החברה לישראל מתכבדת לדווח כי ביום 9 בנובמבר 2021 היא התקשרה בהסכמים למכירת מניות רגילות של בתי זיקוק לנפט בע"מ "בזן" שבבעלותה המהוות כ-9% מהונה המונפק והנפרע של
בזן למספר גופים מסווגים.
מכירת המניות כאמור תבוצע בתמורה לסך כולל של כ- 262.5 מליון בש"ח נתון המשקף מחיר למניית בזן של 0.91 ש"ח.
במסגרת זו העניקה החברה לכל אחד מהרוכשים, ללא תמורה כספית נוספת, אופציות רכש לרכישת מניות רגילות נוספות של בזן מהחברה במשך תקופה של 22 חודשים ממועד המכירה, בהיקף כולל המהווה כ-7.3% מהונה המונפק והנפרע של בזן, כנגד מחיר מימוש של 1.15 ש"ח למניה
בנוסף במסגרת זו נטלה החברה על עצמה מגבלה על ביצוע פעולות בניירות ערך של בזן המוחזקים על ידה למשך תקופה קצובה, בתנאים שנקבעו.
לאחר מכירת המניות הנמכרות תחזיק החברה בבעלות על מניות רגילות של בזן המהוות 23.99% מהונה המונפק והנפרע של בזן, ובכפוף למימוש מלא של האופציות כאמור תחזיק החברה בבעלות על מניות רגילות של בזן המהוות 16.69% מהונה המונפק והנפרע של בזן - המניות הנמכרות ומניות נשוא האופציות הינן מניות חופשיות ואינן נמנות על מניות השליטה.
כתוצאה מהעסקה כאמור
החברה לישראל מעריכה כי ירשם הפסד, נטו בסך של כ- 269 מיליון דולר הפסד בסך כ- 281 מליון דולר ברבעון השלישי 2021 ורווח ברבעון הרביעי 2021 בסך 12 מליון דולר - הכולל חלק החברה ברווחי/ הפסדי אקוויטי של בז"ן.