חיים כצמן, יור גזית גלוב קרדיט: יח"צ

מיזוגים ורכישות

נורסטאר מקבלת הצעת רכש ומחיקה מן המסחר

נורסטאר מדווחת כי קיבלה היום הצעה בלתי מחייבת מישראל קנדה במחיר 55.55 השאלה האם זה מספיק ? לאחר מחיקת אטריום וכניסה לייזום מגורים בארה"ב

חדשות ספונסר 24/04/2022 10:55

א+א- 7

נורסטאר מדווחת כי קיבלה היום הצעה בלתי מחייבת מישראל קנדה, בעלת ענין בחברה המחזיקה בכ- 22.36% מהון מניות החברה, להיכנס למו"מ להתקשרות לרכישת כל מניות נורסטאר החזקות אינק. שאינן מוחזקות על ידה, לרבות עם אחרים, מטרת ההתקשרות המוצעת הינה להפוך את נורסטאר לחברה פרטית שאינה תאגיד מדווח וכן אינה חברת שכבה כמשמעות המונח בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

עקרי ההצעה הינה רכישת מניות נורסטאר כאמור במחיר של 55.55 ש"ח למניה, כאשר לכל בעל מניות תנתן האפשרות לקבל מחצית מן התמורה במניות חברת הבת, גזית גלוב בע"מ, ביחס המרה של 1.88 מניות גזית כנגד מניה אחת של החברה.

בנוסף פורטו בהצעה טכניקת הרכישה, התנאים המתלים לביצוע הרכישה לרבות פדיון מלא של כל אגרות החוב שהונפקו לציבור, אישור בימ"ש להסכם הרכישה, דחיית התובענות שהוגשו עובר לרכישת מניות נורסטאר ע"י המציעה, ביטול המועדים הרלוונטים להנפקת הזכויות וחלוקת דיבידנד בעין שהוחלטו ביום 10 באפריל 22, בנוסף דורשת המציעה מן החברה להימנע מניהול מו"מ עם אחרים במהלך ביצוע בדיקת נאותות.

דירקטוריון החברה יתכנס היום לבחון את ההצעה כאשר על סדר היום החלטה האם להיכנס למו"מ ובאלו תנאים וכן בחינת אפשרות לביטול, בשלב זה, של הליך הנפקת הזכויות וחלוקת הדיבידנד בעין לצורך מיצוי המו"מ.

7 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אוקיי. ממתין להסבר של כצמן למה

    מוכרים את החברה מתחת להון העצמי כצמן תמיד אמר שלא מוכרים מתחת לשווי בספרים אז מה קרה?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    שלם 24/04/2022 15:15

  2. 2
    לדעתי אתה לא מבין נכון ...

    מיזוג משולש הופכי תקרא מספיק רוב רגיל|10|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ברוקר 24/04/2022 13:08

  3. 3
    אם אני מבין נכון הם צריכים הסכמה של

    95% בשביל למחוק את החברה. מה שאומר שכל אחד מהרשימה הבאה יכול לפוצץ את כל העסקה איציק סלע, רמי לוי, מוטי בן משה, קרן ספרה. כמובן שקיימת אפשרות שיכנס עכשיו שחקן חדש ויתחיל לאסוף מניות בשביל לסחוט את קנדה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    שלם 24/04/2022 11:41

  4. 4
    לפי הדיווח מחצית מהכסף ישולם במזומן

    לבעלי המניות ומחצית במניות גזית ביחס המרה של 1.88 למניית נורסטאר. האם אני צודק? מה מבחינה מיסויית? איך זה הולך?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ronen643 24/04/2022 11:35

  5. 5
    הגיעו להסכמות כלליות

    הרי שעד כה, כצמן אמר שאין לו שום כוונה לעזוב. כעת ברור שעבור המחיר הנכון הוא יעזוב. ישבו לשרטט את תוכנית הרכישה, וכעת עניין המחיר במרכז. לאחר מכן, תגיע הצעת הרכש, וגם שם ישנה אפשרות להשגות של בעלי מניות המיעוט. ככל הנראה המחיר יהיה גבוה יותר לבסוף, אך נצטרך לנשום עמוק. ההצעה אינה בשלה, זה ברור לכולם. זו סקיצה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    eldanrznfld 24/04/2022 11:29

  6. 6
    אבל כנראה קצמן הסכים אז מה יהיה?

    היום יש ישיבה והוא המחליט הגדול.אם חלק במניות קנדה זה כבר מוריד ערך לדעתי.מעלים מהלך שהוא לא לגמרי בשל.נראה כמו מומ שרוצה שנשאר בערפל.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    benyy 24/04/2022 11:24

  7. 7
    לא מספיק |9|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    eldanrznfld 24/04/2022 10:56