חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו , פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2021.
אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כיום כ-31 אלף יחידות דיור ב-97 מקבצי דיור בארה"ב, בנוסף ל- 32 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור באמצעות קרן החוב. בנוסף, מחזיקה החברה בכ-1,050 בתים צמודי קרקע ושלושה בתי מלון בארה"ב. כל זאת, בהתאם לתוכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום הדיור להשכרה בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.
בפעילותה בתחום הקרנות והשותפויות, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) רווחים שוטפים כשותף מוגבל (LP) - רווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) רווחי שיערוך כ-LP - רווחי שערוך מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה; (3) דמי ניהול שנתיים שוטפים כ-GP; (4) דמי הצלחה (Promote) כתוצאה מהשפעת הרווח משערוך הנכסים או מימושם כ-GP.
תוצאות פעילות הדיור להשכרה שבבעלות החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021:
ה-NOI מנכסים מנוהלים (100%) של פעילות זו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בשיעור של כ-18.9% לכ-193 מיליון דולר לעומת כ-162 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.ה-Same Property NOI (100%) במקבצי הדיור עלה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בכ-13.7% לכ-136 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2021
הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון השלישי של 2021 עלו בשיעור חד לכ-187.5 מיליון שקל פי 4, לעומת כ-47.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי הצלחה (Promote), ומחלק החברה בהתאמות שווי הוגן מדיור להשכרה בארה"ב.
הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון השלישי של 2021 זינק בכ-283% לכ-133.4 מיליון שקל (כ-124.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-34.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-29.6 מיליון שקל לבעלי המניות).
ה-Same Property NOI בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בכ-13.7% לכ-136 מיליון דולר
ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-30 בספטמבר 2021, ממשיך לצמוח והסתכם לכ-660 מיליון שקל (מתוכו כ-634 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-421 מיליון שקל (מתוכו כ-405 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) נכון ליום 31 בדצמבר 2020.
עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021
הכנסות אלקטרה נדל"ן בתקופה עלו בשיעור חד לכ-412 מיליון שקל, לעומת כ-109 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) ומחלק החברה בהתאמות שווי הוגן מדיור להשכרה בארה"ב.
הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן בתקופה טיפס בכ-227% לכ-261.9 מיליון שקל (כ-252.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-80.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-73.3 מיליון שקל לבעלי המניות).
קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב
משנת 2017 גייסה אלקטרה נדל"ן כ-2.3 מיליארד דולר בארבע קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה כ-700 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות. בסה"כ גייסה החברה כ-3 מיליארד דולר. נכון להיום מנהלת החברה הון בהיקף של כ-2.7 מיליארד דולר.
הקרן הראשונה:
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2018 בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-9 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 2,766 יחידות דיור. סך עליית שווי של 10 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-114 מיליון דולר. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה בסך כולל של כ-279 מיליון דולר.
הקרן השנייה:
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2019 בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-38 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 12,865 יחידות דיור. סך עליית שווי של 38 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-152 מיליון דולר (הקרן מימשה 4 נכסים). הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה בסך כולל של כ-130 מיליון דולר.
הקרן השלישית:
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בחודש יולי 2021 בהיקף התחייבויות של כ-980 מיליון דולר. עד כה הקרן קראה לכ-85% מהתחייבויות המשקיעים ונכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה הקרן ב-43 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב, בהיקף של 12,410 יחידות דיור. סך עליית שווי של 18 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-80 מיליון דולר. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה של כ-79 מיליון דולר.
קרן החוב להשקעות במקבצי דיור:
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור בחודש יוני 2021 בהיקף התחייבות של כ-285 מיליון דולר. עד כה הקרן קראה לכ-60% מהתחייבויות המשקיעים.
למועד פרסום הדוחות הכספיים השקיעה הקרן סך של כ-181 מיליון דולר ב-32 עסקאות מימון לביצוע רכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה של כ-17.5 מיליון דולר.
שותפויות המחזיקות בתים פרטיים צמודי קרקע Single Family:
בחודש דצמבר 2020 עדכנה החברה על הרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה בארה"ב על ידי הוספת פעילות הסינגל פמילי. בפעילות זו רוכשת החברה עם שותפים בתים פרטיים אשר מושכרים בעיקר למשפחות. לקידום הפעילות וניהולה התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום ה-SFR. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, השקיעה החברה סך, נטו של כ-90 מיליון דולר ברכישת 1,048 בתים פרטיים ובפיקדונות בסך של כ-40 מיליון דולר לרכישת 2,000 בתים נוספים.
ה-Same Property NOI (100%) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בכ-13.7% לכ-136 מיליון דולר