ברקע לקבלת הצעת רכש רשמית מ ננו דיימנשן, חברת סטרטסיס (סימול: SSYS) מתמזגת עם חברת דסקטופ מטאל (Desktop Metal), (סימול: DM), בעסקה של החלפת מניות בשווי של כ-1.8 מיליארד דולר.
לפי ההודעה, החברה המשולבת צפויה לייצר הכנסות של מעל 1.1 מיליארד דולר עם שולי EBITDA מתואמים של 10%-12% בשנת 2025.
העיסקה באה במקביל להצעת רכש רשמית שהגישה ננו דיימנשן לבעלי מניות סטרטסיס, לאחר שנדחתה שלוש פעמים, והפעם ננו מציעה מחיר של 18 דולר למניית סטרטסיס לעומת מחיר השוק כ-14.08 דולר.
סטרטסיס, שנסחרת לפי שווי שוק של 953 מיליון דולר, צפויה להחזיק 59% מהחברה המשולבת, ו-DM תחזיק 41%. DM נסחרת בניו יורק לפי שווי חברה של 562 מיליון דולר, ובמחיר של 1.75 דלרים למניה בלבד לאחר שב-2020 הפכה לחברה ציבורית במיזוג ל-SPAC ב-2020 לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר.
לפי ההודעה של סטרטסיס, המיזוג צפוי לייצר חברה שהיא one-stop-shop לפתרונות בהדפסה בתלת מימד, עם סל פתרונות מגוון שכולל מתכת, קרמיקה, ואת הפורטפוליו המנצח של סטרטסיס בהדפסה פולימרית. לפי ההודעה, המיזוג יאיץ את צמיחת החברות, אשר יהנו מסינרגיה טכנולוגית מרשימה, ויבסס את מעמדה של החברה המאוחדת בתחום הצומח בצורה מהירה ביותר.
יואב זייף יכהן כמנכ"ל החברה החדשה, וריק פולוף, מנכ"ל דסקטופ מטאל, יכהן כיו"ר הדירקטוריון.
"היום הוא יום חשוב בהתפתחות של סטרטסיס", אמר ד"ר יואב זייף, מנכ"ל סטרטסיס. "המיזוג עם דסקטופ מטאל יאיץ את מסלול הצמיחה שלנו באמצעות יצירת ספקית עולמית בולטת של פתרונות ייצור תוספתי תעשייתי. עם מעמד אטרקטיבי בהיצע מוצרים משלים, לרבות בתחומי החלל והתעופה, רכב, מוצרי צריכה, בריאות ורפואת שיניים, וכן צוות מו"פ מנוסה, תשתית מובילה ליציאה לשוק ומאזן איתן, החברה המשולבת תהיה מחויבת לחדשנות מתמדת ושירות מן המעלה הראשונה ללקוחות. אנו מצפים בכיליון עיניים למנף את החוזקות של החברה המשולבת ולנצל את הון המותג החזק של הפורטפוליו שלה כדי להעניק ערך משופר לבעלי המניות, הלקוחות והעובדים".
"זהו רגע מכונן בענף הייצור התוספתי", אמר ריק פולוף, מייסד שותף, יו"ר ומנכ"ל דסקטופ מטאל, "המיזוג של שתי חברות נהדרות אלה הוא נקודת מפנה לקראת השלב הבא בקידום ייצור תוספתי לייצור המוני. "אנו שמחים להשלים את פורטפוליו פתרונות הדפסת תלת ממד שלנו לייצור מתכת, קרמיקה ושחזורים דנטליים עם היצע הפולימרים של סטרטסיס. יחד נבנה היצע מוצרים חזק אף יותר עם בסיס לקוחות מגוון מענפי תעשייה ויישומים שונים כדי להניע צמיחה ארוכת טווח ובת קיימא. אנו מצפים למיזוג עם סטרטסיס כדי להשיג רווחיות תוך הבאת חדשנות נוספת לבסיס לקוחות גדול יותר ומתן הזדמנויות נרחבות יותר לעובדינו".