שבוע מקוצר הן בימי מסחר והן בשעות המסחר ננעל בבורסה של ת"א עם תנודתיות גבוהה מאוד ועליות קלות בסיכומו של דבר. המדדים פתחו את השבוע ביום שלישי לאחר סופ"ש ארוך לרגל חג הסוכות ועם ירידות שערים חדות שהתמתנו לקראת הנעילה. המשך השבוע היה עם עליות שערים ותיקון כלל הירידה של תחילת השבוע ובעיקר הימור נכון על מה שיעשה בבורסות ארה"ב. המסחר בשוק המקומי יחזור לשגרה ביום שלישי לאחר חג סוכות שני.
מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש ספטמבר הפתיעה לרעה כאשר עלה ב-0.2% לעומת התחזיות לעלייה של 0%-0.1%. מחירי הדיור רשמו עליות מחירים בקצב של 19% בשנה.
בארה"ב מדדי המחירים לצרכן גם הם עלו על הציפיות בכל הסיגמנטים, עלייה חודשית ועלייה בקצב השנתי והן במדד הליבה שממשיך להיות גבוהה והוא זה שמדאיג את בכירי הבנק בארה"ב. ההסתברות להעלאת ריבית נוספת של 0.75% שואפת ל-100% בפגישה הקרובה של בכירי הבנק המרכזי בעוד כשלושה שבועות. מדדי המניות בארה"ב פתחו בירידות חדות לשפלים שנתיים ולאחר כשעתיים עברו לעליות חדות שהחזיקו עד לסיום המסחר. כעת ועד לריבית שהיא סוג של חדשות ידועות ימתינו הפעילים בשוק האמריקאי לעונת הדוחות שנפתחה השבוע והיום (שישי) נתחיל עם שלל דוחות של מוסדות פיננסים ושל חברת הביטוח יוניטד הלת’ שהיא המניה בעלת המשקל הגבוה ביותר במדד הדאו ג’ונס.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את קרסו מוטורס, דנאל והראל השקעות אשר עלו 8.5%, 7.8% ו-7.7% בהתאמה. בלטו בירידות מניות נובה, לייבפרסון ואודיוקודס אשר השילו מערכן 18.1%, 14.3% ו-12.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אינטליקנה, זוז פאוור ויומן אקסטנשנס אשר עלו 45.2%, 43.9% ו-33.4% בהתאמה. מנגד מניות מירלנד, נקסט ג’ן וקוויק השילו מערכן 16.3%, 13.9% ו-13.3% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב – 0.27%, מדד ת"א 90 ירד ב- 0.12%, מדד הבנקים עלה ב-1.07%, מדד הנדל"ן עלה ב- 1.67%, מדד הנפט וגז עלה ב- 0.2% ומדד הביומד נחלש ב 0.57%. בשוק המט"ח, הדולר התחזק השבוע בכ- 0.8% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5470 שקל לדולר.
מדד המעו"ף
חזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.27% וננעל ברמה של 1,872.68 נקודות. השוק המקומי המשיך לחפש אופטימיות וכבר ביום שלישי עם מחיקת ירידה של 3% בפתיחה ונעילה בירידה של כ-1%, חיפש את התיקון המיוחל בחו"ל שהגיע אתמול (חמישי) לאחר עוד נתון אינפלציה חלש שבתחילה אכזב את השוק. מהבחינה הטכנית, לא קרה הרבה השבוע פרט לכך שהמדד ירד סמוך לנמוכים האחרונים-1,800/10 נקודות ושוב ראינו שם אזור של ביקוש אשר דחף את המדד מעלה. אזור התנגדות קרוב קיים סביב הגבוהים של השבוע שעבר סביב 1,880/6 נקודות שהוא פתח פער מחירים מעל המשך תיקון עולה עם שאיפה לסגור את הגאפ ברמה של 1,916 נקודות ולתקן חלק מהירידה של החודש האחרון.
שקל-דולר
הדולר שקל ממשיך להיות מושפע מאוד מהנעשה במדד ארה"ב ולאחר נתון האינפלציה החלש בארה"ב זינק לגבוה האחרון סמוך ל-3.60 ומשם נסוג כלפי מטה. המשך תיקון עולה בארה"ב אבל תיקון מהותי, יכול לשלוח את הדולר לתיקון טכני גם הוא לאחר מהלך חזק מאוד בדולר בחודשיים האחרונים מ 3.25 לגבוה האחרון. התמיכה הטכנית הקרובה נמצאת סביב השפל האחרון באזור 3.50 דולרים לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס גם הוא מחפש כיוון ונעצר בשלושת השבועות האחרונים סביב שפל שנתי ואף מעט מתחתיו. מהבחינה הטכנית אזור תמיכה חזק מחזיק בשלב זה סביב 12,000 נקודות שם ביקרנו ביום חמישי. אזור התנגדות קיים סביב 12,670 גבוה של השבוע הקודם, מעליו אפשר יהיה לחשוב על יציאה לתיקון כזה או אחר.
מדד ה-S&P500
מדד S&P500 קטע בחמישי רצף שלילי של 6 ימי מסחר רצופים ש"חגגו" שפל שנתי חדש בפתיחת המסחר. מדדי המחירים שפורסמו לפני פתיחת המסחר יצאו גבוהים מהצפי ואלה שלחו את השוק לירידות חדות בפתיחה ולאחר מכן ראינו היפוך מעלה ומעבר לעליות חדות וסגירה סמוך לגבוה היומי. מהבחינה הטכנית, כל ימי העליות האגרסיביים רק מאווררים את השוק ופותחים לו מרווח יורד כלפי מטה, ככה זה לפחות מאמצע אוגוסט - תיקון עולה בין יומיים עד 4 ימים שרק מביאים לגל חדש של מוכרים. הנר של אתמול היה עם ווליום גבוה ולאופטימיים חשוב שנראה המשכיות בימים הקרובים. עונת הדוחות מתחילת והשוק בחודש וחצי הקרובים יגיב בעיקר לנעשה שם עם ריבית שצפויה לעלות ב-0.75% ב-2 לנובמבר. אזור התנגדות קרוב נמצא בשיא היורד האחרון סביב 3,800 נקודות כל עליה לשם היא בסך הכל תהיה תיקון טכני ולא מעבר. מעל אפשר לחשוב על יציאה למהלך מתקן ל 800 נקודות שהשוק השיל מאמצע אוגוסט ועד לנמוך של אתמול.
ביטקוין
הביטקוין פגש בחמישי את הנמוכים התקופתיים סביב 18.4 אלף דולר ומשם בדומה לשוק המניות סגר גבוה עם המשכיות בשישי. מהבחינה הטכנית לא קרה דבר וביטקוין ממשיך לשמור על אותם גבולות מסחר מעל תמיכה ומתחת להתנגדות סביב 20-20.5 אלף דולר.
אתריום
גם השבוע, שוק המטבעות הקריפטוגרפיים סובל מחולשה. המטבע ממשיך להיסחר בצורה צידית מתחת לרמת ההתנגדות באזור 1360 דולר, מתחת לממוצעים נעים 50 ו-200 שנוטים כלפי מטה. אין שינוי מבחינת תצורה טכנית: המשך דשדוש מתחת לרמת ההתנגדות ללא פריצה שלה יכול להעיד שהמטבע בדרך לירידה נוספת שנראית סבירה בתנאי השוק הנוכחיים. פריצת רמת ההתנגדות עשוי להביא להיפוך מגמה ועליה לכיוון ההתנגדות הבאה באזור 1720 דולר.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.