בנק ישראל ממליץ להשלים את הליך ההפרדה של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל מבנק דיסקונט ובכך לבטל את החרגת דיסקונט מהרפורמה להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות במערכת הבנקאות.
למעשה בנק ישראל ממליץ על שינוי ההגדרה בחוק לגבי ’בנק בעל היקף פעילות רחב’ לבנק ששווי נכסיו עולה על 20% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל. בהתאם לכך, על בנק שנמצא תחת הגדרה זו חל איסור על שליטה או החזקת אמצעי שליטה בחברת כרטיסי אשראי.
כזכור, כאל היא חברת כרטיסי האשראי היחידה שעדיין מוחזקת בידי הבנקים אחרי שהבנקים האחרים נאלצו למכור את החזקתם בחברות כרטיסי האשראי שבבעלותם בעקבות החוק. דיסקונט מחזיק ב-72% מחברת כרטיסי האשראי והבנק הבינלאומי מחזיק ב-28%. משמעות הקביעה של בנק ישראל היא שבנק דיסקונט יאלץ למכור את החזקותיו בכ.א.ל. אלא שההחלטה הסופית היא בידי של האוצר אביגדור ליברמן, וככל הנראה ההחלטה תידחה לאחר הבחירות.
בראשות הוועדה לבחנית התחרות בשוק האשראי, שקמה בהתאם לחוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית, עומדים מנכ"ל משרד האוצר ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל. אחד מתפקידי הוועדה היה להמליץ בעניין הפעלת הסמכות לשנות את ההגדרה "הבנק בעל היקף פעילות רחב" שבחוק.
הניתוח של הוועדה התבסס על שתי נקודות מרכזיות. האחת, האם יש הצדקה להפריד חברות כרטיסי אשראי מבעלות בנקאית. באופן ספציפי מטרת הבדיקה היא להעריך האם ההפרדה של כאל מ דיסקונט צפויה להגביר את התמריץ והיכולת של כאל להתחרות בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי. בניתוח זה עשה הצוות שימוש במקרה הבוחן של הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי מהבנקים וניסה להעריך עד כמה ובאלו ממדים צפויות להיות התוצאות של הפרדת כאל דומות לתוצאות ההפרדות שבוצעו.
השנייה, האם הצידוק להחלטה להחריג מהרפורמה את דיסקונט ולא לדרוש את הפרדת כאל מ דיסקונט , תקף. בהקשר זה נבחן האם החרגת דיסקונט מסייעת ל דיסקונט לחולל תחרות מול הבנקים הגדולים והאם הפרדת כאל תפגע בזאת; נבחן גם האם ההחרגה יצרה חוסר איזון ביחסי הכוחות בין חברות כרטיסי האשראי שהגביל את היכולת של החכ"אות המופרדות להתחרות בשווקי האשראי והתשלומים.
"במסגרת העבודה נעשה שימוש בבסיסי נתונים רבים, יושמו מתודולוגיות אקונומטריות שונות, נאסף "מידע רך" נרחב הן בשיחות מרובות שבוצעו עם נציגי החכ"אות והבנקים והן ממקורות Bוספים ונבחנו לעומק ההתפתחויות התחרותיות בתחומי הפעילות השונים של כל אחת מחברות כרטיסי האשראי", כך לפי בנק ישראל.
"הניתוח העלה ממצאים רבים חלקם תומכים בהפרדת כאל וחלקם פחות. לאחר שקלול כלל הממצאים לרבות אלו
הנוגעים לחלק מתוצאות ההפרדות שכבר בוצעו ולהשפעת קיומו של מגרש משחקים לא אחיד שעה ששתי חכ"אות כבר הופרדו", כך לפי בנק ישראל.