חברת באבלס, המוכרת כיבואנית מותגי פרימים לילדים ובעלת פלטפורמה טכנולוגית למכירה ב E-commerce, רוכשת 51% מקבוצת VENDOME, יבואנית מותגי פרימיום למבוגרים כגון: KARL LAGERFELD Moschino ו- Max Mara.
במסגרת ההסכם תרכוש באבלס בשלב הראשוני כ-51% מהקבוצה כאשר קיימת לבאבלס אופציה לרכישת 49% נוספים. בכך תהפוך באבלס לחברה מובילה ביבוא הפצה ושיווק של מותגים לכל הגילאים וקהלי היעד. במסגרת העסקה הכוללת תשלם באבלס כ-6 מיליון שקל ובנוסף תיקח על עצמה את הערבות על חוב בנקאי בסך של כ-20 מיליון שקל לטובת מימון ההון החוזר של ונדום. במסגרת העסקה, ימונה איתן פולק לכהן כמנכ״ל VENDOME תחת השליטה של חברת באבלס.
באבלס שהונפקה לאחרונה בבורסה בתל אביב, בעלת פלטפורמה טכנולוגית וכלים דיגיטליים לשיווק מקוון של מותגי פרמיום לילדים (HUGO BOSS, KENZO, REPLAY, Timberland ועוד), וכן בעלת רשת של 17 חנויות פיזיות במודל זכיינות וכ-80 נקודות מכירה בסיטונאות. החברה השלימה לאחרונה גיוס של כ-10.5 מיליון שקל בבורסה בת״א.
בנוסף לפעילותה הקמעונאית והסיטונאית במותגי פרמיום בינלאומיים לילדים, לבאבלס מגזר פעילות נוסף תחת השם "Brand New Commerce" ולפיו היא מתקשרת בהסכמי שותפויות עם בעלי זכויות במותגי פרמיום במגוון תחומים ולכלל הקהלים להקמת שותפות ייעודית לביצוע פעילות מקוונת של המותג באופן שבאבלס הופכת להיות שותפה מלאה במותג. מזה שנתיים עובדת VENDOME עם באבלס בשותפות באתר ה- E-commerce. ההצלחה של שותפות זו הכשירה את הקרקע לרכישה הנוכחית.
קבוצת ונדום הוקמה על ידי משפחת פולק בשנת 1990 והיתה החלוצה בהקמת קמעונאות וסיטונאות של מותגי פרימיום. לפי הדיווח, מחזור המכירות הצפוי של קבוצת ונדום לשנת 2022 עומד על סך של כ-35 מיליון שקל ורווח EBITDA בסך של כ-4 מיליון שקל.
כחלק מההסכם, לבאבלס עומדת הזכות לשלם חלק מהתמורה בגין המניות הנרכשות או תמורת מימוש האופציות, בדרך של הקצאת מניות. באבלס תשלם 2.75 מיליון שקל בשלב הראשון לרכישת 51% מהון המניות ותישא בערבות על חוב בנקאי בהיקף של 10 מיליון שקל, כאשר מתוך סכום זה 1 מיליון שקל ישולמו במועד הסגירה, והיתרה בסך 1.75 תשולם אחרי 12 חודשים ממועד הסגירה.
סך של 1 מיליון שקל מתוך הסכום הנדחה ישולמו בדרך של הקצאת מניות בהתאם למחיר הנעילה הממוצע של המניה בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד התשלום הנדחה. לפי ההודעה, ככל שבמועד ההשלה לונדום לא יהיה בהסכם מחייב עם מותג מסויים יופחת מהתשלום הנדחה 750 אלף שקל.
כאמור, לחברה תעמוד האופציה לרכוש את יתרת המניות של קבוצת ונדום (שלב ב’), בדרך של הנפקת מניות ורכישת יתרת המניות שיוותרו ביד בעלי מניות ונדום בתמורה נוספת בסך של 3.35 מיליון שקל. מתוך סך תמורת המימוש כאמור, לחברה הזכות לשלם סך של עד 750 אלפי שקל בדרך של הקצאת מניות של החברה בהתאם למחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד המימוש. אופציית ה-CALL תעמוד לתקופה של 24 חודשים ממועד הסגירה, עם אפשרות להארכה ב -12 חודשים נוספים בהתאם לתנאי ההסכם. ככל שאופציית ה-CALL לא תמומש, ובכפוף לעמידת משפחת פולק בהתחייבויותיהם, תעמוד למשפחת
פולק הזכות לחייב את החברה לרכוש את המניות הנותרות.
כחלק מתנאי ההסכם הוסכם כימר איתן פולק והגב’ מיכל פולק ימשיכו לכהן כמנכ"ל וסמנכ"ל בהתאמה בקבוצת ונדום או בתפקיד אחר שייקבע על ידי החברה. החל ממועד הסגירה, דירקטוריון כל אחד מחברות קבוצת ונדום יורכב מ-3 דירקטורים, כאשר לחברה תהיה הזכות למנות שני דירקטורים מטעמה. יצוין , כי ההסכם כולל הסכמות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות סעיפי אי תחרות, סודיות, בוררות במקרי מחלוקת ועדכון תקנוני החברות בחברות קבוצת ונדום.
"העסקה היא אבן דרך משמעותית בהתפתחות החברה״ אמר יודי לזר מנכ״ל באבלס. ״השילוב של הניסיון והמוניטין של VENDOME ומשפחת פולק, יחד עם הפלטפורמה הטכנולוגית שלנו שהוכיחה את עצמה בשוק מותגי הפרימיום לילדים תסיע לנו לפרוץ בעוצמה גם לשוק מותגי הפרימיום למבוגרים ולהפוך לשחקני מפתח גם בשוק הזה".
מיכל ואני ראים הזדמנות גדולה בשילוב של קבוצה עם ידע וניסיון ארוכי שנים לחברת באבלס "אמר איתן פולק מנכ"ל ובעלים של ונדום" חברת באבלס מייצגת חדשנות בתחום הקמעונאות הסיטונאות והטכנולוגיה אשר הביאה לשוק מודלים חדשניים בתחום וה- E-commerce. כולי אמונה שביחד נדע להביא בשורה חדשה לשוק הפרימיום".
"עסקה אסטרטגית זו מוכיחה את היכולות של באבלס בתחום החדשנות, המסחר והיכולת העסקית, הוסיף רונן טויטו, יו"ר באבלס" בעסקה זו מרחיבה באבלס את האחיזה שלה בשוק אופנת המותגים ומגדילה משמעותית את היקף הפעילות בהתאם לחזון והאסטרטגיה שהתחייבה בתשקיף".