חברת תמר פטרוליום אשר מחזיקה ב-16.75% במאגר תמר פנתה אתמול לחברת אלון גז אשר מחזיקה בכ-4% במאגר תמר, בהצעה לעסקת מיזוג, במסגרתה תרכוש החברה את מלוא הון המניות של אלון גז וזאת בתמורה למזומן ולמניות של החברה כך שאלון גז תמוזג עם ולתוך החברה. התמורה והיחס בין רכיב המזומן לבין רכיב המניות בעיסקת המיזוג ייקבעו במו"מ בין הצדדים ובלבד שבכל מקרה היקף התמורה שתשולם במזומן לא יעלה על 50% מהתמורה בעסקה. על-פי ההצעה התמורה בעסקה תקבע, בין היתר, בהתבסס על שווי השוק הממוצע של החברה ושל אלון גז ב- 30 ימי המסחר הקודמים למועד ההצעה (בהתאמות המחויבות). יהווה יחס ההחלפה האינדיקטיבי יותאם בהתאם לממצאי בדיקת נאותות מאמתת ולאירועי זליגה בתקופת הביניים ממועד חתימת הסכם מחייב ועד להשלמת העסקה.
האחזקות במאגר תמר הן הנכס העיקרי בשתי החברות. מבנה התמורה המוצע לבעלי המניות באלון גז (המורכב כאמור ממזומן וממניות החברה), נועד לאפשר להם להמשיך ולהחזיק בנכס הבסיס ובתזרים המזומנים היציב הנובע ממנו, במסגרת חברה גדולה וסחירה יותר, לצד האפשרות למימוש חלק מאחזקותיהם במזומן.
בנוסף, להערכת תמר פטרוליום טמונים בהצעה יתרונות משמעותיים לבעלי המניות בשתי החברות. הזהות הכמעט מוחלטת בפעילות החברות תאפשר ניצול היתרונות הסינרגטיים הנובעים מבעלות על אותו הנכס, לרבות חסכון בהוצאות ההנהלה והכלליות. יתרה מכך, תהליך בדיקת הנאותות על הנכס העיקרי בשתי החברות וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לעסקה, צפויים להיות פשוטים.
ככל שתתקבל הסכמת דירקטוריון אלון גז לקדם את ההצעה וייחתם הסכם מחייב בין הצדדים וכן קבלת אישורים תאגידיים ורגולטוריים נדרשים ותנאים מקובלים נוספים.
בכוונת החברה לפעול באופן מאומץ בשיתוף עם אלון גז לשם קידום ההצעה על מנת להביא לחתימת הסכם מחייב בשבועות הקרובים על בסיס העקרונות האמורים בהצעה. ככל שעסקת המיזוג האמורה תושלם, מניותיה של אלון תימחקנה מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ ואלון תתחסל או תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה, לפי העניין.
תמיר עבודי, מנכ"ל תמר פטרוליום: "מדובר בעסקה מתבקשת שלדעתנו תשרת את בעלי המניות בשתי החברות. ההצעה מוגשת ברוח טובה מתוך רצון אמיתי לנהל מו"מ מזורז להשלמת העסקה באופן שיאפשר לבעלי מניות באלון המשך אחזקה במאגר תמר לצד מימוש של חלק מאחזקתם. השלמת העסקה תעמיד חברה יעילה, בעלת מבנה הון-חוב מצוין ותזרים מזומנים יציב, אשר משפרים את פוטנציאל הפיתוח שלה".