המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים ביום הראשון למסחר ברעון השלישי של השנה. מדד דאו ג’ונס עולה ב-1.1%, הנאסד"ק מטפס ב-0.7%.
מניית טסלה צונחת ב-7%, אפל עולה ב-0.65%, צים הישראלית עולה ב-2%.
15:35
וול סטריט מחפשת כיוון בפתיחת שבוע המסחר בעולם ותנסה לשפר עמדות בפתיחת הרבעון האחרון של שנת 2022. עד כה המצב איננו מזהיר עם כלכלה שמתכווצת ומדדי מניות שסגרו את הרבעון השלישי בשפל שנתי חדש. החוזים העתידיים עוברים לעליות שערים בשעה האחרונה כשהחוזה על מדד ה S&P 500 מוביל את עליות השערים ועולה כ- 0.5%.
אגרות החוב שומרים על רמות השפל של השבוע שעבר, עם תשואה של 3.72% באגרות האוצר של ממשלת ארה"ב (ירידה של 9 נ"ב ביחס ליום שישי) גם בבריטניה יש הפוגה קלה באגרות החוב לאחר שראש ממשלת בריטניה נסוגה מהתוכנית שלה להפחית את המס מעשירון העליון בבריטניה. התוכנית שפורסמה לפני כשבועיים נתפסה כמתן עזרה לשכבה העשירה שלחה את אגרות החוב הארוכות ואת הלירה לירידות שערים חדות שרק עם התערבות של הבנק במרכזי באנגליה מנעו קטסטרופה כלכלית ופשיטת רגל של קרנות הפנסיה.
באירופה מתמתנות ירידות השערים, הדקס הגרמני יורד 0.4%,ה קאק הצרפתי מאבד 0.6% ומילאנו עולה 0.1%.
הנפט מזנק 4% למחיר של 82.9 דולר לחבית מסוג WTI על רקע דיווח על לקיצוץ של מיליון חביות ביום ע"י קרטל OPEC+.
ג’וזף אמאטו, נשיא מנהל ההשקעות הראשי במניות של פירמת הפיננסים האמריקאית נויברגר ברמן ציין בסקירתו השבועית את הקונפליקט בשווקים ואת השלכותיו המחמירות: "במשך זמן רב, קובעי המדיניות סביב העולם בחרו כמעט תמיד בנתיב שגורם למינימום התנגדות לכלכלה בכדי למנוע אפילו את הכאב הקל ביותר לפעילות הכלכלית ולשווקים. כעת, אנו רואים שרבים מקובעי המדיניות נאבקים לשבור את ההרגל הזה. זו הסיבה שכולנו נמצאים באי סדר ושבגינה אנו סבורים שכדי לחזור לנורמה יהיה צורך בצעדים מעודדים לכלכלה."
אמאטו סבור כי משקיעי המניות שספגו מכה קשה, לא צפויים לרוות נחת בקרוב, "אנו חושבים שהמשקיעים בשוק המניות נמצאים במרכזו של הקרב בין הצורך במשמעת בשווקים לבין נטיית העבר לנדיבות של מקבלי ההחלטות. הנפילה בשווקים הייתה כואבת אך אנו חושבים שהמאבק הזה יגרום לכאב נוסף עבור משקיעי המניות. שווקי האג"ח נמצאים במומנטום לאכוף משמעת. בעקבות זאת יש תנודתיות בשיעורי הריבית שלא רק משפיעה על הוליואציות בשוק המניות אלא גם מעלה את אי הוודאות ואת העלות של הון עבור תאגידים. למרות זאת, תחזיות הרווח ל-2023 של חברות S&P 500 ירדו ב-2% בלבד, ברבעון השני לשנה. עוד יותר מכך, תחזיות הרווח של החברות האירופאיות עלו ב-2%. לפי השקפתנו המצב הנוכחי דורש התאמות מחדש, ריאליות יותר, של תחזיות הרווח וזו סיבה מובהקת לכך שנותרנו זהירים בגישתנו מאז תחילת 2022 ואנו נותרים כך גם כיום".
בהסתכלות לעתיד מציין נשיא נויברגר ברמן, "בניגוד לריבאונד החד שראינו ב-2009 וב-2020, סוג התמחור מחדש הנרחב שאנו רואים כעת עתיד לקחת זמן, עם מספר עצירות והתחלות, מה שמאפשר למשקיעים לבנות חשיפה לסיכון בוויליואציות אטרקטיביות יחסית".
מניות בכותרות
סיטי (C) מקבלת הורדת המלצה ע"י גולדמן זאקס מקניה לנייטרלי ומחיר יעד שיורד ל 54 דולר ל- 47 דולר למניה.
מוסאיק (MOS) מקבלת הורדת המלצה מ RBC קפיטל ממשקל שוק למשקל חסר ומחיר יעד של 65 דולר למניה במקום 85 דולר.
טסלה (TSLA) מאבדת 5% במסחר המוקדם לאחר שהודיעה אתמול על מסירה של 343 אלף כלי רכב, מעט מתחת לתחזיות והיא מציגה גידול של 42% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.
קרדיט סוויס (CS) יורדת 6% במסחר המוקדם ומקטינה ירידות של 10% מהבוקר במסחר בשוויץ, לאחר החששות בסופ"ש מבריאותו הפיננסית של הבנק ועל רקע זינוק בחוזי הביטוח של הבנק (CDS) לרמות שיא.
בוקס (BOX) מקבלת העלאת המלצה ממורגן סטנלי ממשקל שווה למשקל יתר ומחיר יעד שעולה ל 34 דולר למניה.
וולס פארגו (WFC) מקבלת העלאת המלצה ע"י גולדמן זאקס לקניה מנייטרלי ומחיר יעד של 48 דולר למניה.