תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת חודש חיובי נוסף ומסיימת את מאי עם גיוסים של 3.5 מיליארד ש"ח, כך עולה מנתונים שמרכז מורן צביק מנהל קשרי יועצים במיטב דש. מתחילת השנה גייסו קרנות הנאמנות יותר מ-22 מיליארד ש"ח.
חודש מאי המשיך להאיר פניו למשקיעים בכל הקשור לשוקי המניות בעולם ובישראל אם כי באופן מתון יותר מאשר באפריל. שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה חיובית מתונה מאוד. מדד ה-S&P500 עלה ב-0.5% ואילו מדד הנאסד"ק ירד ב-1.5%. מדד הדאקס הגרמני עלה ב-1.9%, ומדד הניקיי היפני עלה בשיעור זעיר של 0.2%.
שוק המניות הישראלי סיים את מאי בעליות שערים נאות מאוד של 3.4% במדדי ת"א 35 ות"א 125. איגרות החוב הקונצרניות התנהלו במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 עלו בשיעור של 1.2% עד 1.4% ומדד אג"ח קונצרני כללי רשם עלייה של 1%. מדד אג"ח ממשלתי כללי הסתפק בעלייה בשיעור של 0.2%.
בתעשייה האקטיבית המסורתית, מי שממשיכה מזה חודשים רבים להיות הנהנית העיקרית במונחים כספיים מן הגיוסים, היא גם הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה – הקרנות המתמחות באג"ח כללי המשלבות בדרך כלל שיעורים שונים ולא גבוהים של מניות יחד עם איגרות חוב קונצרניות וממשלתיות. קבוצה זו גייסה בחודש מאי כ-1.52 מיליארד ₪.
הקרנות המתמחות במניות (כולל גמישות) רושמות החודש גיוס נאה הנאמד בכ-500 מיליון ₪ בהובלת הקרנות המתמחות במניות בישראל שגייסו כ-400 מיליון ₪. הקרנות המתמחות במניות בחו"ל גייסו סכום נמוך מאוד של כ-35 מיליון ₪.
הקרנות המתמחות באג"ח מדינה, רושמות החודש עלייה נוספת בקצב הגיוסים, בסכום של כ-540 מיליון ₪. הקרנות המתמחות באג"ח חברות ממשיכות לגייס זה החודש החמישי ברציפות. והחודש סכום של כ-355 מיליון ₪, כמעט כמו הגיוס באפריל.
שתי הקבוצות המסורתיות היחידות שסבלו בחודש מאי, כמו גם בחודש אפריל, מיציאת כספים הן קרנות אג"ח חו"ל עם יציאה של כ-65 מיליון ₪, והקרנות השקליות עם פדיון של כ-175 מיליון ₪. הקרנות הכספיות ממשיכות לסבול גם במאי מיציאת כספים גדולה של כ-450 מיליון ₪, המשך למגמה השלילית בחודשים האחרונים, יציאה מובנת על רקע הריבית האפסית. כ-80% יצאו מהכספיות השקליות וכ-20% מהסכום מהקרנות הכספיות הדולריות.
בתעשייה הפסיבית, הכוללת את קרנות הסל והקרנות המחקות, שוב נפתח פער גדול בגיוסים בין הקרנות המחקות לבין קרנות הסל לטובת הקרנות המחקות. הקרנות המחקות גייסו כ-975 מיליון ₪, בעוד קרנות הסל רשמו גיוס של כ-255 מיליון ₪ בלבד, ויחד 1.2 מיליארד ₪.
הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה של קרנות אג"ח חברות, אשר הציגו גיוסים חזקים של כ-675 מיליון ₪, תוך הבדל ברור בין הקרנות המחקות שגייסו כ-740 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסך של כ-65 מיליון ₪. בקטגוריה של מניות בחו"ל נרשמו אומנם גיוסים, אבל נמוכים בהרבה מחודש אפריל. הקרנות המחקות גייסו 100 מיליון ₪ וקרנות הסל גייסו 165 מיליון ₪.
הקטגוריה של מניות בישראל שנהנו מעליות השערים במדדי המניות המקומיים, גייסו במאי סכום של כ-300 מיליון ₪ שמתוכו קרנות הסל גייסו כ-75 מיליון ₪ והקרנות המחקות גייסו כ-225 מיליון ₪.