חברת מכלול מימון פרסמה היום לציבור טיוטת תשקיף לביצוע הנפקת מניות ראשונה לציבור בבורסה בת"א. החברה תנוהל ע"י צבי זיו, מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר ואורי פז לשעבר מנכ"ל בנק ירושלים ומשנה למנכ"ל בנק הפועלים.
זיו יכהן כיו"ר החברה ופז יכהן כמנכ"ל מכלול מימון. החברה מתמחה במתן אשראי למיזמי נדל"ן בתחום הבניה למגורים והתחדשות עירונית, כתחליף מלא לאשראי בנקאי, בהיקף מסגרות אשראי של למעלה מ- 1.25 מיליארד שקל.
מייסדי מכלול ובעלי השליטה בה גם לאחר ההנפקה הם: איילת רוסק, ירון בלנק ואורי פז. במסגרת ההנפקה תרכוש מכלול את פעילות קרן תמוז הפרטית, המנוהלת ע"י זיו ופז, שמעניקה מימון חוב מורכב לחברות בצמיחה בתמורה ל 282 מיליון ₪ נכון ל-30.6.21, (כפוף להפחתת פירעונות אשראי ותשלומי ריבית של הלווים עד ליום ביצוע העסקה).
שלושת הבנקים הגדולים מעמידים קווי אשראי בהיקף של מאות מיליוני שקלים למכלול וכלל פיננסים מחזיקה 35% לפני המהלך. החברה צופה לסיים את המחצית השנייה של שנת 2021 בתוצאות המשקפות במונחים שנתיים הכנסות של 74 מיליון שקל ורווח נקי של 38 מיליון שקל (בנטרול הוצאות בגין הקצאות מניות)
לאחר השלמת הרכישה וההנפקה המתוכננות, מכלול מימון הציבורית תהפוך לחברת מימון רב תחומית, עם מגוון פתרונות מימון ופיזור ענפי רחב בתחום הנדל"ן והחוב מהגדולות בישראל. החברה המונפקת צפויה להיות הראשונה בשוק ההון בארץ העוסקת בשני תחומים אלו.
הפעילות של מכלול נדל"ן מספקת פתרון מקיף לכל צרכי המימון - מסגרות אשראי לבנייה, כולל השלמות הון עצמי ופוליסות חוק מכר וערבויות במסגרת ליווי תהליכי בנייה, ומהווה תחליף לליווי הבנקאי. החברה מציעה ליזמי נדל"ן תחליף מלא למימון בנקאי (חוב בכיר, השלמת הון ופוליסות חוק מכר) במקום אחד. פעילות זו מנוהלת ע"י איילת רוסק שניהלה בעבר את סקטור הנדל"ן בבנק ירושלים.
פעילות נוספת היא של מכלול צמיחה המתמחה בחוב מורכב המכוון למימון חברות בינוניות בצמיחה בעסקאות מורכבות, ומדובר במוצר המשלים את המימון הקיים במערכת הבנקאית. רכישת תיק ההלוואות של תמוז על ידי מכלול מצביעה על הפוטנציאל שמכלול רואה בתחום החוב המורכב הנמצא אף הוא בצמיחה משמעותית.
הרכישה תתבצע בסיוע מימון בנקאי ובאמצעות חלק מתמורת ההנפקה המתוכננת. יתרת תמורת ההנפקה תשמש להעמדת אשראי נוסף בשני תחומי הפעילות של מכלול ועודפי הון להמשך צמיחה.
את ההנפקה מובילים ווליו בייס ודיסקונט חיתום.