חברת ההשקעות DBSI שבשליטת ברק דותן ויוסי בן שלום השלימה בהצלחה הנפקת IPO של ETGA, חברה הפועלת בתחום הלוגיסטיקה בישראל להובלה ימית ואווירית של מטענים וסחורות במגוון ענפים, ובעלת פעילות בתחום המימון החוץ בנקאי.
ETGA מתמחה בתחום השילוח והלוגיסטיקה ומהווה One stop shop ללקוחותיה בנושאי סחר בינלאומי ושינוע מוצרים וסחורות ליעדים שונים ברחבי העולם. במסגרת הגיוס נרשמו ביקושים של כ-215 מיליון ש"ח והחברה בחרה לגייס כ-130 מיליון ש"ח לפי שווי של כ-400 מיליון ש"ח אחרי הכסף. את ההנפקה הובילה ברק קפיטל חיתום.
מכירות ETGA ברבעון הראשון של 2021 זינקו ב-54% והסתכמו בכ-103 מיליון ש"ח לעומת הכנסות של כ-67 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי נתוני הרבעון הראשון של 2021 הם פרופורמה וכוללים את פעילות תואם שנרכשה במהלך 2020 במלואה.
הרווח הנקי (בנטרול הפחתות והוצאות בגין רכישות) הסתכם בכ-4.5 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של 3.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי של ETGA לאחר ההנפקה עומד על כ-200 מיליון ש"ח.
בתחום הלוגיסטיקה פועלת החברה גם בתחום הצומח של האחדת מטענים (LCL), המבוצעת ע"י אלדן, חברת בת של ETGA. האחדת מטענים היא פתרון לוגיסטי עבור יבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה אך אינם ממלאים מכולה שלמה. אלדן מספקת ללקוחותיה פתרון של איחוד מספר משלוחים למכולה אחת. תחום האחדת המטענים נהנה בשנים האחרונות מפריחה, בין היתר, בזכות הגידול החד בפעילות ה-e-commerce.
ETGA פועלת בתחום המימון החוץ בנקאי באמצעות חברת תואם, העוסקת במימון יבוא. תואם מספקת ללקוחותיה מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול הרכש עבור הלקוח. במסגרת זו החברה פועלת ישירות מול הספקים עבור לקוחותיה ומנהלת עבורם את כל תהליך הרכש.
החברה ציינה כי היא פועלת להרחיב את פעילות המימון לתחומים חדשים, לדוגמא בתחום מימון נדל"ן, פקטורינג, מימון חברות אשראי חוץ בנקאיות אחרות ועוד. היקף האשראי בניהולה של תואם בסוף הרבעון הראשון של 2021 מסתכם בכ-285 מיליון ש"ח, גידול של כ-22% לעומת היקף האשראי המנוהל נכון לסוף שנת 2020.
DBSI רכשה את השליטה בחברה בשנת 2018 ומאז, כפי שנהגה בעבר בשורה של חברות אותן רכשה כמו ראדא, דנאל, טלדור, פוינטר, שגריר וסימטרון, ביצעה פעולות התייעלות ומיזוגים ורכישות שהביאו לשיפור בתוצאות הכספיות של החברה. עם רכישת החברה מונה לתפקיד המנכ"ל לירן יעקבסברג שהינו בעל ניסיון של 16 שנים בתחום הלוגיסטיקה.
ברק דותן, בעל השליטה ב-DBSI, משמש כיו"ר פעיל. בשנת 2019 נרכשה חברת ק.ד.ם לוגיסטיקה הפועלת בתחום הבלדרות וב-2020 נרכשו ממשקי הקיבוצים החברות תואם, חברת מימון חוץ בנקאי ו- TFC, הפועלת בתחום השילוח הבינ"ל ולה התמחות בתחום היצוא הימי.
ברק דותן, יו"ר ETGA, מסר: "ETGA ממשיכה להתקדם והצלחת ההנפקה מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילויות הלוגיסטיקה והמימון שלה. אנו גאים בכך שגופים מוסדיים מהשורה הראשונה בישראל בחרו להשקיע בנו. החברה תמשיך לפעול להגדלת השירותים המוצעים ללקוחותיה, הן באמצעות גידול אורגני והן באמצעות מיזוגים ורכישות כפי שעשתה מאז כניסתנו לחברה".
לירן יעקבסברג, מנכ"ל ETGA, מסר: "ברבעון הראשון של 2021 ETGA מציגה גידול משמעותי בתוצאות תחום הלוגיסטיקה, וכן גידול בהיקף האשראי המנוהל על ידה בתחום המימון החוץ בנקאי. אסטרטגיית החברה המתמקדת בהתרחבות בתחומי הפעילות הקיימים ובתחומים משיקים, לצד ייזום פעילויות חדשות ורכישת חברות, מוכיחה עצמה ואנו בוחנים כל העת הזדמנויות עסקיות נוספות למימוש האסטרטגיה שלנו".