אינטר תעשיות פלוס, בניהולו של ג’רי שנירר, מדווחת על התקשרות של חברה נכדה עם צד שלישי בעסקה לרכישת 55% מהון המניות המונפק בדילול מלא, של חברת קונסטנטין את אטש בתמורה לכ- 11 מיליון שקל.
חברת קונסטנטין את אטש היא חברה פרטית הפועלת בישראל בתחום שירות, אחזקה וניהול תשתיות, מבנים ומערכות אלקטרו-מכאניות בעיקר למוסדות ממשלתיים, וכן ביצוע פרויקטים בתחומים אלו.
לחברה תיק שירות רב שנתי, הכולל בין היתר כ- 800 אלף מ"ר מבנים, כ- 40 אלף טון קירור מרכזי, עשרות אלפי מזגנים מפוצלים, מיני מרכזיים ומערכות VRF, מתקני חשמל מרכזיים ומערכות בקרת מבנה ייעודיות. לחברה מספר התמחויות נוספות בתחומי מערכות בקרת מבנה ובקרת אקלים, וכן היא יבואנית של ציוד הוספת לחות ומערכות בקרה מתקדמות. החברה מעסיקה כ- 200 עובדים, מרביתם טכנאים ואנשי שירות ואחזקה.
רכישת החברה משלימה לפעילותה של אינטר פלוס בתחומי השירות והאחזקה, ותאפשר לה להגדיל את מספר לקוחותיה, לבנות תיק שירות משמעותי הנהנה מהכנסות חוזרות רב שנתיות וכן תשלים חוליה בשרשרת הערך של החברה.
פריסת החברה הנרכשת בישראל תאפשר לפתח ולמצות את הערך מהשינויים המתחוללים בעולם האנרגיה, בדגש על מעבר לריבוי לקוחות שהם גם יצרניים וגם צרכניים. במסגרת זו מבצעת החברה "חליפות אנרגיה" לנכסים הכוללות: גגות PV, מנועי גז, מיקרו טורבינות, משאבות חום, חיבורי חשמל מתח עליון וגבוה, פתרונות אגירת אנרגיה ועמדות טעינה לרכב.
בהסכם ההשקעה נקבעו מנגנוני התאמת מחיר עתידיים (הגדלה או הפחתה) בהתאם לשינוי בשווי החברה ותוצאותיה העסקיות בשנים 2021-2022. הצוות הניהולי הנוכחי של החברה הנרכשת ימשיך בעבודתו לתקופה של לפחות 6 שנים ממועד העסקה.
בנוסף, במסגרת הסכם ההשקעה ניתנה לצדדים אופציה להשלמת הרכישה על ידי החברה הנכדה עד לשיעור של 100% ממניות החברה בשני שלבים במהלך השנים הקרובות, בהתאם למנגנוני קביעת מחיר שנקבעו בהסכם ההשקעה. הסכם ההשקעה כולל סעיפי שיפוי לחברה בגין נושאים שונים לתקופה של 36 חודשים ממועד השלמת העסקה.
ג’רי שנירר, מנכ"ל החברה: "החברה ממשיכה ומתקדמת בהתאם לתוכנית העבודה שגיבשה - מיקוד בתשתיות ושירותים בעולמות האנרגיה, במגוון מודלים עסקיים. רכישת חברת קונסטנטין את אטש בע"מ, מהווה השלמה ליכולותיה של החברה בתחומי השירות והאחזקה, אשר תאפשר לה להגדיל את מספר לקוחותיה, לבנות תיק שירות משמעותי הנהנה מהכנסות חוזרות רב שנתיות וכן תשלים חוליה בשרשרת הערך של החברה. פריסת קונסטין את אטש בישראל תאפשר לחברה לפתח ולמצות את הערך מהשינויים בעולם האנרגיה".
יוסי אטש, מנכ"ל קונסטנטין את אטש: "ההצטרפות לקבוצת אינטר פלוס מאפשרת את מימוש תוכניות הצמיחה של החברה ואת ניצול ההזדמנויות בשוק. שילוב הכוחות בין אינטר לבין החברה יאפשר צמיחתה והמשך מיצובה כאחת מהחברות המובילות במשק במתן שירות רב תחומי, מוכוון לקוח, אדיב ומקצועי. הצטרפותה של אינטר תאפשר לחברה לחזק את פריסתה ואחיזתה אצל לקוחות המצויים בכל שטח המדינה ולחזק יתרונותיה התחרותיים במתן שירות בעולמות האנרגיה, טעינת כלי הרכב וה Facility Management".
אינטר פלוס יוצגה בעסקה ע"י עו"ד יפתח פרבר, יהונתן פרוסק, לי כהן ותאיר מויאל ממשרד גורניצקי ושות’, קונסטנטין את אטש יוצגה בעסקה על ידי עו"ד אפי אוחנה ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות’.
את החציון הראשון לשנת 2021 סיימה החברה בעליה של כ- 22.7% לכ- 196.3 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והרווח התפעולי הסתכם ב- 2.2 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ- 6.1 מיליון שקל בחציון אשתקד. החברה סיימה את הרבעון עם צבר שיא בהיקף של כ- 641.4 מיליון שקל ותזרים שוטף חיובי.