למרות עליות שערים בסיכומה של שנה עברית מוצלחת למדדים המובילים בהם עלו כ-7%, השבוע האחרון של השנה ננעל דווקא ברגל שמאל עם ירידות שערים במרבית מדדי המניות. בת"א ננעל השבוע שעבר בירידות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 ירדו 1.42% ו 1.92% בהתאמה.
להעלאות ריבית אגרסיביות מצידו של בנק ישראל ושיאי אינפלציה שנעלמה בעשור וקצת האחרונים העיבו על שנה טובה מאוד לשוק המניות בטח ביחס לנעשה בשווקי אירופה וארה"ב. מניות האנרגיה הובילו את המגמה החיובית בשוק המקומי ומנגד מניות הביומד המשיכו לאדות את כספי המשקיעים. בחודש הקרוב אנו צפויים למיעוט ימי מסחר בשל חגי תשרי שכולם יוצאים באמצע השבוע.
מדד ת"א 35 – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.42% וננעל ברמה של 1,922.89 נקודות. המימוש בשוק המקומי המשיך גם בשבוע המסחר האחרון עם שבוע רביעי ברציפות של ירידות שערים וסגירה ביום חמישי האחרון על תיקון פיבו 50% לכל המהלך העולה האחרון שהחל מאמצע יוני והסתיים בשיא כל השנים באמצע אוגוסט באזור של 2,080 נקודות. בסקירה לפני כשבועיים ציינתי שהתיקון קצר מידי ביחס לירידה ואנו צריכים עוד עומק לירידות השערים שאכן הגיעו. למרות הירידה בשבוע האחרון המדד מנסה לעשות סוג של העצירה עם מסחר בטווח צר ב 5 ימי המסחר האחרונים. התנגדות קרובה קיימת ברמה של 1,950 נקודות, תמיכה קיימת בשפל השבועי 1,909/16 נקודות. שבירה של השפל עלולה לפתוח תבנית טכנית יורדת דיי עמוקה לאזורים של 1,860 נקודות.
שקל-דולר
בהתאם לירידות השערים בשוק המניות בארה"ב, המשך העלאת הריבית האגרסיבית בעוד 75 נ"ב בסיס בשבוע שעבר והעלאת תחזית הריבית להמשך השנה, הדולר ממשיך להתחזק בעוצמה מול השקל ועוד יותר בעוצמה מול מטבעות מובילים בעולם לרמות שלא נראו שנים רבות. הדולר נסחר בשיא מול הפאונד הבריטי בעקבות התוכנית החדשה של הממשלה בבריטניה, בשיא מול היאן היפני שירד השנה מעל 20% ולאחר ניסיון התערבות אגרסיבי של הבנק היפני ומול האירו לאחר שעקף את ערכו בשבוע שעבר ומאז התחזק קרוב ל 4%. מול השקל הדולר חוזר לשיאו השנתי בימים האחרונים סמוך ל 3.53/4 דולר לשקל שהוא הגבוה מיולי האחרון. חשוב לציין שבעקבות החג אין מסחר בין בנקאי והדולר נסחר במחזורים נמוכים מאוד ועם פער רחב יחסית של קונה- מוכר. מהבחינה הטכנית אזור ההתנגדות צוין בשיא השנתי 3.53/4 דולר לשקל. בשל הרצף העולה השפל האחרון והתמיכה רחוקים מאוד לכן אציין את אזור 3.45 דולר לשקל שכל עוד הוא מעליו המומנטום בטווח הקצר חזק וחיובי.
מדד ה DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני שבר את השפל השנתי כבר ביום שישי האחרון כשביומיים של תחילת השבוע הנוכחי הוא נסחר מתחת ל 12,400/30 נקודות שנשברה. גם היום (שלישי) הדקס מתקשה לייצר תנועה עולה מהותית ומחק מחצית מעליות השערים של פתיחה. לאפטימיים, חזרה מעל 12,500 יכולה להיות חיובית ולסמן שבירת שווא, אך להערכתי קשה לי להאמין שבהתאם למצב הכלכלי הדקס לא ימשיך לרדת בעקבות שבירת השפל השנתי אשר גוזרת יעד טכנית קרוב ל 11,600 נקודות.
