בנק דיסקונט השלים הנפקת אג”ח הגדולה אי פעם בישראל

בנק דיסקונט השלים ביום ראשון, 28.11.2021, הנפקה לציבור של 3 סדרות חוב:

במכרז נרשמו ביקושים גבוהים של כ-5.8 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-4.6 מיליארד שקל, סכום הגיוס הגבוה ביותר אי פעם בשוק ההון הישראלי.

דיסקונט מבצע את המהלך כחלק מהניהול השוטף של ההון וצורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית. הגיוס יחזק את התשתית לאסטרטגיית הצמיחה המואצת של תיק האשראי של הבנק, אשר באה לידי ביטוי גם בתוצאות הרבעון השלישי של 2021, אשר פירסם הבנק בשבוע שעבר.

את המהלך הובילו אסף פסטרנק, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, אלעד פישר, מנהל אגף GT, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי-אלפרט, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.

אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "הביקושים הגבוהים והיקף הגיוס בהנפקה משקפים את אמון המשקיעים בדיסקונט וביכולתו של הבנק לממש את פוטנציאל הצמיחה המשמעותי שלו".

אגרות חוב סדרה טו’ בהיקף של 3.1 מיליארד ₪ במח"מ של כ-6 שנים ובמרווח אפקטיבי של 0.80%,

ניירות ערך מסחריים בהיקף 907 מיליון ₪ במח"מ שנה ובמרווח של 0.23% מעל ריבית בנק ישראל וכתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים מסוג  COCO בהיקף של 580 מיליון ₪ במח"מ של כ-6 שנים ובמרווח אפקטיבי של 1.86%.