קבוצת כלל החזקות ביטוח ופיננסים סיימה הערב, החלפה מוצלחת מאוד של אגרות חוב בסך של כ-300 מיליון שקל, שמועד הפירעון המוקדם שלהן בדצמבר 2022 סדרה ח’ ודצמבר 2023 סדרה ז’, לאגרות חוב שמועד הפירעון המוקדם שלהן הינו בעוד כ-9 שנים במרץ 2030.
הריבית של הסדרות הקודמת עמדה על 2.32% צמוד למדד (סדרה ז’), וריבית של 4.14% נומינאלי (סדרה ח’) לעומת הריבית של הסדרה החדשה (סדרה יב’) אשר משלמת ריבית של 2.5% נומינלית.
החברה נענתה להצעות המהוות כ-38% מהסכום המקסימלי של אגרות החוב סדרה ז’ שהציעה החברה לרכוש, וכ-59% מהסכום המקסימלי של אגרות החוב סדרה ח’ שהציעה החברה לרכוש.
לסדרה ז׳ קיבלה החברה ביקושים בסך של כ-120 מיליון ₪, ובחרה להיענות לכ-103 מיליון ₪, כ-86%.
לסדרה ח׳ התקבלו ביקושים בסך של כ-264 מיליון ₪, והחברה בחרה להיענות לכ-206 מיליון ₪, כ-78%.
הצעת רכש חליפין זו, מצטרפת להנפקה קודמת מוצלחת נוספת שערכה הקבוצה באוגוסט האחרון, לצורך חיזוק ההון העצמי שלה.
בחודש אוגוסט 2021, גייסה כלל ביטוח הון משני בסך 400 מיליון ₪, בריבית של 2.5% נומינלי בלבד.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין:״זהו שלב נוסף מוצלח, המצטרף לפעולות הוניות משמעותיות שביצענו שמטרתן לשפר את מבנה ההתחייבויות של החברה. החלפת אגרות החוב מעבר להארכת מח״מ ההתחייבויות, צפויה להקטין משמעותית את הוצאות המימון של החברה בשנים הקרובות. אנו רואים בהסכמה של בעלי אגרות החוב להאריך את מועד פירעון האג"ח עד לתקופה של 9 שנים נוספות, בעלויות ריאליות נמוכות היסטורית, הבעת אמון משמעותית נוספת של שוק ההון בכלל ביטוח ופיננסים".