קבוצת הטכנולוגיה והביטוח ווישור גלובלטק חתמה על הסכם לרכישת השליטה (כ-50.44%) בקבוצת איילון אחזקות מידי עו"ד מורן מאירי, מנהל העיזבון של מר לוי יצחק רחמני ז"ל, לשעבר בעל השליטה בחברה.
ווישור תשלם סכום של כ-354.5 מיליון שקל תמורת המניות האמורות. יצוין, כי העסקה כפופה עדיין להתקיימות תנאים מתלים ולאישורים, הכוללים בין היתר את אישור הממונה על התחרות ואישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
בנוסף למניות הנרכשות, בידי מנהל העיזבון קיימות מניות נוספות של איילון, המהוות כ-16.5% מהון החברה, והוא רשאי להודיע עד לתחילת אוגוסט 2021 שמניות אלה או חלקן יימכרו לווישור במועד השלמת העסקה, תמורת סכום נוסף של כ-118.2 מיליון שקל. במידה והמהלך יתממש, תרכוש החברה בסך הכל כ-66.5% ממניות איילון בתמורה כספית כוללת של כ-472.7 מיליון שקל.
ווישור בוחנת בימים אלו את חלופות המימון המיטביות העומדות לרשותה לצורך מימון העסקה.
ווישור מעדכנת בדיווח למאיה, שבכוונתה לשמר את פעילות איילון ולשדרג את היכולות הטכנולוגיות והדיגיטליות שלה, בין היתר במטרה להמשיך לשפר את תוצאותיה העסקיות של קבוצת החברות, לשפר את היעילות, ואת השימוש המתקדם במידע ונתונים לצרכי חיתום.
בהמשך תבחן ווישור את הדרך המיטבית לשלב בין פעילויות החברות על מנת ליהנות מהיתרונות היחסיים לגודל ומהיתרונות שבשילוב פעילות החברה ופעילות איילון. להערכת החברה העסקה צפויה להביא ליתרונות סינרגטיים לשתי החברות באופן הדרגתי ממועד ההשלמה ואילך. עם זאת, בטווח הקצר כדאי לשים לב שצפויות לחברה הוצאות חד פעמיות הקשורות לעסקה ובעקבותיה.
אמיל ויינשל, ממייסדי ובעלי השליטה בווישור, שאף כיהן כמנכ"ל איילון: "לקראת יציאתנו לשוק הביטוח העולמי החלטנו לבצע מהלך אסטרטגי משמעותי נוסף, רכישת גרעין השליטה של קבוצת איילון, שהינה קבוצת הביטוח השישית בגודלה בשוק הישראלי. מהלך זה נועד לחזק באופן משמעותי את מיצובה של ווישור כשחקנית מובילה בשוק הביטוח הישראלי, שבו היא מחוללת מהפכה טכנולוגית ודיגיטלית .
אנו רואים בעסקה זו פוטנציאל לסינרגיה רבה, כאשר צירופה של איילון לקבוצת ווישור גלובלטק תאפשר האצה של תהליכי הדיגיטציה גם בעולם המסורתי שבו פועלת איילון, בעוד שלצד זאת, רכישת איילון יש בה כדי לאפשר לווישור חדירה מהירה לענפי ביטוח בתחומים חדשים. מהלך זה עשוי להוות תשתית להמשך פיתוח פעילויות אלה על ידי ווישור גלובלטק בשווקים הבינלאומיים, בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחיב את פעילותה לארה"ב ולאירופה במהלך השנים הקרובות.
יוחנן דנינו, יו"ר החברה: "למייסדי ווישור הכרות מעמיקה עם קבוצת איילון, במסגרת כהונתם בתפקידי מפתח בהנהלת החברה בעבר. לעובדה זו ערך מוסף רב, שאנו מתכננים שיביא לשיפור הביצועים של איילון ולמיקסום הסינרגיה בין שתי החברות.
איילון הנה חברה עם עבר מפואר, הון אנושי מעולה, ומערך סוכנים מנוסה ואיכותי, ואנו מאמינים כי החיבור של כל אלה עם החדשנות של ווישור גלובלטק יוכל להביא ליצירת שלם הגדול בהרבה משני חלקיו, תוך שילוב של ההייטק של ווישור עם המגע האנושי של איילון בה פועלים אנשים לשירות אנשים".
איילון אחזקות היא אחת משש קבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל במונחי היקף מכירות, מעסיקה כ-1,100 עובדות ועובדים, ופועלת באמצעות ארבעה מחוזות אזוריים: תל אביב, מרכז, חיפה וירושלים, המפעילים מערך רחב של כ-2,600 סוכנים וסוכנויות בכל רחבי הארץ. היקף הפרמיות של החברה בתחומי הפעילות השונים הנו כ-3.2 מיליארד שקל. הונה העצמי הנוכחי של החברה עומד על כ- 760 מיליון שקל ושווי השוק הבוקר (26.6.21) עומד על כ-525.5 מיליון שקל.