קבוצת מנרב דיווחה היום על השלמת העסקה במסגרתה היא נמכרת לקבוצת משקיעים בראשות אסנס פרטנרס, לפי שווי חברה של כ-750 מיליון שקל. השלמת העסקה התאפשרה לאחר שהתקיימו מלוא התנאים לביצועה ובהם אישור מחזיקי האג"ח, אישור בעלי המניות, אישור הממונה על התחרות ועוד.
במסגרת העסקה, שבוצעה בדרך של מיזוג משולש הופכי, עוברות מניות מנרב לחברה ייעודית (אסנס תשתיות וביצוע), שהבעלות בה מוחזקת על ידי הרוכשים, ביניהם נמנים מספר גופים מוסדיים ופיננסים - לאומי פרטנרס בהיקף של 20%, מגדל ביטוח וכלל ביטוח, כל אחד בהיקף של 25% מסך התמורה בעסקה וגופים נוספים, ביניהם קרנות המורים והגננות.
מרים גז מנכלית אסנס פרטנרס: "מצאנו בקבוצת מנרב פלטפורמה טובה מאוד לקבוצה מובילה בתחום הנדל"ן והתשתיות והון אנושי מקצועי ואיכותי, בהובלת המנכ"ל פיני דקל. בכוותנו לפעול בצורה אינטנסיבית להמשך פיתוח, הרחבה והשבחה של הקבוצה במגוון תחומי הליבה שלה, הכוללים את פעילות ביצוע עבודות קבלניות של מבנים ותשתיות, ייזום נדל"ן למגורים וכן פעילות ייזום וניהול נכסים מניבים, הכל תוך שמירה על מדיניות פיננסית שמרנית ואחראית.
אנו נציג אלטרנטיבה תחרותית ואיכותית ללקוחות החברה, וסביבת עבודה חדשנית ומתקדמת לעובדי החברה, ספקיה וקבלני המשנה שלה. אנחנו רוצים בהזדמנות זו להודות למשפחת קוזניצקי ולאברהם קוזניצקי, שייסד את הקבוצה לפני למעלה מ-50 שנה, על תהליך המכירה ועל התשתית האנושית והעסקית שבנה וקיבלנו לידנו."
בעקבות השלמת ההליך והתקיימות התנאים, מניות מנרב יפסיקו להיסחר בבורסה בת"א. אג"ח של החברה צפויות להמשיך להיסחר בבורסה והחברה צפויה להיוותר תאגיד מדווח.
בשבועות האחרונים אישררה מדרוג, דירוג של קבוצת מנרב ושל אגרות החוב שלה (סדרות ב’ ו-ג’), ברמה של A2.il באופק יציב. בין היתר, ציינו במדרוג את הצפי לגידול בענף התשתיות והבנייה עקב החלטה אסטרטגית של מדינת ישראל להשקעה בענף זה, פיזור הפעילות במגזרים שונים, המיקוד העסקי הצפוי בעקבות המימוש הצפוי בחברת קוואליטס, והיקפי הנזילות הגבוהים לצד מדיניות פיננסית שמרנית שמשפיעים לחיוב על החלטת הדירוג ברקע מכירת החברה והפיכתה לחברה פרטית.
פיני דקל, מנכ"ל קבוצת מנרב: "קבוצת מנרב היוותה בעשורים האחרונים אחד הגורמים המרכזיים בבנייה בתשתיות ובנדל"ן בישראל, ויחד עם הרוח החדשה שמביאים בעלי המניות החדשים, מהגופים המובילים במשק, עובדיה המצוינים והמסורים של הקבוצה וכלל השותפים העסקיים, נוכל להמשיך את תהליכי ההתרחבות של הקבוצה וצמיחתה בפעילויות הליבה שלנו.
אנו מזהים הזדמנויות רבות עם תנופת הבניה הצפויה, ובטוחים שהקבוצה תמשיך להיות גורם מוביל גם בשנים הבאות. אני רוצה להודות באופן אישי לאברהם וזיוה קוזניצקי על השנים המשותפות שלנו במנרב, על התמיכה, האמון, והמחויבות והדאגה להצלחת החברה ועובדיה"
קבוצת מנרב, שהוקמה בשנת 1969, הנפיקה את מניותיה לראשונה בבורסה בתל-אביב בשנת 1983. החברה אחראית לשורה ארוכה של פרויקטים לאומיים כגון: עיר הבה"דים, מוזיאון יד ושם, טרמינל 3 בנתב"ג, מנהרות הרכבת מתל-אביב לירושלים, מבני ציבור רבים, כבישים וגשרים, מכוני טיהור שפכים ועוד.
נכון לדוחותיה הכספיים האחרונים, לחברה צבר עבודות בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל במהלך החודשים האחרונים זכתה החברה בהליכים תחרותיים להקמת מבני משרדים ומרכז מסחרי עבור מזמינים פרטיים בהיקף של כ- 300 מ’ ₪ במכרזים לביצוע עבודות תשתיות בהיקף של כ- 400 מ’ ₪, וכן רכשה מקרקעין לייזום למגורים של מאות יח"ד בתל אביב.
את החברה ייצגו עוה"ד עמית שטיינמן, שלומי דלג’ו ואמיר עסלי ממשרד עו"ד ש. הורוביץ. את הרוכשים ייצגו אברמי וול, שרית פרלמוטר והדר זיו ממשרד עו"ד פישר (FBC) ואת המשקיעים המוסדיים אלית אלקון ואלון פלד ממשרד עו"ד גורניצקי.