פרימוטק, העוסקת בייצור, יבוא ושיווק של חומרי ניקוי, מוצרי נייר, ציוד נלווה לרפואה וגריאטריה מדווחת היום על הסכם לרכישת חברת שינזון שיווק 2006 בע"מ הפועלת בישראל ועוסקת ביבוא ושיווק של אביזרים וריהוט לחללי רחצה, שירותים, מלתחות ומבואות, בשילוב מגוון פתרונות עיצוב ופיתוח לחללים היגייניים, בסיוע אדריכלים ומעצבים.
פעילותה של חברת שינזון, שנוסדה בשנת 1930 מייצגת כ-10 חברות בינלאומיות, הפונות בעיקר לשוק המבנים המסחריים והמשרדים והשוק הרפואי. מכירותיה של החברה הנרכשת בשנת 2020 עמדו על סך של כ-20.7 מיליון ש"ח ובשנת 2019 על סך של כ-19.1 מיליון ש"ח.
הרכישה נועדה להשתלב בפעילותה של פרימוטק במגזר המוסדי ולסייע בהרחבת מגוון הפתרונות המסופקים ללקוחותיה במגזר פעילות זה. פרימוטק תפעל ליצירת סינרגיות בין הפעילויות השונות, אל מול לקוחותיה השונים בשוק המוסדי, ובכלל אלה לקוחות מתחום הרפואה והסיעוד, מוסדות חינוך, משרדים ומלונות, בהתאם לאסטרטגיה העסקית שלה.
בהתאם להסכם בין החברות ובעליה של שינזון, פרימוטק תרכוש את מלוא מניות שינזון, בתמורה לתשלום מיידי של כ-6.65 מיליון ש"ח במזומן ותמורה נוספת מיידית במזומן, שלא תעלה על סכום של 6.5 מיליון ש"ח אשר תיקבע על פי דוחותיה הכספיים של שינזון לרבעון השלישי של 2021.
סכום נוסף של כ-2.57 מיליון ש"ח אשר ישולם למוכרים לשיעורין במהלך 3 שנים ממועד השלמת העסקה וכן סכום שלא יעלה על כ-0.57 מיליון ש"ח, אשר ישולם לא יאוחר מתום ספטמבר 2025, בכפוף לעמידה ביעד EBITDA ממוצע של שינזון בשנים 2022-2024.
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים אשר נקבעו בין הצדדים.
"רכישת שינזון הינה צעד חשוב ביישום האסטרטגיה להאצת הצמיחה באמצעות רכישות אסטרטגיות וסינרגטיות, בעלות פוטנציאל רווחיות משמעותי," מסר מנכ"ל פרימוטק אלי גבריאל. "שינזון תרחיב את מגוון הפתרונות המסופקים ללקוחות פרימוטק במגזר המוסדי. מטרת הרכישה לסייע במיצובה של פרימוטק כאחת החברות המובילות בישראל באספקת מגוון מוצרים בפרויקטים במגזרי הרפואה והמשרדים לשוק המוסדי."