אדי כץ, מנכ"ל גרופ 107 קרדיט: גיא ירוסלבסקי

IPO

גרופ 107 השלימה הנפקה ראשונה לציבור וגייסה 18 מיליון ש”ח

החברה הפועלת בתחום הפינטק ובשירותי השמת עובדים במיקור חוץ הונפקה בשווי של 67 מיליון ש"ח אחרי הכסף; הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכמו בכ-7.7 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 02/09/2021 10:47

א+א-

גרופ 107, שנוסדה על ידי היזמים אדי כץ וגיא עמר, העוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפינטק ומסחר בשוק ההון ובמתן שירותי השמת עובדים במיקור חוץ, בדגש להייטק בארץ ובחו"ל, השלימה הנפקת מניות ראשונה לציבור בבורסה בתל אביב (IPO). החברה גייסה כ-18 מיליון ש"ח בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-67 מיליון שקל לאחר הכסף.

 

אנשי שוק הון וטכנולוגיה ותיקים מנהלים את החברה - דני כהן, ראש החטיבה הבנקאית בבנק לאומי ומנכ"ל לאומי קארד לשעבר מכהן כיו"ר הקבוצה. בוועדה המייעצת של הקבוצה מכהנת תמר יסעור, יו"ר ישראכרט ומייבר דורסט שמכהנת כדירקטורית ועד לאחרונה כיהנה כמנהלת בכירה בחברת סיסקו העולמית.

 

פעילותה של גרופ כוללת את חברת לבנט שבבעלותה שעוסקת בפיתוח, שיווק והפצה של מערכת ממוחשבת מבוססת ענן בתחום מסחר וביצוע השקעות בניירות ערך בשוק ההון. המערכת המהווה את "שער הגישה" לאנשים פרטיים המעוניינים לסחור בניירות ערך, מאפשרת ללקוחותיה לבנות אסטרטגיות מסחר מגוונות, מעקב בזמן אמת דרך קבלת התראות לנייד על ביצועים, מימוש תנאי כניסה ויציאה מפוזיציה, שינוי במחיר, נפח המסחר וסטאטוס האסטרטגיה.

 

תחום פעילות נוסף של גרופ 107 שנמצא במגמת צמיחה הוא תחום השמת עובדים במיקור חוץ, בעיקר להייטק. ISRAEL IT שבבעלות מלאה של הקבוצה הינה אחת מחברות ה-IT הצומחות בשוק הישראלי.

 

תחום ההיי טק נמצא בנקודת רתיחה והחברות הגדולות זקוקות לאלפי עובדים, התחרות ביניהן גוברת והשכר בהתאם. ISRAEL IT מתמחה באיתור והשמה של עובדים בכל קצוות הספקטרום הטכנולוגי - החל ממפתחי ווב, מתכנתים ואנשי תוכנה, אנשי דאטה ואנשי מקצוע בתחום הדיגיטל. מספר העובדים המועסקים בחברה עומד על 255 ממשרדיה בתל אביב ובאוקראינה. החברה מעריכה כי עד לתום שנת 2022, מספר העובדים בתחום השירותים יעלה לכ-450-500 עובדים.

 

בנוסף, הקבוצה עוסקת בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים כדוגמת האפליקציה החינמית "בורסה לייב" שפותחה על ידי לבנט על סמך הסכם הפצת מידע בינה לבין הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המציעה התראות בזמן אמת על מסחר במניות.

 

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכמו בכ-7.7 מיליון ש"ח, גידול של למעלה מפי 3, בהשוואה לכ-2.3 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. התוצאות מבטאות את המשך צמיחת הקבוצה כאשר כבר במחצית הראשונה של השנה הכנסות גרופ 107 הינן מעבר להכנסות שהציגה החברה בשנת 2020 כולה, אז הסתכמו ההכנסות בכ-7.1 מיליון ש"ח.

 

הרווח הגולמי במחצית הסתכם בכ-1.9 מיליון ש"ח ומהווה כ-25.2% מההכנסות לעומת כ-729 אלף ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. ההפסד התפעולי במחצית הסתכם בכ-1.2 מיליון ש"ח בנטרול הוצאה חד פעמית שאינה במזומן בגין אופציות ליועצים של חברת לבנט בסך של כ-2.318 מיליון ש"ח, לעומת הפסד תפעולי של כ-1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה לשנת 2021 הוצאות המו"פ של גרופ 107 הוכפלו לכ-1.9 מיליון ש"ח לעומת המחצית המקבילה אשתקד עקב גידול בהיקף הפעילות והשקת האפליקציה ’בורסה לייב’.

 

ההפסד הכולל במחצית הראשונה לשנת 2021 בנטרול הוצאה חד פעמית שאינה במזומן בגין אופציות ליועצים של חברת לבנט, כאמור, הסתכם בכ-1.4 מיליון ש"ח לעומת כ-1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

 

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום. עוה"ד אלעד רשטיק, מישה גיטרמן ורז לנדאו ממשרד איתן מהולל שדות ייצגו את החברה בהנפקה. מפירמת KPMG סומך חייקין ליוו את החברה בהנפקה רו"ח אהוד לב, שותף וטל קייט, דירקטורית ביקורת סקטור טכנולוגיה.

 

אדי כץ, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו נרגשים להתחיל בפרק חדש במסע של גרופ 107 ומאמינים שזוהי רק תחילת הדרך. אנו מצפים להשיא ערך משמעותי לבעלי המניות שלנו כפי שאנו עושים למען לקוחותינו ברחבי העולם מזה שנים. המסחר בניירות ערך בעולם נמצא בצמיחה אדירה ובתחום ההייטק בשנים האחרונות נרשמת עלייה מתמדת בביקוש לעובדים בקרב חברות טכנולוגיה מובילות. תמורת ההנפקה צפויה לשמש אותנו להמשך השקעה במחקר ופיתוח וכניסה לשווקים נוספים וממצבת אותנו היטב להמשך צמיחה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה