שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה מעורבת במדדים המובילים, ת”א 35 הוסיף 0.15% ומנגד ת”א 125 ירד ב-0.39%.
העדר ימי מסחר לרגל ראש השנה בלטו מאוד בשבוע המסחר האחרון, יום מסחר שלילי במיוחד פתח את השבוע ואילו עליות נאות שתקנו משמעותית את המגמה השלילית בסיומו. פקיעה חודשית חיובית ורגועה יחסית במחזור של 1 מיליארד שקל התרחשה בפתיחת יום המסחר האחרון ללא דרמות ובהתאם לפערי הארביטרז’ החיוביים בהם חזרו המניות הדואליות. בשבוע הבא צפוי מסחר מקוצר לרגל יום כיפור שיחול בימים רביעי וחמישי.
למרות שבוע מקוצר יצאו לא מעט ידיעות בשני ימי המסחר הבודדים, פימי מכרה מניות בית שמש למוסדיים בהיקף של כ-530 מיליון שקל. חלל תקשורת זינקה בחדות השבוע לאחר שהודיעה על הסכם עם ממשלת ישראל לשירותי תקשורת לווינית בכ-30 מיליון שקל. פרנקל הגדיל פוזיציה במניות תמר פטרוליום עם רכישה של 52 מיליון שקל. אקסל השלימה את רכישת השליטה בסינאל. לוי הלוי מנכ”ל כא”ל מונה למנכ”ל אל על. בתחילת השבוע בוצעו גיוסים מפתיעים, אקווריוס גייסה 10 מיליון דולר בדיקסאונט של 30% על מחיר השוק. ביולייט הקטנה הפתיעה גם היא עם הנפקה של 20 מיליון שקל של מניות ואופציות ללא תמורה. לאחר נעילת שבוע המסחר הודיעה מליסרון על רכישת השליטה בקניות הזהב בראשון לציון בתמורה ל-818 מיליון שקל.
בארה”ב לאחר שיאים חדשים שנקבעו בערב החג המדדים המובילים רשמו נסיגה בת 3 ימי מסחר לאחר שהנגיד פאוול קירר מעט את השוק עם אמירה ש”המניות יקרות” שהוציאו מעט אוויר מהשוק. עוד התבטא הנגיד בנוגע להורדת הריבית כשאמר שיש עדיין סיכוני אינפלציה בארה”ב אולם שוק העבודה שנחלש לאחרונה מהווים אתגר לבנק המרכזי.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את תמר פטרוליום, משק אנרגיה ודוראל אנרגיה אשר עלו 6.9%, 5.3%, ו-4.2% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים פורמולה מערכות, הבורסה לני”ע וישראל קנדה אשר השילו מערכן 5.9%, 5.7% ו-5.65% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את חלל תקשורת, ארבה רובוטיקס ואלקטרה פאוור אשר עלו 74.4%, 18.1%, ו-17.4% בהתאמה. מנגד, סיאי, סונוביה וגיקס השילו מערכן 14.4%, 13.2% ו-12.9% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.15%, מדד ת”א 90 ירד ב-1.96%, מדד הבנקים עלה ב-0.01%, מדד הנדל”ן ירד ב-2.1%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.37% ומדד הביומד עלה ב-0.14%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-0.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.3650 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.15% וננעל ברמה של 3,034.83 נקודות. המדד רשם שבוע קצר ומוזר עם פתיחה חיובית ביום ראשון האחרון ומעבר לירידות שערים חדות ערב ראש השנה החדשה. מנגד, את השנה החדשה פתח בעוצמה לאזור הגבוה של ראשון האחרון ותיקן את מרבית הירידה. מהבחינה הטכנית, המדד שבר אזור תמיכה סביב 2,990/3,000 נקודות בצורה רגעית ובמחזור נמוך וחזר מעליה ביום המסחר האחרון. אזור התנגדות לטווח הקצר קיים בגבוה השבועי סביב 3,050/5 נקודות.
מדד הבנקים
מדד הבנקים רשם תנועה זהה מאוד למדד ת”א 35 כשהוא יורד מעט מתחת לאזור תמיכה סביב 6,950/7,000 נקודות ביום ראשון האחרון וחוזר מעל ביום חמישי. טכנית, אין הרבה מה לחדש וזה שהמדד ממשיך בתנועה הצידית שלו מאז סוף יוני האחרון. השאלה הנשאלת האם נראה המשכיות מעלה או שקיימת הפצה סביב הרמות הנוכחיות.
דולר-שקל
הדולר רשם ימי מסחר דלילים במהלך החג אולם היום (שישי) נראת יציאה שהיא יותר כמו זחילה קדימה מעל אזור של 3.35/6 דולר לשקל. יהיה מעניין לראות האם נקבל המשכיות בנושא בעיקר על רקע נאום ראש הממשלה הערב (שישי) באו”ם ובעיקר בהמתנה לחדשות שיצאו בעקבות ביקורו בארה”ב.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד המשיך השבוע בהורדת תנודתיות ותנועה צידית סביב הנמוכים האחרונים. חשוב לציין שתיקון המינורי בארה”ב לא השפיע על המדד שמחזיק בשלב זה מעל אזור תמיכה סביב 23,380/400 נקודות. באופן כללי חודש ספטמבר האחרון פרט ליומיים שליליים מאוד מתבטא בעיקר בתנודתיות נמוכה יחסית בתוך היום וגם בטווח השבועי.
מדד ה-S&P500
כבר בתחילת השבוע האחרון המדד סגר את יעד התבנית שציינתי בשבועות האחרונים סביב 6,700 נקודות. המימוש של היומיים האחרונים טבעי ביותר ולא קרוב לשנות את המגמה גם לא לטווח הקצר. אינדיקטור ה-RSI יורד מרמות גבוהות יחסית ושוב פותח מרווח עולה במידה ונקבל גל עולה נוסף בשוק. תמיכה קרובה קיימת ברצועה של 6,500/60 נקודות, המורכבת מהשפל האחרון, ממוצע 20 והגבוה האחרון שפתח את היעד ל-6,700 נקודות. כל עוד המדד נמצא מעל המומנטום והמגמה בטווח הקצר צפויים להמשך.
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה מצאה תחתית בתחילת חודש אוגוסט מעל אזור 2,000-2,015 נקודות ולאחר תיקון עולה קצר לאזור 2,180 נסוגה חזרה לאזור התמיכה האופקי הנ”ל ומאז מתבססת מעליו. טכנית למרות מבנה המחירים היורד שנוצר לאחר שאזור התמיכה החשוב סביב 2,230 נקודות משבר כלפי מטה במהלך חודש יולי האחרון, ההתבססות הכפולה הנוכחית מלמדת על אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה למתווה של עליות חזרה לרמות השיא כאשר הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל 2,180 נקודות.
בזק
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה בימי המסחר האחרונים שפל עולה מעל אזור 615-620 נקודות. קודם לכן עלתה מאזור 606 נקודות ועד לאזור 650 נקודות שם נבלמה והחלה לסגת חזרה עד להתבססות שנרשמה בימי המסחר האחרונים. טכנית השפל העולה, אם אכן נוצר שפל עולה, ההנחה היא חזרה לאזורי השיא 660-670 נקודות. במקרה של שבירה כלפי מטה של אזור 615 נקודות, אזור 600 נקודות ישמש כתמיכה.
דוראל אנרגיה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה עלתה בשבוע המסחר המקוצר חזרה לאזור השיא/התנגדות באזור 1,700 נקודות לאחר התבססות קצרה מעל אזור 1,560 נקודות, השפל האחרון. בשבועות האחרונים המניה נסחרת במגמה עולה (שיאים ושפלים עולים) לאחר התיקון היורד שיצא לדרך בסוף חודש יולי ונמשך עד אמצע חודש אוגוסט. טכנית רק פריצה של אזור 1,700 נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה בנייר לשיאים חדשים.
תורפז
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בשבוע שעבר המניה שברה כלפי מטה את אזור התמיכה האופקי סביב 4,770-4,800 נקודות ובכך נוצרה מגמה יורדת בטווח הקצר של שיאים ושפלים יורדים. ביום המסחר האחרון המניה נכשלה בפריצה חזרה כלפי מעלה של אזור זה ובסופו של יום סגרה בירידה. מבנה המחירים המתהווה של ימי המסחר האחרונים מלמד על אפשרות של גל יורד נוסף שיצא לפועל בסגירה מתחת לאזור 4,460 נקודות עם יעד קרוב סביב 4,200 נקודות. מנגד, פריצה וסגירה מעל 4,800 תבטל את הנחת העבודה הנוכחית.
