קבוצת הראל ביטוח ופיננסים הודיעה היום כי החברה הבת הראל פנסיה וגמל, חתמה על מזכר הבנות עם בית ההשקעות פסגות לפיו היא תרכוש תמורת 185 מיליוני ₪ קופות גמל וקרנות פנסיה שהיקף הנכסים בהן מסתכם בכ-26 מיליארד ₪ (נכון לסוף הרבעון הראשון 2021).
הרכישה נעשית כחלק מהרכישה של פסגות, במסגרתה חויבה אלטשולר שחם למכור נכסים בהיקף של כ-7 מיליארד ש"ח ובכפוף לחתימת הסכם מחייב ולהתקיימותם של תנאים מתלים הכוללים את אישור הממונה על התחרות למיזוג חברות ואת כלל האישורים אשר יידרשו מהממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, לצורך השלמת העסקה.
הקופות הנמכרות כוללות את פעילות קרנות הפנסיה של פסגות, ובכלל זה קרן הפנסיה הוותיקה ה.ע.ל, קופות הגמל להשקעה של פסגות וקופות הגמל לחסכון לכל ילד, וכן קופות מרכזיות לפיצויים.
במסגרת מזכר ההבנות סוכם על קיומה של בדיקת נאותות, שבמהלכה התחייבה פסגות שלא לנהל מו"מ עם גוף אחר בקשר עם המכירה של הקופות הנמכרות.
מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מסר כי הרכישה מתבצעת במסגרת האסטרטגיה של הראל להרחיב את פעילותה בתחום הפנסיה והחיסכון. זאת תוך מינוף מערכות הליבה של הראל בתחום זה, הכוללות את מערכי השירות וממשקי העבודה אל מול סוכני הראל ואל מול מעסיקים בכל תחומי המשק". לדברי סיבוני: "רכישת הפעילות תהווה חיזוק משמעותי להראל בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני ותסייע לביסוס מעמדה של הראל שמחזיקה בקרן הפנסיה השנייה בגודלה בישראל.
סיבוני הוסיף עוד כי "רכישה זו מצטרפת לפעילויות שונות שבוצעו בהראל במטרה לפתח ולהרחיב את הפעילות העסקית. כך לדוגמה, לאחרונה, חתמה הראל עם שירביט על מיזכר הבנות לפיו תרכוש הראל את מלוא פעילותה הביטוחית של שירביט אשר לה כ-3% נתח שוק בתחום הרכב ו- 80,000 לקוחות ומערך סוכנים רחב לצד שיווק ישיר.