שבוע מקוצר לרגל יום הכיפורים ננעל בבורסה של ת"א עם מאניה דיפרסיה והמשך תנודתיות במדדי המניות. השבוע נפתח בירידות שערים חדות על רקע נעילה שלילית ביותר בארה"ב בסוף השבוע שעבר עם שפל חדש במדדי המניות. המשך השבוע היה בגדר התאוששות בחסות התאוששות בבורסה בארה"ב ובאירופה שעלו כולם משפלים שנתיים והקרינו לחיוב על השוק המקומי שנעל את השבוע בעליות שערים בסיכום יום המסחר האחרון וגם בסיכום השבוע, שבו מדד ת"א 35 ות"א 125 עלו 1.65% ו-1.02% בהתאמה.
בנק ישראל ממשיך להיות ניצי ואגרסיבי בהתמודדות שלו עם האינפלציה הגואה וביום שני העלה את הריבית בפעם החמישית ברציפות והיא עומדת על 2.75%. נגיד בנק ישראל ציין במסיבת העיתונאים שהוא מצפה לריבית של 3.5% עד לרבעון השלישי של 2023 וזה אומר עוד 0.75% למעלה במהלך שלושת הרבעון הקרובים. שוק ההון המקומי הכיל בצורה טובה את החדשות והתשואות על אגרות החוב הממשלתיות אף עלו לאחר מכן.
שוק ההון המקומי יחזור למסחר ביום שלישי הקרוב לאחר חג סוכות ראשון וגם זה יהיה לשלושה ימים בעלי מסחר מקוצר שיפתח בשעות הרגילות ויסתיים ב 14:24 (רנדומלית).
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את טבע, פריון נטוורקס ולייבפרסון אשר עלו 14%, 11.1% ו-10.4% בהתאמה. בלטו בירידות מניות פתאל החזקות, אייאיאס ושו"ב אנרגיה אשר השילו מערכן 8.1%, 7.9% ו-7.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את קנזון, מרחביה אחזקות וגלוב אנרגיה יה"ש אשר עלו 32.5%, 25.5% ו 23.65% בהתאמה. מנגד מניות אריקה בי-קיור, קנבוטק ופינרג’י השילו מערכן 29%, 21.7% ו 21% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב–1.65%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.53%, מדד הבנקים ללא שינוי, מדד הנדל"ן ירד ב-0.88%, מדד הנפט וגז ירד ב- 0.19% ומדד הביומד התחזק ב 0.27%. בשוק המט"ח, הדולר נחלש השבוע בכ-0.8% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5270 שקלים לדולר.
מדד ת"א 35 – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.65% וננעל ברמה של 1,867.62 נקודות. המגמה השלילית בשוק ומחיקת כמעט כל המהלך של חודשים יוני-אוגוסט המשיכה גם בתחילת השבוע עם נמוך תקופתי חדש ברמה של 1,795 נקודות. המשך השבוע האחרון המשיך בתנודתיות גבוהה עם בדיקה שיא פתח פער מחירים מהשבוע שעבר (1,886 נקודות) וסגירת פער המחירים של תחילת השבוע הנוכחי. נעשה סדר, הזינוק של יום המסחר האחרון הביא את המדד לפתח פער מחירים ברמה של 1,886 נקודות שהוא אזור התנגדות קרוב, מעליו יעד ל 1914/6 נקודות סגירה של פער מחירים והנמוכים האחרונים שנשברו עוד בשבוע שלאחר ראש השנה. תמיכה טכנית קיימת בנמוך של יום המסחר האחרון (פתח פער מחירים עולה) ברמה של 1,860/1 נקודות ומתחת גבוה של יום שני ברמה של 1,840 נקודות. המסחר יחזור רק ביום שלישי הקרוב ואם להעריך הסיכוי של השוק הוא 50/50 לסגירה של פער עולה כמו גם של הפער היורד ולכן כל מה שנותר לראות האם התנודה תהיה חדה מספיק או שיהיה עוד בשר להגיע ליעדים בתוך המסחר התוך יומי.
