קרדיט: אתר חולית

IPO

חוליות רוכשת שליטה בשתי חברות בהיקף מצטבר של 83 מיליון שקל לפניי ההנפקה

חולית סיימה חתימת הסכמים לרכישת השליטה (70%) בחברת מחל הישראלית בתמורה ל-63 מיליון שקל, וכן רכישת השליטה (70%) בחברה גרמנית בתמורה לכ-20 מיליון שקל

מערכת ספונסר 13/06/2022 10:38

א+א-

חוליות, החברה העוסקת במערכות הזרימה בישראל ובשווקים נבחרים בעולם, הודיעה היום על חתימת הסכמים לרכישת השליטה (70%) בחברת מחל הישראלית בתמורה ל-63 מיליון שקל, וכן רכישת השליטה (70%) בחברה גרמנית בתמורה לכ-20 מיליון שקל.

חוליות המצויה בתהליכי הנפקה, אותה מוביל בנק ההשקעות ווליו בייס, ציינה בתשקיף החברה כי מדובר ברכישות אסטרטגיות המוסיפות נוכחות גאוגרפית בשווקי המטרה ומרחיבות את פורטפוליו מוצרי חוליות זרימה. תחום הזרימה מהווה את עיקר פעילותה של חוליות, כאשר בשנת 2021 ההכנסות מתחום זה היוו 86% מסך הכנסות הקבוצה. בתחום הזרימה מציינת חוליות כי בשנת 2021 כ-66% מההכנסות הגיעו מישראל והיתר מהעולם.

את שנת 2021 סיימה חוליות עם מכירות בהיקף של כ-430 מיליון ש"ח, גידול של 41% ביחס לשנת 2020, ועם רווח גולמי של 141.2 מיליון ש"ח, גידול של 45% בהשוואה לשנת 2020. החברה סיפקה תחזית לשנת 2022 לפיה הכנסותיה צפויות לצמוח בכ-22% ולהסתכם ב-526 מיליון ש"ח, עם רווח גולמי של כ-158 מיליון ש"ח (כ-30% מההכנסות) וזאת בהשוואה לשיעור רווחיות גולמית של 29% בשנת 2021. תחזית ההכנסות והרווח לא לוקחת בחשבון את תרומת הרכישות עליהן הודיעה היום.

חברת מחל הישראלית הינה חברה פרטית המתמחה ביבוא, שיווק, שירות תיקון ושיפוץ מגוון משאבות למערכות מים ולמערכות כיבוי אש. היקף המכירות השנתי של החברה עמד בשנת 2021 על כ-50 מיליון ש"ח, עם EBITDA של כ-15 מיליון ש"ח. החברה הגרמנית, מתמחה ומובילה בתחום של צנרת PE-RT למערכות אספקת מים וחימום תת-רצפתי עם מגוון מוצרים, ובסיס הלקוחות העיקרי שלה הוא בגרמניה, צפון מערב אירופה וסקנדינביה. היקף המכירות השנתי של החברה עמד בשנת 2021 על כ-18 מיליון אירו (65 מיליון ש"ח), עם EBITDA של כ-6 מיליון ש"ח.

ניצן כהן, מנכ"ל חוליות, אמר: "קיימת סינרגטיות רבה בין פעילויות חברת מחל והחברה הגרמנית לפעילות הקבוצה. הרכישות יסייעו להמשך צמיחת הקבוצה בארץ ובאירופה, הן מבחינת דריסת רגל בשווקי המטרה והן מבחינת הרחבת היצע המוצרים והשירותים של החברות, בהתאם לאסטרטגיית הקבוצה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה