לודן חברה להנדסה מדווחת היום כי חתמה עם דן, חברה לתחבורה ציבורית, על מזכר הבנות להשקעה אסטרטגית בחברה הבת שימקוטק, לפיו דן תשקיע 25 מיליון שקל בתמורה להנפקת 19.2% ממניות שימקוטק.
חברת שימקוטק עוסקת באינטגרציית מערכות בתחום התחבורה הציבורית. לחברה מעל 25 שנות ניסיון והיא מספקת מערכות ושירותי תחזוקה למגוון לקוחות בתחומי התחבורה הציבורית השונים בישראל, כגון אוטובוסים, רכבות, רכבות קלות ורכבלים ומהווה כ-20% מהכנסות חברת לודן.
בנוסף, דן קיבלה אופציה לשנתיים להקצאת מניות נוספות של שימקוטק בסכום שלא יעלה על 10 מיליון שקל בשני תרחישים אפשריים:
במקרה שבו לודן תנפיק את שימקוטק בבורסה לניירות ערך, יהיה זה לפי ערך חברה מינימלי של 165 מיליון שקל וחברת דן תוכל להגדיל את אחזקתה בשימקוטק לפי 80% ממחיר ההנפקה האפקטיבי.
בתרחיש השני, אם תבחר דן לממש את האופציה לפני מועד הנפקת שימקוטק, היא תהיה רשאית לממש את האופציה לפי שווי חברה של 150 מיליון שקל לפני המימוש.
במקביל להשלמת ההשקעה, תוקם חברה משותפת (49% שימקוטק, 51% דן), אשר תבצע בלעדית את כל הפעילות הקיימת והעתידית של שימקוטק מחוץ לישראל. דן ושימקוטק יזרימו, על פי אחזקותיהם בחברה המשותפת, עד 30 מיליון שקל לפיתוח הפעילות ורכישת חברות בשווקי היעד מחוץ לישראל.
מנכ"ל שימקוטק אבי ליבר ציין כי "ההשקעה של חברת דן בשימקוטק וההתרחבות המשותפת לשווקים בחול, מהווים עדות להערכה שרוחשת דן למקצועיות ולאמינות של שימקוטק. אני מעריך כי אנו עומדים בפתחה של תקופת פיתוח והשקעה מואצת בתחום בשנים הבאות, ואנו מאוד שמחים שלצדנו תעמוד דן עתירת הניסיון. זו הזדמנות מצוינת להודות למנהלי ועובדי שימקוטק על המסירות והעבודה הקשה שהביאו את החברה לגבהים חדשים".