שקל-דולר – הדולר המשיך קדימה בשבוע האחרון ובעיקר ביום שני לפני כיפור עם שורט סקוויז ועליות גידור יקרות לשוק ששלחו את הדולר לבקר מעל 3.60 דולר לשקל לראשונה מאמצע 2020. העליות בשווקים הורידו את הלחץ מהדולר שנסוג עד לשפל שבועי סביב 3.50 דולר לשקל שם קיימת התמיכה הטכנית הקרובה. הדולר ממשיך להיסחר ברמות שיא עם קורלציה גבוהה מאוד לשוק המניות בשל הורדה והעלאה של חשיפות המט"ח של השוק הממוסד לתנודות של השווקים בארה"ב.
מדד ה-DAX הגרמני – התנודות של הדקס מאוד דומות למדד ת"א 35 רק ששם המדד קבע נמוך תקופתי חדש בניגוד לשוק המקומי. מהבחינה הטכנית המדד חזר השבוע מתחת לשפל השנתי בפער מחירים עולה אך ללא המשכיות נכון לכתיבת שורות אלה. תמיכה קרובה קיימת בפתח פער המחירים ברמה של 12,360 נקודות. מעל לגבוה השבועי (12,670) הצפי יהיה להמשך תיקון עולה במדד. ההנחה הכללית ממשיכה להישאר בשלב זה עם יעד ל 11,600 נקודות.
מדד ה-S&P500 – מדד ה-S&P500 ממשיך בתנודתיות הגבוהה שלו סביב השפלים השנתיים אך למי שאופטימי יש לא מעט נקודות אור בשלב זה. הסגירה הדרמתית של יום שישי שעבר לרבעון עם שפל חדש התבטלה כבר בתחילת שבוע המסחר הנוכחי עם חזרה מעל 3,640/50 נקודות. ההמשך של יום רביעי האחרון בפער מחירים עולה מעל 3,736/50 נקודות מצוינת בטח עם ההתבססות של היומיים האחרונים, למרות שהיו שליליים. תמיכה טכנית קיימת בפתח פער המחירים 3.726 נקודות ועם התנודתיות של השוק אפשר לומר כל עוד מעל 3,700 אפשר לחלום על תחילתו של תיקון עולה לירידות האחרונות מ 4,300 ל 3,600. היום, שישי יפורסם דו"ח התעסוקה של חודש ספטמבר, צפי לתנודתיות אך לא להכרעה שכן השוק אוהב להמשיך את התנודתיות, לאו דווקא באותו הכיוון בשבוע שלאחר מכן.
ביטקוין – הביטקוין מתקשה גם בשבוע האחרון לצאת קדימה בצורה מהותית ונראה שהקורלציה שלו לשוק המניות חוזרת רק חבר שזה אחרי אובדן ערך של כ-70% משיאו. מהבחינה הטכנית אותו אזור של 20-20.5 אלף דולר לביטקוין ממשיך להתנגד בטווח הקצר ומעל אזור התנגדות נמצא סביב 22.5 אלף דולר. תמיכה קיימת בשפלים האחרונים סביב 18.4 אלף דולר.
אתריום - השבוע, בדומה למסחר בביטקוין, המטבע ממשיך להיסחר בתנועה צידית. המטבע מדשדש מתחת לרמת תמיכה/התנגדות באזור 1,360 דולר ועדיין מתחת לממוצעים נעים 50 ו-200 שגם נוטים כלפי מטה. המשך דשדוש מתחת לרמת ההתנגדות יכול להעיד שהמטבע בדרך לירידה נוספת. התמיכה הבאה היא באזור 1,000 דולר. פריצת רמת ההתנגדות יכול להביא להמשך עליה. ממתינים להחלטה וליציאה מהטווח.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים - לחץ כאן
ניתוח מניות - לחץ כאן
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.