה השבוע פריצת שווא של אזור ההתנגדות האופקי סביב 4,465 נקודות לאחר שפרצה ביום שלישי, אולם נסוגה חזרה ביום המסחר האחרון. טכנית מבנה המחירים חיובי וקיימת אפשרות להמשך התיקון העולה כאשר פריצה מחודשת מעל אזור ההתנגדות והתבססות מעליו תגדיל את האפשרות להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 4,800 נקודות.

סאמיט (1081686) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. שבוע מסחר חיובי נחתם סביב אזור ההתנגדות האופקי סביב 4,800 נקודות. טכנית המניה מדשדשת מתחילת חודש מאי בטווח המחירים 4,400-4,800 נקודות כאשר לפני כן רשמה גל עולה מהשפל השנתי, לכן הדשדוש הנוכחי מלמד על אפשרות להמשך התיקון העולה לאזור 5,200-5,300 שם שוכנת התנגדות מהותית. הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 4,800 נקודות. למעקב.

לאומי (604611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נסחרת במומנטום שלילי וירדה מאזור התנגדות סביב 3,000 נקודות ועד לשפל האחרון מחודש אפריל סביב 2,550-2,600 נקודות. לאחר הרצף השלילי החריג והגעה לתמיכה, היפוך סביב הרמות הנוכחיות יכולים להביא לתיקון טכני עולה בשלב ראשון.

אבווי - ABBV - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הרפואה. המניה רושמת מהלך ירידות חריג מאז הדוחות ופער מחירי יורד שנפתח סביב 150 דולר ועד לאזורי השפל של 52 השבועות האחרונים סביב 130 דולר למניה. בדומה לקוולקום שעלתה כאן בשבועות האחרונים, הגעה לאזור תמיכה חזק מהווה הזדמנות, המניה שווה מעקב עם פוטנציאל היפוך סביב השפל ויציאה לתיקון עולה.

נטפליקס - NFLX - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור התקשורת. המניה פרצה את אזור ההתנגדות אותו ציינתי כבר בתחילת השבוע שעבר ונסחרת סביב 400 דולר למניה. יעד התבנית לטווח הקצר ממשיך להיות סמוך ל 420 דולר בשלב ראשון.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.