מדד ה-S&P500
המדד סבל מאוד בשבועיים האחרונים ובעיקר בימים האחרונים אתמול (שלישי) נרשם יום שישי ברציפות של ירידות שערים ששלח את המדד לשפל השנתי סביב 3,650 נקודות ועם סגירה הנמוכה ביותר בגל היורד של השנה האחרונה. אינדיקטורים טכניים מגיעים לרמות נמוכות ביחס להיסטוריה של המדד לרבות אינדיקטורי שוק רוחביים על בורסת ה-NYSE ובורסת הנאסד"ק ולכן הגעה לשפל השנתי עם רמות שפל באינדיקטורים מזמינות הפוגה ותיקון עולה. הנחה לימים הקרובים תיקון טכני כלשהו שיאוורר אינדיקטורים בשלב ראשון. מכיוון שיציאה משפל שנתי לא מאפשר להעריך את עוצמתה לא ניתן להעריך יעד בשלב זה בטח שתיקון עוד לא החל.
ביטקוין
חזר לאזורי השפל השנתיים והיום יוצא קדימה לאזור הגבוה של השבועיים האחרונים סביב 20-20.5 אלף דולר לביטקוין. התנגדות מעל רמה זו שצוינה קיים סביב 22.5 אלף דולר שהוא הגבוה של החודש האחרון. תמיכה קיימת בשפלים של השבועיים האחרונים סביב 18.4 אלף דולר.
ניתוח מניות
טבע - TEVA
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 ובבורסה של ניו יורק. המניה רשמה אתמול רצף שלילי של 11 ימי מסחר רצופים כשהיא שוברת שלל תמיכות טכניות סביב 8.5 דולר ובשבוע שעבר את פתח פער המחירים מחודש יולי ברמה של 8.2 דולר. על פניו הפוגה בירידות צריכה להגיע אולם זה יהיה זמני בדרך לסגירת פער המחירים לאזור של 7.25 דולר.
תדיראן גרופ (258012)
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. החברה קבעה שיא חדש בסוף אוגוסט לא לפני שחזרה מתחתיו בתחילת החודש האחרון. בשבוע שעבר שברה המניה קו מגמה עולה ואת השפלים האחרונים סביב 52,500/700 נקודות דבר שבהחלט יכול לסמן פריצת שווא של השיא וכניסה לתיקון טכני מעט עמוק יותר לגל העולה האחרון שהחל מאזור של 40,000 נקודות ועד לשיא.
פוקס (1087022)
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. לאחר התיקון העולה החזק שהחל בחודש יוני האחרון, המניה עברה בשבוע האחרון למבנה טכנית יורד לאחר ששברה את השפל האחרון וסגרה בנמוך שבועי. תמיכה טכנית קרובה קיימת ברצועה תמיכה 41,700-41,100 נקודות ונראה שהמניה בדרכה לשם בשלב ראשון.
רציו יה"ש (394015)
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת בטווח צר בחודשיים האחרונים, מעל תמיכה טכנית סביב 255-260 נקודות ומתחת לשיא השנתי מחודש יוני האחרון סביב 280 נקודות. שה לי להאמין שעם ירידת מחיר האנרגיה בעולם נקבל פריצה קרובה של השיא אולם חשוב לציין שהתבנית וההתנהגות הטכנית של המניה חיובית מאוד. יחד עם זאת ירידה מתחת לשפלים תהיה שלילית מאוד ותבטל את התרחיש החיובי. להערכתי, המניה תשמור על טווח המסחר של החודשיים האחרונים ושווה מעקב בטח במידה ותבוא פריצה שיכולה להוציא מהלך עולה חזק.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.