חברת monday.com הודיעה היום על תחילת הרואד שואו לקראת הנפקה ראשונית לציבור של מניותיה הרגילות. החברה מכוונת לשווי שוק שבין 5.5-6 מיליארד דולר ומקווה לגייס כ-500 מיליון דולר, מה שיהפוך אותה לחברה הישראלית עם ההנפקה הגדולה ביותר עד היום.
מאנדיי תנפיק 3,700,000 מניות רגילות. מחיר ההנפקה הראשונית לציבור צפוי לנוע בין 125$ ל- 140$, לא כולל הנחות ועמלות חיתום. בנוסף, החברה תעניק לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכישה של עד 370,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי הנחות ועמלות חיתום. המניות צפויות להיסחר בשוק הגלובל סלקט בנאסד"ק תחת סמל המניה "MNDY".
בנוסף למניות שנמכרו בהנפקה הציבורית, הודיעה מאנדיי על כניסתן של שתי חברות נוספות להנפקה. סיילספורס וזום הסכימו בכפוף לתנאים רגולטוריים מסוימים, לרכוש כמות של מניות רגילות במחיר רכישה של 75 מיליון דולר, כל אחת, במחיר השווה למחיר ההנפקה הראשונית לציבור. על פי תנאי ההנפקה והמחיר המוצהר, ההשקעה של שתי החברות תאפשר החזקה של כאחוז בחברה.
מאנדיי היא מערכת הפעלה לעבודה (Work OS), באמצעותה ארגונים בכל סדר גודל יכולים ליצור את הכלים והתהליכים הדרושים להם לניהול כל היבט בעבודתם. החברה מחזיקה צוותים בתל אביב, ניו יורק, סן פרנסיסקו, מיאמי, שיקגו, לונדון, קייב וסידני. הפלטפורמה משמשת מעל ל- 125,000 לקוחות בלמעלה מ- 200 תעשיות ביותר מ -190 מדינות.
את החברה הקימו בשנת 2012 רועי מן וערן זינמן המשמשים היום כמנכ"לים משותפים. הגרסה הראשונה של המוצר הושקה בשנת 2014 ומאז מציגה החברה גידול עקבי בהכנסות, כאשר בשנת 2020 הן הסתכמו בכ-160 מיליון דולר. יחד עם זאת, החברה סייה את השנה בהפסד נקי של כ-150 מיליון דולר.
קרן אינסייט מחזיקה ב-42.7% ממניות החברה ואיתה אנטרי קפיטל, קרן סטרייפס, שני המייסדים המחזיקים 15.3% מהמניות. בעלי מניות נוספים הם חברת WIX והמנכ"ל שלה אבישי אברהמי.
Goldman Sachs & Co ו- JPMorgan ישמשו כמנהלים מובילים בהנפקה המוצעת, עם Allen & Company LLC ו-Jefferies כמנהלים מובילים משותפים.
William Blair, Piper Sandler, Oppenheimer & Co., Canaccord Genuity, Cowen, Needham & Company, Academy Securities, Tigress Financial Partners, Loop Capital Markets, Samuel A. Ramirez & Company, Inc, and Siebert Williams Shank & Co. LLC נבחרו לשמש כמנהלים משותפים להנפקה המוצעת.