חלל תקשורת יוצאת לגיוס של 32.6 מיליון שקל במניות. חלל מציעה 80,415 יחידות במחיר מינימום של 430 שקל ליחידה. לפי יום הכיפורים החברה דיווחה על קבלת התחייבויות מוקדמות לרכישת מניות בתמורה ל-26.6 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים, שהתחייבו לרכוש מראש 76.88% מהתמורה הכוללת, שהם 61,822 יחידות.
מנייתה של חלל מטפסת בבורסה למחיר של מעל 4.46 שקל למניה, כך שהמשקיעים המסווגים, בהם חברת התקשורת ההונגרית 4iG שבשליטת יעקב פרנקל וליגד רוטולי ושאיתה חתמה החברה בשבוע שעבר על הסכם השקעה בכפוף לאישור משרד התקשורת, כבר רושמים רווח נאה על ההשקעה.
נוצר מצב מעניין בו חלל תקשורת יוצאת לגיוס עם הערת ’עסק חי’ (הערת רואי החשבון המבקרים את החברה בדבר ספקות להמשך קיומה), מה שמשתקף מהתשואות אג"ח שנסחרות ברמה של כ-15%. ומנגד, למרות חוסר האמון של המשקיעים לשרת את החוב, בעלי מניות מזרימים הון לחברה.
תמורת ההנפקה צפויה לתרום להגדלת ההון העצמי של חלל, לחזק את מצבה הפיננסי ולממש את תוכניותיה לעתיד, כך עולה מדוח הצעת המדף שפרסמה החברה. המפיצים בהנפקה הם פועלים אי.בי.אי שיקבל עמלת הפצה של 3.5% בגין התמורה המיידית (ברוטו).
בשבוע שעבר הודיעה חלל תקשורת על הסכם מתוקן ומחייב עם חברת התקשורת ההונגרית 4iG, לפיו יוקצו לרוכשת, בשלב ראשון, 6,031,133 מניות, במחיר של 4.7 שקל למניה. בסך הכל תעביר4iG כ-28 מיליון שקל תמורת 20% ממניות חלל-תקשורת. בשלב השני החברה תרכוש את השליטה (51%) בעוד כשלוש שנים לפי שווי המשקף מחיר של 8.5 שקל למניה.